في يوم الجمعة، حافظت شركة TD Cowen على موقفها الإيجابي تجاه Cloudflare Inc. (NYSE: NET)، مؤكدة تصنيف الشراء وسعر مستهدف قدره 110.00 دولار. جاء تحليل الشركة بعد أداء Cloudflare للربع الثالث من عام 2024، والذي أظهر نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 28٪. كما عدلت الشركة توقعات إيراداتها بشكل طفيف نحو الارتفاع، وهو ما لوحظ أنه يفوق إجماع السوق بقليل. ومع ذلك، كان هذا التعديل أكثر تحفظًا مما قد يتوقعه بعض المستثمرين.
أشارت النتائج المالية الأخيرة لـ Cloudflare إلى تأجيل بعض الصفقات في الولايات المتحدة بسبب قيود القدرة البيعية. ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن الربع الثالث مثل أدنى نقطة من حيث القدرة، وتتوقع تحسين التوظيف للاستفادة من تعزيزات الإنتاجية. من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى تسريع النمو حتى عام 2025.
أكد محلل الشركة على النتائج الفصلية القوية للشركة والزيادة الطفيفة في توقعات الإيرادات، والتي تجاوزت توقعات السوق العامة بهامش صغير. على الرغم من أن بعض المستثمرين قد يأملون في توقعات أكثر قوة، يعتقد المحلل أن استراتيجية Cloudflare لتعزيز قوتها البيعية ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب.
يشير اعتراف Cloudflare بالوصول إلى أدنى مستوى في القدرة البيعية خلال الربع الثالث إلى أن الشركة قد حددت القيود التي أثرت على إغلاق صفقاتها وتعمل على معالجتها. من المتوقع أن تؤدي الزيادة المخطط لها في التوظيف إلى تعزيز الإنتاجية ودفع النمو مع انتقال الشركة إلى عام 2025.
يعكس تأكيد تصنيف الشراء والسعر المستهدف البالغ 110 دولار ثقة الشركة في مسار نمو Cloudflare وقدرتها على التغلب على التحديات الحالية. من المتوقع أن تسهم التعديلات الاستراتيجية للشركة وتركيزها على توسيع قوتها العاملة في نجاحها المستمر في سوق خدمات السحابة التنافسية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Cloudflare, Inc. عن أرباح وإيرادات واعدة للربع الثالث، متجاوزة تقديرات المحللين. سجلت شركة الاتصال السحابي أرباحًا معدلة للسهم بلغت 0.20 دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 0.18 دولار، وإيرادات بلغت 430.1 مليون دولار، بزيادة 28٪ على أساس سنوي، متفوقة على تقدير الإجماع البالغ 424.14 مليون دولار. ومع ذلك، على الرغم من الأداء القوي للربع الثالث، فإن توقعات Cloudflare لإيرادات الربع الرابع البالغة 451-452 مليون دولار جاءت أقل من إجماع المحللين البالغ 455.7 مليون دولار.
كانت توقعات Cloudflare لإيرادات السنة المالية الكاملة 2024 البالغة 1.661-1.662 مليار دولار متوافقة تقريبًا مع التوقعات. كما أعلنت الشركة عن دخل تشغيلي غير مطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بلغ 63.5 مليون دولار، أو 14.8٪ من الإيرادات، مقارنة بـ 42.5 مليون دولار، أو 12.7٪ من الإيرادات، في نفس الربع من العام الماضي.
في تطورات أخرى حديثة، أضافت Cloudflare عددًا قياسيًا بلغ 219 عميلًا كبيرًا في الربع، مع كون 35٪ من شركات Fortune 500 الآن عملاء مدفوعين. بالنسبة للربع الرابع من عام 2024، تتوقع الشركة أرباحًا معدلة للسهم تبلغ 0.18 دولار، وهو ما يفوق قليلاً الإجماع البالغ 0.17 دولار، ورفعت توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم للسنة المالية الكاملة 2024 إلى 0.74 دولار، مقارنة بتقدير المحللين البالغ 0.72 دولار.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح أداء Cloudflare الأخير وتوقعاتها المستقبلية بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 32.69 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع خدمات السحابة. يتماشى نمو إيرادات Cloudflare المثير للإعجاب والبالغ 31.09٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية مع النمو البالغ 28٪ المذكور في المقال، مما يؤكد التوسع المستمر للشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على نقاط القوة المالية لـ Cloudflare والمجالات التي يجب على المستثمرين النظر فيها. تتمتع الشركة بـ "هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب"، وهو ما يتضح من هامش الربح الإجمالي البالغ 77.3٪ المسجل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يشير هذا الهامش المرتفع إلى قدرة Cloudflare على الحفاظ على الربحية مع توسيع عملياتها والاستثمار في القدرة البيعية.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن Cloudflare شهدت "عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي"، حيث تظهر البيانات عائدًا سعريًا بنسبة 9.26٪ في الأسبوع الماضي. قد يعكس أداء الأسهم الأخير هذا تفاؤل المستثمرين بعد نتائج الربع الثالث للشركة وتعديل التوقيات نحو الارتفاع.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ Cloudflare ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا