قامت شركة RBC Capital Markets يوم الثلاثاء بتحديث توقعاتها لأسهم شركة Ipsen SA، وهي شركة للأدوية الحيوية، من خلال رفع السعر المستهدف من 140.00 يورو إلى 144.00 يورو مع الحفاظ على تصنيف "الأداء المتفوق". وأشار محلل الشركة إلى مسار النمو المحتمل لشركة Ipsen، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الأخيرة وإطلاق دواء Iqirvo، وهو علاج لمرض التهاب القنوات الصفراوية الأولي (PBC).
تتضمن استراتيجية Ipsen للعودة إلى النمو الاستفادة من Iqirvo، الذي تم طرحه في الأسواق الأمريكية والأوروبية. يعتقد المحلل أن آفاق نمو مبيعات Ipsen ينبغي أن تعوض أكثر من الانخفاض المتوقع في مبيعات Somatuline، وهو منتج آخر للشركة.
يستند التوقع إلى مضاعف السعر إلى الربحية (PE) لشركة Ipsen البالغ 10.7 ضعف الأرباح المتوقعة لعام 2025 ومعدل نمو متوقع للأرباح لكل سهم (EPS) بنسبة 8٪ سنويًا على المدى المتوسط.
يمثل Iqirvo نهجًا جديدًا لعلاج مرض PBC، وهو مرض نادر يصيب الكبد. على الرغم من مواجهة منافسة من دواء Livdelzi الذي تنتجه شركة جيلاد سينسيس، وهو علاج آخر في نفس فئة الأدوية، يتوقع المحلل أن يستحوذ Iqirvo على حوالي 20-25٪ من السوق بحلول عام 2030، مع مبيعات متوقعة تصل إلى حوالي 360 مليون يورو. من المتوقع أن تكون المنافسة بين Iqirvo وLivdelzi عاملاً مهمًا يؤثر على سعر سهم Ipsen في السنوات القادمة.
تشير توقعات المحلل إلى أن الأداء المبكر لـ Iqirvo سيكون مهمًا بشكل خاص لنمو Ipsen. إن تركيز الشركة على هذا العلاج الجديد، بالإضافة إلى النمو الإجمالي للمبيعات من عمليات الاستحواذ الأخيرة، يضع Ipsen في موقع مواتٍ في قطاع الأدوية الحيوية. يعكس السعر المستهدف المعدل الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة Ipsen وإمكاناتها لتحقيق نمو يتماشى مع القطاع.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا