في مزاد المحكمة الأمريكية الذي يحظى بمتابعة وثيقة في الولايات المتحدة على شركة Citgo Petroleum، برزت شركة تكرير النفط المدعومة من كارل إيكان ومجموعة من الدائنين الذين لديهم مطالبات ضد فنزويلا كأبرز المتنافسين. وقد اجتذب المزاد، الذي تشرف عليه محكمة فيدرالية في ولاية ديلاوير، اهتمامًا كبيرًا نظرًا للمكانة البارزة التي تتمتع بها شركة Citgo في قطاع الطاقة.
وقد قدمت شركة CVR Energy (NYSE:CVI)، التي تتأثر بالمستثمر الناشط Icahn، عرضًا نقديًا بالكامل بقيمة 8 مليارات دولار تقريبًا. ويتنافس هذا العرض مع عرض آخر من مجموعة استثمارية تضم شركة Gold Reserve ووحدة تابعة لشركة Koch Industries، والتي اقترحت مزيجًا من النقد والمطالبات ضد فنزويلا يبلغ إجمالي قيمتها حوالي 9 مليارات دولار.
وتتفوق العروض الحالية على أعلى عرض في جولة أولية في وقت سابق من هذا العام، والذي بلغ 7.3 مليار دولار. ومع ذلك، فهي أقل من التقييم السوقي لشركة Citgo، والذي يُقدر بما يتراوح بين 11 مليار دولار و13 مليار دولار. وقد حصل المزاد على عروض من إجمالي 18 دائنًا يحملون أحكامًا ضد فنزويلا بقيمة 21.3 مليار دولار بسبب التخلف عن سداد الديون والمصادرات. وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة، إلا أنه من غير المتوقع أن تغطي العروض كامل المبلغ المستحق.
وقد طلب مسؤول المحكمة روبرت بينكوس، الذي يدير المزاد، وقتًا إضافيًا لتقييم هذه العروض المعقدة. وقد سمحت هذه العملية للدائنين بتقديم مطالبات معادلة للمبالغ النقدية مما أتاح لشركات مثل Gold Reserve، التي تبلغ مطالبتها أكثر من مليار دولار، وشركة Koch Industries، التي تبلغ مطالبتها 457 مليون دولار، الدخول في شراكة مع مستثمرين مستشارين من قبل Centerview Partners.
وقد زادت شركة Gold Reserve مؤخراً من قوتها المالية من خلال طرح خاص للأسهم، حيث جمعت 36 مليون دولار في شهر يونيو وحصلت على شراكة مع شركة FJ Management لدعم عرضها. وقدمت خمس مجموعات على الأقل من المستثمرين، بعضها مع التزامات تمويلية من بنوك مثل JPMorgan وMorgan Stanley وMorgan Stanley وRothschild & Co، عروضاً ملزمة في الجولة الثانية.
على الرغم من الطبيعة التنافسية للمزاد، إلا أن الحجم الكبير للمطالبات يعني أن بعض الدائنين سيُتركون حتمًا دون تعويض. وقد أعرب حملة السندات الذين لديهم مطالبات مضمونة ضد فنزويلا عن مخاوفهم بشأن استبعادهم من عملية المزاد.
وقد حققت شركة Citgo، سابع أكبر شركة تكرير أمريكية من حيث الحجم، أرباحًا، حيث سجلت صافي دخل قدره 410 مليون دولار في الربع الأول و2.04 مليار دولار لكامل عام 2023. وتخضع الشركة لسيطرة مجالس إشرافية عينتها المعارضة الفنزويلية منذ عام 2019، بعد أن قطعت الولايات المتحدة علاقاتها مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA.
وقد كان المزاد مثيرًا للجدل، حيث وصفته فنزويلا بأنه سرقة لأصل أجنبي ثمين وحاولت المجالس الإشرافية لشركة Citgo تأجيل البيع للحفاظ على ملكية فنزويلا. ومع ذلك، عارض القاضي الأمريكي ليونارد ستارك التأخير الكبير، بهدف إنهاء القضية التي بدأت في عام 2017.
ومن المتوقع أن تختار المحكمة فائزًا بحلول 22 أغسطس/آب، تليها فترة اعتراض مدتها 21 يومًا. ومن المقرر أن تتم الموافقة النهائية، رهناً بموافقة وزارة الخزانة الأمريكية، في 15 أكتوبر. تدير شركة Citgo محطات تخزين وخطوط أنابيب وثلاث مصافٍ ذات قدرة على معالجة ما يصل إلى 807,000 برميل يومياً من النفط الخام وتحويله إلى وقود.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها