قام المحلل بلير أبيرنيثي من روزنبلات يوم الخميس برفع السعر المستهدف لسهم Datadog (NASDAQ:DDOG)، وهي منصة مراقبة وتحليلات قائمة على السحابة، إلى 148 دولارًا من 140 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يأتي هذا التعديل بعد أن أبلغت Datadog عن نمو في الإيرادات بنسبة 26% في الربع الثالث، وهو ما يزيد بنحو 4% عن تقديرات الشركة وساهم في تحقيق هوامش تشغيل قوية.
تعزز أداء Datadog بزيادة ملحوظة في العملاء الذين يتبنون تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأصلية، والتي شكلت 6% من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للشركة في الربع الثالث، ارتفاعًا من 2.5% في نفس الفترة من العام الماضي. يعتقد المحلل أن محركات النمو الأساسية لـ Datadog لا تزال قوية، بما في ذلك الاعتماد المستمر لمنصتها وأدواتها الجديدة من قبل العملاء الحاليين.
تشير توقعات الشركة للربع الرابع إلى توقعات نمو إيرادات أكثر تحفظًا على أساس سنوي بنسبة 20-21%، مما يعكس نهج الإدارة الحذر في بيئة صعبة لإغلاق الصفقات.
ومع ذلك، تمت مراجعة توجيهات نمو الإيرادات للسنة بأكملها صعودًا إلى 25%، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 23-24%. تشير هذه المراجعة إلى أن Datadog تحافظ على نظرة حذرة ولكن إيجابية على إمكانات نموها.
يشير تقرير أبيرنيثي إلى الاعتقاد بأن Datadog ستحافظ على معدل نمو يزيد عن 20% في السنوات القادمة. يستند هذا التوقع إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة استخدام المنصة، واعتماد أدوات جديدة من قبل العملاء الحاليين، وإكمال جهود تحسين السحابة الكبيرة، والهجرة المستمرة إلى السحابة، واتجاه مستخدمي أدوات المراقبة المستقلة نحو منصات أكثر تكاملاً.
باختصار، يعكس السعر المستهدف المعدل لروزنبلات ثقة الشركة في مسار النمو المستمر لـ Datadog وقدرة الشركة على التنقل في ظروف السوق الحالية. يؤكد بيان المحلل على موقف إيجابي تجاه سهم Datadog عند نقطة السعر الحالية.
في أخبار أخرى حديثة، حققت Datadog خطوات كبيرة في نموها المالي. أظهر أداء الشركة في الربع الثالث زيادة في الإيرادات بنسبة 26% على أساس سنوي، لتصل إلى 690 مليون دولار.
دعم هذا النمو إضافة حوالي 2,400 عميل جديد، مع وجود 3,490 عميلًا يساهمون بأكثر من 100,000 دولار في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، مما يشكل 88% من إجمالي ARR. ظل التدفق النقدي الحر لـ Datadog قويًا عند 204 مليون دولار، مما يشير إلى هامش بنسبة 30%.
حافظت باركليز على تصنيفها "زيادة الوزن" لـ Datadog، مستشهدة بأداء الشركة القوي، المدعوم جزئيًا بقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. كما سلطت الشركة الضوء على توسيع محفظة منتجات Datadog، بما في ذلك المجالات الأحدث مثل إدارة معلومات وأحداث الأمن (SIEM).
رفعت كل من مجموعة غولدمان ساكس إنك و DA Davidson أسعارهما المستهدفة لأسهم Datadog، مع الحفاظ على تصنيفات الشراء، والاعتراف بالأداء المالي القوي للشركة ونموها.
تعكس هذه التطورات الأخيرة نظرة إيجابية على آفاق أعمال Datadog وابتكارها ومكانتها في السوق. يعد الاعتماد القوي لمنصة الشركة، وإطلاق منتجات جديدة، والخط القوي للربع الرابع من المحركات الرئيسية للنمو. ومع ذلك، لم تقدم الشركة توجيهات محددة لعام 2025، مركزة بدلاً من ذلك على بناء قدرات المبيعات والهندسة.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي والنظرة الإيجابية لـ Datadog بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. يتوافق نمو إيرادات الشركة البالغ 26.3% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مع النمو البالغ 26% المبلغ عنه في الربع الثالث، مما يؤكد ملاحظات المحلل. بالإضافة إلى ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب لـ Datadog والبالغ 81.24% يؤكد كفاءتها التشغيلية، وهو أمر حاسم للحفاظ على النمو في مجال مراقبة السحابة التنافسي.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Datadog تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. تساهم هذه العوامل في الاستقرار المالي للشركة، مما يمكنها من الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأصلية ومبادرات النمو الأخرى. علاوة على ذلك، قام 17 محللًا بمراجعة توقعاتهم للأرباح صعودًا للفترة القادمة، مما يشير إلى ثقة أوسع في السوق في آفاق Datadog.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية وإمكانات النمو لـ Datadog، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لإرشاد قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا