قام محلل Baird، جويل بيتي، يوم الاثنين بمراجعة تصنيف شركة Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX)، رافعاً إياه من "محايد" إلى "أداء متفوق". جاءت هذه الترقية مع زيادة كبيرة في السعر المستهدف، والذي تم تحديده الآن عند 11.00﷼، ارتفاعاً من 3.00﷼ السابقة. يعكس هذا التعديل تفاؤلاً متزايداً بشأن آفاق الشركة، خاصة فيما يتعلق باستحواذها الأخير على عقار أفيكسيتيد، وهو عقار مرشح لعلاج نقص سكر الدم ما بعد جراحة السمنة (PBH).
تم الاستحواذ على أفيكسيتيد، وهو مضاد لمستقبلات GLP-1، من قبل Amylyx في يوليو من شركة Eiger. أدى تزايد ثقة Baird في إمكانات العقار إلى إدراجه في نموذجهم المالي. تتوقع الشركة نتائج المرحلة الثالثة لأفيكسيتيد، والتي من المتوقع نشرها في عام 2026. تستند توقعات المحلل على آفاق العقار في السوق، مع توقع مبيعات تصل إلى 815 مليون﷼ بحلول عام 2033 إذا تمت الموافقة على العقار.
يتعزز التوقع الإيجابي للشركة أكثر من خلال تقديراتها لاختراق السوق. حتى مع اختراق السوق بنسبة 4% تقريباً في الولايات المتحدة وحدها، تعتقد Baird أن هدف المبيعات قابل للتحقيق. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يعطون احتمالية 60% للموافقة على أفيكسيتيد، مما يشير إلى نظرة إيجابية لآفاق العقار التنظيمية.
تعكس ترقية تصنيف سهم Amylyx وزيادة السعر المستهدف موقفاً أكثر تفاؤلاً من Baird بشأن مسار نمو الشركة. تؤكد تعليقات المحلل على التأثير المحتمل لأفيكسيتيد على الأداء المالي لـ Amylyx، بافتراض نجاح التطوير السريري وإدخاله إلى السوق.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Amylyx Pharmaceuticals عن تقدم كبير في خط إنتاج أدويتها خلال مؤتمر الأرباح للربع الثالث من عام 2024. أعلنت الشركة عن تقدم أصلها الرئيسي، Avexitide، إلى تجربة المرحلة الثالثة لعلاج نقص سكر الدم ما بعد جراحة السمنة. كما شهدت أدوية رئيسية أخرى، بما في ذلك AMX0035 و AMX0114، تطورات، مع بيانات إيجابية من تجربة HELIOS المرحلة الثانية لمتلازمة Wolfram مع AMX0035 وبدء تجربة سريرية من المرحلة الأولى لـ AMX0114 في علاج التصلب الجانبي الضموري (ALS) في كندا.
ومع ذلك، أبلغت الشركة عن خسارة صافية قدرها 72.7 مليون﷼ للربع بسبب نفقات البحث والتطوير والمصاريف العامة والإدارية. على الرغم من ذلك، أنهت Amylyx الربع الثالث بـ 234.4 مليون﷼ من النقد والاستثمارات. كما تتوقع الشركة أن يمتد رصيدها النقدي حتى عام 2026، مما يدعم تطوير خط إنتاجها.
هذه هي أحدث التطورات في عمليات الشركة، مما يعكس تركيزها المستمر على علاجات الأمراض العصبية التنكسية والحالات الغددية. على الرغم من الخسارة المالية، لا يزال الوضع المالي لـ Amylyx قوياً، والشركة على استعداد للتواصل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمزيد من تطوير أدويتها بعد نتائج التجارب.
رؤى InvestingPro
تتماشى الترقية الأخيرة من Baird مع بعض المقاييس المالية المثيرة للاهتمام من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية لشركة Amylyx Pharmaceuticals 324.07 مليون﷼، مما يعكس التقييم الحالي للسوق للشركة. قد يشهد هذا الرقم تغيرات كبيرة إذا تقدم تطوير أفيكسيتيد كما تتوقع Baird.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات Amylyx للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2023 بلغت 196.49 مليون﷼، مع انخفاض مقلق في نمو الإيرادات بنسبة -33.22% خلال نفس الفترة. يجعل هذا السياق النجاح المحتمل لأفيكسيتيد أكثر أهمية لآفاق النمو المستقبلية للشركة.
تسلط نصيحة من InvestingPro الضوء على أن سعر سهم Amylyx أظهر تقلبات عالية على مدار العام الماضي، وهو ما يتضح في التقلبات الدراماتيكية في الأسعار: عائد بنسبة 122.95% على مدى ثلاثة أشهر، مقارنة بعائد -60.56% على مدار العام الماضي. يؤكد هذا التقلب على أهمية التطورات مثل الاستحواذ على أفيكسيتيد في تشكيل شعور المستثمرين.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن المحللين قد قاموا مؤخراً بمراجعة توقعات أرباح Amylyx نحو الأعلى. يتماشى هذا مع وجهة النظر المتفائلة لـ Baird ويمكن أن يتأثر بإمكانات أفيكسيتيد في خط إنتاج الشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 14 نصيحة إضافية لشركة Amylyx Pharmaceuticals، مما يوفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا