قامت شركة بايبر ساندلر يوم الأربعاء بتحديث توقعاتها لشركة أوتوديسك (NASDAQ:ADSK)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 311 دولارًا من 257 دولارًا سابقًا. واختارت الشركة الإبقاء على تصنيف محايد للسهم. يأتي هذا التعديل بعد الأداء القوي لشركة أوتوديسك في الربع الثالث، والذي شهد تحسينات في العديد من المؤشرات المالية.
سجلت شركة أوتوديسك (NASDAQ:ADSK) زيادة قدرها 18 مليون دولار في الإيرادات، و10 ملايين دولار في الفواتير، وارتفاعًا بنسبة 0.25 نقطة مئوية في هامش التشغيل، وزيادة قدرها 10 ملايين دولار في التدفق النقدي الحر. تمت ملاحظة هذه المكاسب إلى جانب الانتقال المستمر للشركة إلى نموذج تعاملي جديد، والذي من المتوقع أن يساهم بحوالي 270 مليون دولار في الفواتير، أي ما يعادل نمواً بنسبة 5.0-5.5 نقطة مئوية في الأرقام الإجمالية.
تمر الشركة حاليًا بتحول استراتيجي، حيث يُعزى حوالي 270 مليون دولار من فواتيرها البالغة 600 مليون دولار إلى النموذج الجديد. ويرى المحلل في بايبر ساندلر أن هذا الانتقال يسير بسلاسة.
بالإضافة إلى تحديثاتها المالية، أعلنت شركة أوتوديسك عن تعيين جانيش مورجاني كرئيس مالي جديد (CFO). سيتولى مورجاني، الذي كان سابقًا الرئيس المالي والرئيس التنفيذي للعمليات (COO) في شركة Elastic، منصبه الجديد في أوتوديسك في 16 ديسمبر.
في حين أن شركة أوتوديسك عادة ما تقدم توقعات لنمو الإيرادات للسنة المالية القادمة في تحديثات الربع الثالث، فإن الشركة تؤجل أي تنبؤات حتى ينتقل مورجاني بشكل كامل إلى دوره كرئيس مالي. يؤكد هذا القرار على أهمية فترة عمله القادمة والتأثير المحتمل على استراتيجيات أوتوديسك المالية في المستقبل.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة أوتوديسك عن أرباح الربع الثالث للسنة المالية 2025 مع إيرادات تلبي التوقعات وزيادة بنسبة 11% على أساس سنوي. ساهم نموذج الفوترة المباشرة الجديد للشركة بحوالي 1% في نمو هذا الربع. كما سجلت أوتوديسك أرباحًا غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (Non-GAAP) بلغت 2.17 دولار للسهم، متجاوزة تقديرات روزنبلات وإجماع السوق البالغ 2.12 دولار.
رفعت شركة روزنبلات للأوراق المالية السعر المستهدف لأسهم أوتوديسك إلى 325 دولارًا من 295 دولارًا سابقًا واستمرت في التوصية بالشراء. في الوقت نفسه، رفعت ميزوهو للأوراق المالية السعر المستهدف إلى 280 دولارًا من 260 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف محايد، وأكدت أوبنهايمر على هدف 350 دولارًا مع تصنيف أداء متفوق.
كما أعلنت الشركة عن تعيين جانيش مورجاني، الذي كان سابقًا في شركة Elastic N.V.، كرئيس مالي جديد. تهدف أوتوديسك إلى الحفاظ على إطار نمو بنسبة 10-15% على المدى الطويل وتستعد لنمو قوي في التدفق النقدي الحر في السنة المالية 2026.
رؤى InvestingPro
ينعكس الأداء الأخير لشركة أوتوديسك وتحولاتها الاستراتيجية في مؤشراتها المالية الحالية ومركزها في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع أوتوديسك بقيمة سوقية تبلغ 68.37 مليار دولار، مع إيرادات بلغت 5.805 مليار دولار للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2025. يبلغ نمو إيرادات الشركة 11.38% خلال نفس الفترة، بما يتماشى مع الأداء القوي المشار إليه في المقال.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب لشركة أوتوديسك، وهو ما تؤكده البيانات التي تظهر هامش ربح إجمالي بنسبة 91.92% للاثني عشر شهرًا الماضية. يشير هذا الهامش المرتفع إلى قوة تسعير وإدارة تكاليف فعالة، وهي عوامل يمكن أن تساهم في قدرة الشركة على التنقل خلال انتقالها المستمر إلى نموذج تعاملي جديد.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن أوتوديسك تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر الحالي 97.35% من ذروة 52 أسبوعًا. يتماشى هذا مع زيادة السعر المستهدف من قبل بايبر ساندلر ويعكس ثقة المستثمرين في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وأدائها المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 17 نصيحة إضافية لشركة أوتوديسك، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا