دالاس - أعلنت شركة ماتادور ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MTDR)، وهي شركة طاقة مستقلة، عن عزمها طرح سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2032، بهدف إعادة شراء سندات الخزينة الممتازة الحالية المستحقة في عام 2026 بنسبة 5.875%. ويعتمد هذا الإعلان، الذي صدر اليوم، على ظروف السوق وهو موجه للمشترين المؤهلين في اكتتاب خاص.
ووفقًا للشركة، سيتم استخدام العائدات الصافية من الطرح في المقام الأول لتمويل إعادة شراء ما يقرب من 699.2 مليون دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي المستحق من سندات 2026.
وسيتم ذلك من خلال عرض مناقصة نقدية، إلى جانب الأقساط والرسوم والمصروفات ذات الصلة. سيتم تخصيص أي أموال متبقية لأغراض عامة للشركة، والتي يمكن أن تشمل عمليات الاستحواذ وسداد القروض بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة لماتادور.
وقد أوضحت ماتادور أنه إذا كان هناك أي سندات متبقية من سندات 2026 بعد عرض المناقصة، فإن الشركة تخطط لاستيفاء وإبراء ذمة السندات المتبقية بما يتوافق مع شروط السندات التي تحكمها. يتم تقديم عرض العطاء بشكل صارم وفقًا لعرض الشراء وإشعار التسليم المضمون ذي الصلة، وكلاهما مؤرخ بتاريخ 26 مارس 2024.
لم يتم تسجيل السندات الجديدة والضمانات ذات الصلة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل. ويجوز للمشترين الأوائل إعادة بيع السندات الجديدة إلى مشترين مؤسسيين مؤهلين أو إلى أشخاص غير أمريكيين خارج الولايات المتحدة بموجب شروط معينة.
تعمل شركة ماتادور في المقام الأول في مجال التنقيب عن موارد النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وتطويرها وإنتاجها والاستحواذ عليها. تتركز عمليات الشركة في المناطق الغنية بالنفط والسوائل في حقول وولف كامب وبون سبرينغ في حوض ديلاوير، وصخر إيغل فورد الصخري في جنوب تكساس، وحقول هاينزفيل الصخري ووادي القطن في شمال غرب لويزيانا. كما تدير شركة ماتادور أيضًا عمليات متوسطة لدعم أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
ويتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية بشأن أعمال ماتادور وآفاقها المالية، والتي تنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة. وقد أكدت الشركة على أن هذا البيان الصحفي يستند إلى التوقعات الحالية وليس عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
InvestingPro Insights
بينما تبحر شركة ماتادور ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MTDR) في المياه المالية مع إعلانها الأخير عن طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى، يراقب المستثمرون عن كثب مقاييس أداء الشركة. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Matador حوالي 8.19 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها في قطاع الطاقة. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة 9.67، وهو ما قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة العالية الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق اليوم.
يهتم المستثمرون أيضًا بنمو إيرادات شركة ماتادور، والذي يُظهر زيادة ربع سنوية بنسبة 17.29% في الربع الأول من عام 2023. وقد يُشير ذلك إلى اتجاه إيجابي في الأداء التشغيلي للشركة، مما قد يُعزز ثقة المستثمرين في سياق المناورات المالية الأخيرة للشركة. علاوة على ذلك، مع هامش الربح الإجمالي الذي بلغ 80.61% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، تُظهر شركة Matador قدرتها على الحفاظ على الربحية في عملياتها.
وبالانتقال إلى نصائح InvestingPro، من الجدير بالذكر أن شركة Matador قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهو ما قد يكون ذا أهمية خاصة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 98.78% من هذه الذروة، مما يشير إلى الأداء القوي الذي حققته الشركة مؤخرًا. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية، تقدم InvestingPro المزيد من الأفكار حول شركة Matador Resources. في الوقت الحالي، هناك 11 نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/MTDR. لإثراء تجربتك البحثية الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.