شهدت شركة أداجين (Adagene Inc) (NASDAQ: ADAG) يوم الجمعة تغييراً في تصنيف أسهمها حيث خفضت جيفريز (Jefferies) توصيتها من "شراء" إلى "احتفاظ". وصاحب هذا التخفيض انخفاض كبير في السعر المستهدف، الذي تم تعديله إلى 3.50 دولار من 8.00 دولار سابقاً.
يأتي تعديل التصنيف والسعر المستهدف بعد ملاحظات حول علاج ADG126 المضاد لـ CTLA-4 من أداجين. في حين أظهر العلاج نشاطات وملامح سلامة واعدة في السنوات الماضية، بما في ذلك العروض التقديمية الأخيرة في STIC'24، يبدو أن فعاليته أكثر وضوحاً في مجموعة فرعية محددة من المرضى. تستثني هذه المجموعة الفرعية المرضى الذين يعانون من نقائل في الكبد والصفاق.
لاحظت جيفريز أن مجموعة المرضى المحددة لـ ADG126 تثير تساؤلات حول مسار التطوير التنظيمي. أدى هذا الغموض إلى مراجعة توقعات الإطلاق التجاري للعلاج، مما دفع التاريخ المتوقع من 2028 إلى 2029.
وقال المحلل من جيفريز: "أظهر ADG126 من ADAG، وهو مضاد لـ CTLA-4، نشاطات وسلامة مشجعة على مدى السنوات الماضية، ومؤخراً في STIC'24". ومع ذلك، سلطوا الضوء أيضاً على الوضوح المحدود بشأن مستقبل الدواء التنظيمي، مما دفعهم إلى اتخاذ موقف أكثر حذراً تجاه السهم حتى تتوفر المزيد من المعلومات.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة أداجين عن نتائج مهمة في مؤتمر جمعية علاج الأورام المناعي (SITC) والجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي (ESMO). قدمت الشركة البيوفارماسيوتية أبحاثاً حول منصة تكنولوجيا SAFEbody® الخاصة بها، وخاصة الجسم المضاد لـ CTLA-4، ADG126. أظهرت هذه النتائج إمكانية تحسين السلامة والفعالية في العلاج المناعي للسرطان، مع التركيز على علاج سرطان القولون والمستقيم النقيلي المستقر الميكروساتلايت (MSS-CRC).
أظهر الجمع بين ADG126 وبيمبروليزوماب معدل استجابة إجمالي مؤكد بنسبة 24٪ ومعدل السيطرة على المرض بنسبة 88٪ في الدراسات الأخيرة. تؤكد هذه التطورات التزام الشركة بتطوير علاجات مبتكرة قد تحسن نتائج المرضى.
حافظ المحللون من H.C. Wainwright على تصنيف "شراء" لأداجين، مما يعزز الثقة في إمكانات ADG126. على الرغم من تقلبات قيمة الأسهم الأخيرة، يعتبر المحللون أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية نظراً للنتائج الواعدة والقيمة السوقية الحالية للشركة البالغة حوالي 100 مليون دولار. قد توفر هذه التطورات الأخيرة مساراً جديداً لمرضى MSS-CRC الذين عادة ما تكون خيارات العلاج لديهم محدودة.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات InvestingPro الأخيرة سياقاً إضافياً للوضع الحالي لشركة أداجين (NASDAQ: ADAG). تبلغ القيمة السوقية للشركة 99.61 مليون دولار، مما يعكس موقعها كلاعب متخصص في صناعة التكنولوجيا الحيوية. يتماشى هذا مع تركيز المقال على علاج الشركة المحدد المضاد لـ CTLA-4، ADG126.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن أداجين تستنفد النقد بسرعة ومن غير المتوقع أن تكون مربحة هذا العام. تضيف هذه المعلومات عمقاً لموقف المحلل الحذر، حيث تؤكد التحديات المالية التي قد تواجهها الشركة أثناء تطوير علاجها الرئيسي.
كان أداء السهم مؤخراً متفاوتاً. في حين شهد عائداً مرتفعاً على مدار العام الماضي بنسبة 70.59٪ كعائد سعري إجمالي، فقد شهد أيضاً انخفاضاً كبيراً بنسبة 12.12٪ في الأسبوع الماضي. يعكس هذا التقلب عدم اليقين المحيط بالمسار التنظيمي لـ ADG126، كما ذكر في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لشركة أداجين، مما يوفر منظوراً أوسع عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا