أكدت شركة تي دي كوين يوم الاثنين ثقتها في شركة لانثيوس هولدينغز (NASDAQ:LNTH)، محافظة على توصية الشراء وسعر مستهدف قدره 110.00 دولار. يأتي هذا التأييد بعد تحديث حديث من مراكز خدمات Medicare و Medicaid (CMS) بشأن حسابات الدفع لمنتج Pylarify الذي تقدمه لانثيوس.
أوضح تحديث CMS، الذي صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن معدل الدفع للسنة التقويمية (CY) 2025 لـ Pylarify سيتم تحديده عند معدل Medicare المركب غير المعدل (MUC) البالغ 337 دولار/mCi. هذا المعدل أقل بشكل ملحوظ من معدلات الدفع الحالية للعامل.
على الرغم من انخفاض معدل الدفع لـ Pylarify، من المتوقع أن يكون التأثير على لانثيوس ضئيلاً. تعمل الشركة بنشاط على الانتقال إلى نموذج متوسط سعر البيع (ASP) بأسرع ما يمكن، وهي خطوة قد تخفف من آثار انخفاض معدلات دفع CMS.
تتخصص شركة لانثيوس هولدينغز في تطوير وتصنيع وتسويق عوامل التصوير التشخيصي المبتكرة والمنتجات التي تساعد الأطباء في تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض. Pylarify هو أحد هذه العوامل المستخدمة في التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) لتحديد الاشتباه في عودة سرطان البروستاتا.
يشير تأكيد توصية الشراء والسعر المستهدف من قبل تي دي كوين إلى اعتقادهم بالقيمة المستمرة وإمكانات لانثيوس هولدينغز على الرغم من تحديث دفع CMS الأخير. لم ترد لانثيوس علنًا على تحديث CMS أو التصنيف والسعر المستهدف المحافظ عليهما من قبل تي دي كوين.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت لانثيوس هولدينغز عن أداء مالي قوي في الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغ صافي الإيرادات الموحدة 378.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 18.4% عن نفس الفترة من العام السابق. ساهم المنتج الرائد للشركة، PYLARIFY، بشكل كبير في هذا النمو، حيث بلغت المبيعات حوالي 260 مليون دولار، بزيادة 20% على أساس سنوي. كما أبلغت لانثيوس عن نمو في مبيعات DEFINITY، والتي بلغت 77 مليون دولار. قامت شركة Leerink Partners بتعديل توقعاتها المالية للشركة، مخفضة السعر المستهدف للانثيوس إلى 122.00 دولار من 127.00 دولار السابق ولكنها حافظت على تصنيف الأداء المتفوق للسهم. يأتي قرار الشركة بعد النتائج المالية الأخيرة للانثيوس وتحديث توجيهات الإيرادات للسنة المالية الكاملة 2024 إلى نطاق يتراوح بين 1.51 مليار دولار و1.52 مليار دولار.
كما عدلت الشركة توقعاتها لربحية السهم المخففة بالكامل (EPS) للسنة المالية 2024 لتتراوح بين 6.65 دولار و6.70 دولار. على الرغم من التعديلات، لا تزال Leerink Partners متفائلة بشأن مستقبل لانثيوس، مسلطة الضوء على المركز القوي للشركة في مجال التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) للمستضد الغشائي النوعي للبروستاتا (PSMA) وخط إنتاج متوسع لم يتم الاعتراف به بالكامل من قبل السوق بعد.
رؤى InvestingPro
على الرغم من تحديث دفع CMS الأخير لـ Pylarify، تواصل لانثيوس هولدينغز (NASDAQ:LNTH) إظهار أداء مالي قوي. وفقًا لبيانات InvestingPro، أظهرت الشركة نموًا مثيرًا للإعجاب في الإيرادات بنسبة 24.15% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 1.5 مليار دولار. يتكمل هذا النمو بهامش ربح إجمالي صحي يبلغ 64.38% وهامش دخل تشغيلي يبلغ 41.13%، مما يشير إلى عمليات فعالة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن لانثيوس كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ويتوقع المحللون استمرار الربحية هذا العام. يتماشى هذا مع تصنيف الشراء الذي حافظت عليه تي دي كوين ويدعم قدرة الشركة على التنقل في التحديات مثل تعديل معدل دفع CMS.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن السهم شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 24.21% خلال الأسبوع الماضي، مما قد يعكس رد فعل السوق على تحديث CMS. على الرغم من هذا التقلب قصير المدى، أظهرت لانثيوس عائدًا قويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى إمكانية قيمة طويلة الأجل.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة لانثيوس هولدينغز، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً لآفاق الشركة وتحدياتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا