سينسيناتي - أعلنت شركة فيليبس إديسون وشركاه (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:PECO)، وهي شركة رائدة في مجال امتلاك وتشغيل مراكز التسوق التي تضمّ محلات البقالة، عن تسعير طرح عام لسندات غير مضمونة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي. وتستحق السندات، التي تبلغ نسبة الفائدة عليها 5.750%، في عام 2034، وتم تسعيرها بنسبة 98.576% من قيمتها الأساسية. ومن المتوقع أن تستحق هذه السندات في 15 يوليو 2034، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 13 مايو 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
وستضمن شراكة التشغيل التابعة للشركة، وهي شراكة تشغيل مركز بقالة فيليبس إديسون سنتر فيليبس إديسون للتشغيل I, L.P.، السندات بالكامل ودون شروط. وتخصص عائدات الطرح للأغراض العامة للشركة. ويشمل ذلك سداد القروض في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة، وتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات، وغيرها من احتياجات الشركة.
عملت مجموعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك Wells Fargo Securities، وBofA Securities، وJ.P. Morgan، كمديري إدارة مشتركة للطرح. وقد تم الطرح بموجب بيان تسجيل على الرف ساري المفعول تم تقديمه مسبقًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
تدير شركة فيليبس إديسون وشركاه محفظة تضم 304 مراكز تسوق، بما في ذلك 284 مركزًا مملوكًا بالكامل في 31 ولاية، بمساحة إجمالية تبلغ 32.4 مليون قدم مربع. وتركز الشركة على توفير تجارب تسوق متعددة القنوات، وتجارب تسوق متعددة القنوات، وتحسين المجتمعات من خلال عقارات البيع بالتجزئة التابعة لها.
تفاصيل الطرح متاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ويمكن الحصول على ملحق نشرة الإصدار النهائي ونشرة الإصدار المصاحبة من المؤسسات المالية المشاركة في الطرح.
InvestingPro Insights
مع شروع شركة فيليبس إديسون وشركاه (NASDAQ:PECO) في طرحها العام للسندات غير المضمونة من الدرجة الأولى، قد يجد المستثمرون أنه من المفيد النظر في المقاييس المالية الرئيسية ونصائح InvestingPro لاكتساب فهم أعمق لوضع الشركة الحالي في السوق.
مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 4.51 مليار دولار أمريكي، يعكس تقييم شركة PECO حضورها الكبير في قطاع مراكز التسوق التي تضم البقالة. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للشركة 68.35، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أرباحها مقارنة بمتوسط السوق. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى أداء الشركة الثابت، حيث حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن عائد توزيعات أرباح PECO يبلغ حاليًا 3.5%، ولديها سجل حافل في زيادة أرباحها لأربع سنوات متتالية. قد يروق ذلك للمستثمرين الذين يركزون على الدخل ويبحثون عن نمو مطرد في توزيعات الأرباح في محفظتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وجود أساس مالي قوي يدعم استراتيجياتها التشغيلية ومبادرات النمو المحتملة.
بينما يتم تداول PECO بمضاعف أرباح مرتفع، يتوقع المحللون أن تحافظ الشركة على ربحيتها هذا العام. تتماشى نصيحة InvestingPro هذه مع استراتيجية الشركة لتحسين المجتمعات من خلال عقارات البيع بالتجزئة الخاصة بها ويمكن أن تطمئن المستثمرين على آفاقها المستقبلية.
للراغبين في الحصول على تحليل أكثر شمولاً، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة لشركة PECO على https://www.investing.com/pro/PECO. يمكن للمستثمرين أيضًا الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+ مع رمز القسيمة PRONEWS24. هناك ما مجموعه 6 نصائح إضافية من InvestingPro مدرجة في القائمة، والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لشركة PECO وأداء السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.