يوم الأربعاء، رفعت شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه، وهي شركة رائدة في الخدمات المالية، السعر المستهدف لأسهم Pure Storage (NYSE:PSTG) إلى 75 دولارًا من الهدف السابق البالغ 60 دولارًا. وحافظت الشركة على تصنيفها "زيادة الوزن" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد أداء Pure Storage في الربع الثالث، والذي تجاوز توقعات السوق.
وفقًا لبيانات InvestingPro، حقق السهم عائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 50.14% منذ بداية العام، مع تراوح الأسعار المستهدفة من قبل المحللين بين 47 و93 دولارًا. يتم تداول Pure Storage حاليًا عند 53.54 دولارًا، على الرغم من أن تحليل InvestingPro يشير إلى أن السهم يتم تداوله فوق قيمته العادلة.
كانت الميزة البارزة من مكالمة أرباح الشركة هي الإعلان عن فوز كبير في التصميم مع واحدة من أكبر أربع شركات hyperscaler. يضمن هذا الاتفاق أن تكون تقنية Pure Storage هي المعيار لجميع احتياجات التخزين عبر الإنترنت لهذا العميل الرئيسي، بما في ذلك الاستخدام في جميع مراكز البيانات المستقبلية.
تتوقع Pure Storage أن تبدأ التجارب الأولية للبناءات الميدانية في العام المقبل، مع توقع نشر واسع النطاق في السنة التقويمية 2026، والتي تتوافق مع السنة المالية 2027. تتوقع الشركة أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة في الإيرادات وهامش التشغيل.
شهد الربع الثالث اتجاهًا نحو الصفقات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية، مع تحول جزء متزايد من خط أنابيب Evergreen //One للشركة، والذي يتضمن صفقات تقل عن 5 ملايين دولار، إلى المبيعات التقليدية. ساهم هذا التحول بشكل إيجابي في إيرادات المنتجات خلال الربع.
وبالنظر إلى المستقبل، رفعت Pure Storage توقعاتها للإيرادات للسنة المالية 2025 مع الحفاظ على توقعاتها لهامش التشغيل المعدل. تتوقع الشركة أن يكون هامش التشغيل المعدل للسنة المالية 2026 مماثلاً لهامش السنة المالية 2025، حوالي 17%، مما يشير إلى عدم توقع توسع في الهامش. ويرجع ذلك إلى الزيادات المخططة في الاستثمارات للاستفادة من فرصة hyperscaler.
تكشف بيانات InvestingPro عن المركز المالي القوي للشركة، مع درجة صحة إجمالية "ممتازة" وهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 71.66%. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ Pure Storage وآفاق النمو، بما في ذلك 12 نصيحة إضافية من ProTips، يمكن للمشتركين الوصول إلى تقرير البحث الشامل Pro.
يُنظر إلى الصفقة الأخيرة مع hyperscaler على أنها لحظة محورية لـ Pure Storage، ويمكن أن تكون بمثابة محرك نمو كبير للشركة في السنوات القادمة. يُنظر إلى الاتفاقية أيضًا على أنها شهادة على قدرة Pure Storage على التميز عن المنافسين من خلال ابتكار المنتجات، خاصة وأنها تهدف إلى زيادة سعة وحدات DirectFlash Modules (DFM) بشكل كبير في المستقبل القريب.
مع قيمة سوقية تبلغ 17.54 مليار دولار ونمو في الإيرادات بنسبة 8.89%، يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى تحليل مفصل لمسار نمو Pure Storage ووضعها التنافسي في سوق التخزين من خلال تقرير البحث الحصري Pro.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Pure Storage موضوع العديد من تقارير المحللين بعد فوزها بتصميم كبير مع أحد أكبر شركات hyperscaler. حافظت Guggenheim على موقفها الإيجابي تجاه الشركة، مؤكدة تصنيف الشراء وسعر مستهدف قدره 93.00 دولارًا. تتوقع الشركة أن ترتفع إيرادات الشركة إلى 300 مليون دولار كحد أدنى في السنة المالية 2027 (FY27) من 25 مليون دولار تقديرية في السنة المالية 2026.
يشير تحليل Evercore ISI إلى أن شراكة Pure Storage مع مزود خدمات سحابية يمكن أن تصبح حوالي 10% من دولارات الربح الإجمالي للشركة في السنة المالية 2027. تتوقع الشركة أن تحافظ Pure Storage على هوامش EBIT ثابتة في السنة المالية 2026 حيث تستثمر في زيادة الموارد لدعم النمو.
أعربت Raymond James عن ثقتها في Pure Storage، معدلة السعر المستهدف إلى 78 دولارًا من 70 دولارًا السابق مع تأكيد تصنيف "الأداء المتفوق". تتوقع الشركة تحسينات في إنفاق المؤسسات، خاصة في المجالات المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي واستبدال محركات الأقراص الصلبة.
حافظت Citi على تصنيف الشراء لـ Pure Storage ورفعت السعر المستهدف إلى 75 دولارًا من 63 دولارًا السابق. أشارت الشركة إلى أنه في حين أن مراجعات التقديرات للسنة المالية 2026 طفيفة، فإن توقعات السنة المالية 2027 تشهد زيادة، مع إمكانية مزيد من الارتفاع.
غيرت Piper Sandler موقفها تجاه Pure Storage، مرتقية بتصنيف الشركة من محايد إلى زيادة الوزن ورفع السعر المستهدف إلى 76.00 دولارًا، ارتفاعًا من 56.00 دولارًا السابق. استشهدت الشركة بفوز كبير في التصميم مع واحدة من أكبر أربع شركات hyperscaler سحابية كسبب رئيسي للترقية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا