رفعت شركة تايجرس فاينانشال بارتنرز يوم الأربعاء سعر السهم المستهدف لشركة تويليو (NYSE:TWLO) إلى 135.00 دولار لمدة 12 شهرًا، مع تأكيد تصنيف الشراء للسهم. وسلطت الشركة الضوء على الاستخدام الفعال لتويليو للذكاء الاصطناعي (AI) كمحرك رئيسي لتعزيز وظائف المنتج وتبني العملاء.
سجلت تويليو زيادة بنسبة 10% في الإيرادات على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1.13 مليار دولار. ويُعزى هذا النمو إلى التركيز الاستراتيجي للشركة على دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر منصتها، مما عزز عروض منتجاتها. على وجه التحديد، شهدت إيرادات الاتصالات في تويليو ارتفاعًا بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 مليار دولار، بينما ظلت إيرادات القطاع ثابتة عند 73.4 مليون دولار.
أنهت الشركة الربع بأكثر من 320,000 حساب عميل نشط، مسجلة نموًا بنسبة 4.58%. كما عززت تويليو منصتها من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) في الوقت الفعلي الجديدة من OpenAI، مما يتيح للعملاء والمطورين إنشاء وكلاء افتراضيين محادثة متقدمة باستخدام نموذج GPT-4o من OpenAI.
لعبت مجموعة منتجات تويليو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Verify وSMS Pumping Protection وEngagement Suite وVoice Intelligence، دورًا أساسيًا في مكافحة الاحتيال وتوفير تحليلات بيانات محسنة في الوقت الفعلي. تقدم تحديثات المنصة تحليلات وتوفر للعملاء رؤى أوضح حول إمكانية توصيل الاتصالات والتفاعل، مع إرشادات مخصصة من وكيل ذكاء اصطناعي.
علاوة على ذلك، تستخدم ميزة Generative Audiences الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء جماهير مستهدفة بسرعة لحملات إشراك العملاء، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والموارد اللازمة.
لم تصبح قدرات الذكاء الاصطناعي للشركة أكثر تطورًا في معالجة اللغة الطبيعية فحسب، بل أيضًا في ربطها بالبيانات السياقية لتعزيز تجارب التخصيص. وهذا مهم بشكل خاص في مجال الصوت. تشهد منتجات تويليو مثل Fraud Guard وVerify، التي تركز على حماية المستهلك من الاحتيال والثقة، زيادة في مشاركة العملاء وتبنيهم.
من المتوقع أن يؤدي موقع تويليو الرائد في السوق، إلى جانب منصة مركز الاتصال كخدمة (CCaaS) المتقدمة، والاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير، وإدخال منتجات جديدة، وقيمة العلامة التجارية القوية، إلى زيادة توسيع الهامش والتدفق النقدي والربحية. تساهم هذه العوامل في زيادة العائد على رأس المال، مما يزيد من الربح الاقتصادي وخلق قيمة كبيرة للمساهمين.
أكملت تويليو عمليات إعادة شراء إجمالية بقيمة 2.7 مليار دولار وتهدف إلى إنهاء تفويض إعادة شراء الأسهم البالغ 3 مليارات دولار بحلول نهاية العام. تحافظ تايجرس فاينانشال بارتنرز على نظرة إيجابية للسهم، مشيرة إلى عائد محتمل بنسبة 28% من المستويات الحالية مع السعر المستهدف الجديد البالغ 135.00 دولار.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة تويليو علامات واعدة على التعافي كما يتضح من تقرير أرباحها للربع الثالث من عام 2024 والترقية الأخيرة لأسهمها من قبل Monness, Crespi, Hardt من محايد إلى شراء. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 10% في الإيرادات، لتصل إلى 1.134 مليار دولار، مع ارتفاع الدخل من العمليات غير المتوافق مع GAAP إلى رقم قياسي بلغ 182 مليون دولار.
ساهم قطاع الاتصالات، مدفوعًا بالنمو في خدمات الرسائل والبريد الإلكتروني، بشكل كبير، حيث حقق 1.060 مليار دولار.
يهدف تركيز تويليو على دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بما في ذلك استخدام واجهة برمجة التطبيقات من OpenAI، إلى تعزيز تخصيص العملاء والكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، أبلغ قطاع Segment في الشركة عن خسارة غير متوافقة مع GAAP قدرها 60 مليون دولار في الربع الثالث.
تعكس ترقية Monness, Crespi, Hardt لأسهم تويليو وتحديد سعر مستهدف جديد قدره 135.00 دولار الثقة في مسار تعافي الشركة. تستشهد الشركة بالتقييم الجذاب لسهم تويليو وإمكانات الشركة للتعافي المستمر.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع تويليو نمو الإيرادات بنسبة 7% إلى 8% للربع الرابع والسنة المالية 2025، وتتوقع توسعًا كبيرًا في هامش التشغيل غير المتوافق مع GAAP في عام 2025. كما أعادت الشركة شراء أكثر من 2.7 مليار دولار من الأسهم كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 3 مليارات دولار. هذه من بين التطورات الأخيرة لشركة تويليو.
رؤى InvestingPro
يتوافق الأداء الأخير لتويليو ومبادراتها الاستراتيجية بشكل جيد مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. ينعكس النمو القوي في الإيرادات للشركة، المسلط الضوء عليه في المقال، في بيانات InvestingPro، والتي تظهر نموًا ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 9.67% في الربع الثالث من عام 2024. هذا النمو مثير للإعجاب بشكل خاص نظرًا للبيئة الاقتصادية الصعبة.
تكشف نصائح InvestingPro أن تويليو تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. تساهم هذه العوامل في الاستقرار المالي للشركة، مما يسمح لها بالاستثمار في الابتكارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات كما ذكر في المقال.
يتم دعم تأكيد المقال على برنامج إعادة شراء أسهم تويليو بشكل أكبر من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن الإدارة كانت تشتري الأسهم بقوة. يتماشى هذا مع التزام الشركة بإكمال تفويض إعادة شراء الأسهم البالغ 3 مليارات دولار.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم تويليو قد أظهر أداءً قويًا، حيث أفادت بيانات InvestingPro بعائد إجمالي للسعر بنسبة 68.43% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وعائد بنسبة 66.13% خلال العام الماضي. يعكس هذا الزخم الإيجابي ثقة السوق في استراتيجية تويليو المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وآفاق النمو.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية لتويليو، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا