قامت Raymond James يوم الأربعاء بتعديل موقفها تجاه شركة Q32 Bio Inc. (NASDAQ:QTTB)، التي يتم تداولها حاليًا عند 24.41 دولار بقيمة سوقية تبلغ 298 مليون دولار، حيث خفضت تصنيف شركة التكنولوجيا الحيوية من "شراء قوي" إلى "أداء متفوق". يأتي هذا التعديل مع تخفيض كبير في السعر المستهدف، والذي تم تحديده الآن عند 22 دولارًا، وهو انخفاض حاد من 90 دولارًا السابق.
وفقًا لبيانات InvestingPro، واجه السهم رياحًا معاكسة كبيرة مؤخرًا، مع وجود العديد من المؤشرات الرئيسية التي تشير إلى توخي الحذر. تم إجراء التعديل في ضوء نتائج التجارب السريرية من المرحلة الثانية لعقار الشركة الرائد، بيمبيكيبارت، وهو جسم مضاد لـ IL7R-α.
جاء خفض التصنيف بسبب نتائج دراستي SIGNAL-AD و SIGNAL-AA. في دراسة SIGNAL-AD للتهاب الجلد التأتبي (AD)، لم يظهر بيمبيكيبارت الفعالية المتوقعة. في حين أن تحليل InvestingPro يظهر أن الشركة تحتفظ بسيولة قوية بنسبة تداول حالية تبلغ 6.53 وتمتلك نقدًا أكثر من الديون، إلا أن الشركة تستنفد احتياطياتها النقدية بسرعة.
كانت مجموعة الدواء الوهمي لديها انخفاض عددي أكبر في درجة مؤشر منطقة الإكزيما وشدتها (EASI) في الأسبوع 14 مقارنة بأولئك الذين عولجوا ببيمبيكيبارت (76.2% مقابل 74.4%). كانت هذه النتيجة مفاجئة بشكل خاص نظرًا لأن دراسة مماثلة من المرحلة 2b في عام 2016 مع دواء مختلف أظهرت انخفاضًا بنسبة 68% في درجة EASI مقارنة بحوالي 16% فقط للدواء الوهمي.
أشار المحلل إلى أن معدل الاستجابة العالي بشكل غير متوقع للدواء الوهمي قد يتأثر بشدة الحالة الأساسية لدى المرضى، والتي كانت في الجانب الأدنى. على الرغم من إجراء الدراسة من قبل منظمة بحثية تعاقدية (CRO) ذات سمعة طيبة، إلا أن استجابة الدواء الوهمي لدى مرضى AD لم تختلف بشكل كبير عبر الديموغرافيات أو المناطق الجغرافية المختلفة.
في دراسة الثعلبة البقعية (AA)، المشار إليها باسم SIGNAL-AA، حافظ المحلل على احتمالية نجاح بنسبة 60%. على الرغم من أن تحليل النية المعدلة للعلاج (mITT) لـ 44 مريضًا لم يصل إلى دلالة إحصائية، حيث أظهر بيمبيكيبارت انخفاضًا بنسبة 12% في درجة أداة شدة الثعلبة (SALT) مقارنة بـ 5% للدواء الوهمي، إلا أن تأثير الدراسة كان محدودًا بسبب حقيقة أن 10 مرضى معالجين افتقروا إلى بيانات الأسبوع 24، بما في ذلك 7 توقفوا في وقت مبكر من التجربة.
يعكس السعر المستهدف المعدل البالغ 22 دولارًا التقييم الجديد بعد أحدث البيانات السريرية. تواصل Raymond James مراقبة Q32 Bio Inc. أثناء تقدمها في تجاربها السريرية، مع وضع نظرة أكثر حذرًا الآن على عقار الشركة الرائد. استنادًا إلى تحليل InvestingPro الشامل، الذي يتضمن أكثر من 30 مقياسًا ماليًا وحسابات القيمة العادلة في الوقت الفعلي، يبدو أن السهم يتم تداوله بالقرب من قيمته العادلة.
تتراوح أهداف المحللين حاليًا بين 64 دولارًا و100 دولار، مع توصية إجماع قوية تبلغ 1.29 (حيث 1 هو شراء قوي).
في أخبار أخرى حديثة، حققت Q32 Bio Inc. تقدمًا كبيرًا في قطاع التكنولوجيا الحيوية. أنهت الشركة تسجيل المرضى لتجربتها السريرية من المرحلة الثانية لبيمبيكيبارت، مع توقع النتائج الأولية في الربع الرابع من عام 2024. تتوقع الشركة أيضًا تقديم بيانات المرحلة الأولى في مؤتمر ASN Kidney Week، ومن المتوقع إصدار البيانات الأولية لدراسة سلة الكلى من المرحلة الثانية بحلول نهاية عام 2024.
قدم محللون من BMO Capital Markets و Oppenheimer و Piper Sandler تصنيفات وأهداف أسعار إيجابية لـ Q32 Bio، مما يعكس إمكانات محفظة الأصول الالتهابية للشركة وتوقع المعالم القادمة.
بدأت BMO Capital Markets تغطية الشركة بتصنيف "أداء متفوق" وهدف سعري يبلغ 64 دولارًا، بينما حافظت Oppenheimer على تصنيفها "أداء متفوق" وهدف سعر السهم البالغ 80 دولارًا لـ Q32 Bio، وأكدت Piper Sandler تصنيفها "زيادة الوزن" وهدف السعر البالغ 60 دولارًا.
أعلنت الشركة أيضًا عن تعيين Lee Kalowski كرئيس جديد ومدير مالي. أخيرًا، تم إدراج Q32 Bio في مؤشر Russell 3000، مما يشير إلى مكانتها بين الشركات الرائدة من حيث القيمة السوقية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا