يوم الاثنين، قامت Oppenheimer، وهي شركة استثمارية بارزة، بتعديل نظرتها لشركة The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG)، رافعة السعر المستهدف للشركة الاستثمارية من 78.00 دولار إلى 85.00 دولار. تواصل الشركة تأييد تصنيف "الأداء المتفوق" لأسهم مجموعة كارلايل.
يأتي هذا التعديل بعد فترة من التحديات لكارلايل، والتي أظهرت علامات تقدم تحت قيادة الرئيس التنفيذي هارفي شوارتز، الذي تولى منصبه منذ حوالي 18 شهرًا.
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت كارلايل عن أرباح وأداء استثماري وجمع أموال تتماشى جميعها مع توقعات السوق. كان الأمر البارز بشكل خاص للشركة هو النمو الكبير في صافي مستحقات الحمل المتراكمة. بلغت الأرباح القابلة للتوزيع بعد الضرائب (DE) لكل سهم لكارلايل 0.95 دولار، متجاوزة تقدير Oppenheimer البالغ 0.84 دولار وتقدير الإجماع البالغ 0.88 دولار. تم عزو هذا التفوق بشكل رئيسي إلى منفعة ضريبية حصلت عليها الشركة.
على أساس ما قبل الضريبة، بلغت DE لكارلايل 367 مليون دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات Oppenheimer البالغة 361 مليون دولار. تعكس النتائج المالية للشركة وتيرة ثابتة من التحسن وتشير إلى أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التنفيذي الحالي لها تأثير إيجابي على أداء الشركة.
يشير السعر المستهدف المعدل من Oppenheimer إلى الثقة في مسار مجموعة كارلايل وإمكانية النمو المستمر. يشير تصنيف "الأداء المتفوق" إلى أن شركة الاستثمار تعتقد أن سهم كارلايل سيتفوق على السوق العام أو قطاعه في المستقبل القريب.
قد ينظر المستثمرون ومراقبو السوق إلى هذا السعر المستهدف المحدث كعلامة على مرونة مجموعة كارلايل وإمكانية النمو، على الرغم من التحديات التي واجهتها في السنوات الأخيرة. يساهم التقدم الثابت للشركة وتقرير الأرباح المواتي في نظرة أكثر تفاؤلاً من المحللين وقد يؤثر على شعور المستثمرين في المستقبل.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت مجموعة كارلايل عن أداء قوي في أرباح الربع الثالث. شهدت أرباح الرسوم ذات الصلة (FRE) للشركة زيادة كبيرة بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 278 مليون دولار، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا بهامش FRE بنسبة 47%. تتقدم مجموعة كارلايل بثبات نحو هدفها السنوي البالغ 1.1 مليار دولار من FRE، مدعومة بـ 9 مليارات دولار من رأس المال الجديد الذي تم جمعه في الربع و43 مليار دولار على مدار العام الماضي. وصلت الأصول الخاضعة للإدارة للشركة إلى مستوى قياسي بلغ 447 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التدفقات الكبيرة في قطاع الثروة العالمية.
بالإضافة إلى هذه النقاط المالية البارزة، أكدت مجموعة كارلايل التزامها بتعزيز قيمة المساهمين، مع إعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار في الربع الثالث، ليصل المجموع إلى 480 مليون دولار للعام. أعربت إدارة الشركة عن ثقتها في زخم الشركة وإمكاناتها للنمو المستقبلي، نظرًا لتركيزها على النمو العضوي وتخصيص رأس المال والشراكات الاستراتيجية.
يتوقع المحللون استمرار النمو في جمع الأموال ورسوم الإدارة، ومن المتوقع أن تعزز استجابة السوق الإيجابية بعد الانتخابات من ثقة الرئيس التنفيذي ونشاط عمليات الاندماج والاستحواذ. علاوة على ذلك، هناك زخم قوي متوقع في جمع الأموال في الربع الرابع، لا سيما في أسواق الائتمان. هذه تطورات حديثة تشير إلى نظرة قوية للشركة.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لمجموعة كارلايل مع النظرة المتفائلة لـ Oppenheimer. تكشف بيانات InvestingPro عن نمو قوي في الإيرادات بنسبة 104.78% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مع وصول نمو الإيرادات الفصلية إلى نسبة مذهلة بلغت 319.24% في الربع الثالث من عام 2024. يدعم مسار النمو الاستثنائي هذا المشاعر الإيجابية التي عبر عنها تحليل Oppenheimer.
تبلغ القيمة السوقية للشركة 18.72 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة إدارة الاستثمار. يشير مضاعف الربحية لكارلايل البالغ 160.08 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة لأسهمها، ربما بسبب توقعات النمو القوية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن كارلايل لديها عائد مرتفع على رأس المال المستثمر، مما يشير إلى الاستخدام الفعال للأموال لتحقيق الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة عامين متتاليين، مما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. توفر هذه الرؤى، إلى جانب 11 نصيحة إضافية متاحة على InvestingPro، نظرة شاملة للصحة المالية لكارلايل ومركزها في السوق.
تم تحديد موعد الإعلان عن الأرباح القادم للشركة في 5 فبراير 2025، والذي سيكون حدثًا حاسمًا للمستثمرين لقياس النجاح المستمر لقيادة الرئيس التنفيذي هارفي شوارتز والأداء العام للشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا