قامت شركة ستيفل للخدمات المالية يوم الاثنين برفع السعر المستهدف لأسهم شركة جلوكوس (NYSE:GKOS) إلى 153.00 دولار، ارتفاعاً من الهدف السابق البالغ 145.00 دولار. وتحافظ الشركة على تصنيف "شراء" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد ملاحظة زيادة في عدد الجراحين المدربين على استخدام iDose في شهر نوفمبر.
أظهر المتتبع الخاص بالشركة نمواً كبيراً، مما عزز الثقة في إمكانية تجاوز المبيعات لتقدير 100 مليون دولار المحدد لعام 2025.
وأشار المحلل من ستيفل إلى إضافة 650 جراحاً في عام 2025، استناداً إلى الزخم الحالي والبيانات التي تشير إلى أن العديد من ممثلي جلوكوس في طريقهم لتدريب 4-5 أطباء جدد كل ربع سنة. وبهذه الوتيرة، يقترح المحلل أن الوصول إلى 800-1000 جراح جديد في العام المقبل هدف واقعي، مما قد يؤدي إلى زيادة مبيعات iDose بمقدار 20 مليون إلى 35 مليون دولار إضافية.
علاوة على ذلك، أبرز تحليل مزيج المتعاقدين الإداريين لبرنامج Medicare (MAC) في المتتبع أن Noridian و Novitas هما المساهمان الرئيسيان، بما يتفق مع تعليقات الإدارة السابقة. كما تُظهر MACs الأخرى اتجاهات واعدة في أعداد تدريب الجراحين. ومن المتوقع أن يؤدي التوسع في تعويضات MAC في الأرباع القادمة إلى تسريع نمو إيرادات iDose بحلول منتصف عام 2025.
من المتوقع أن تقدم شركة جلوكوس توجيهاتها المالية لعام 2025 في مؤتمر J.P. Morgan للرعاية الصحية القادم. وبينما يُتوقع أن لا تقدم التوجيهات رؤى محددة حول إيرادات iDose، يعتقد المحلل أن تقدير إجماع السوق للإيرادات البالغ 471 مليون دولار قابل للتحقيق بسهولة، مع إمكانية الوصول إلى 480 مليون دولار أو تجاوزها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا