بارسيباني، نيوجيرسي - أعلنت شركة فنادق ومنتجعات ويندام (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: WH)، أكبر شركة امتياز فندقي في العالم، عن نجاحها في إعادة تسعير تسهيلات قرضها الكبير المضمون ب، الذي يبلغ إجمالي قيمته الآن 1.5 مليار دولار أمريكي ويستحق في مايو 2030. وقد أدت هذه الصفقة التي تمت اليوم إلى تخفيض سعر الفائدة وزيادة التسهيلات بمقدار 400 مليون دولار أمريكي بسبب الطلب القوي من المستثمرين.
القرض المُعاد تسعير القرض لأجل ب، الذي كان في البداية 1.1 مليار دولار، يحمل الآن فائدة بسعر فائدة SOFR زائد 1.75%، بانخفاض قدره 60 نقطة أساس. وقد بلغ سعر الإصدار 99.875%، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا باعتباره أكثر زيادة في الأموال الجديدة التي تم تسعيرها بأقل سعر منذ اعتماد آلية سعر الفائدة السائد على السندات. وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة التسعير هذه إلى توفير ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي من نفقات الفائدة السنوية. تظل الشروط، بما في ذلك آجال الاستحقاق والعهود، دون تغيير بالنسبة للتسهيلات المدمجة.
وعزا ميشيل ألين، المدير المالي ورئيس الاستراتيجية في ويندهام، نجاح إعادة التسعير والتخفيض إلى الأداء القوي للشركة خلال العام الماضي، مما يسلط الضوء على ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها الخفيف من حيث الأصول والمدر للنقد. وقد تم تخصيص الأموال الجديدة لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك سداد الأرصدة المستحقة على التسهيلات الائتمانية المتجددة لشركة ويندام.
وقادت شركة ويلز فارجو سيكيوريتيز ذ.م.م. الترتيب، مع كل من دويتشه بنك سيكيوريتيز إنك Deutsche Bank Securities Inc. وJPMorgan Chase Bank, N.A. وBofA Securities, Inc. وBarclays Bank PLC وU.S. Bank National Association وThe Bank of Nova Scotia وTruist Securities, Inc.
تدير فنادق ومنتجعات ويندهام ما يقرب من 9,200 فندق وتضم أكثر من 876,000 غرفة في جميع أنحاء العالم، وتخدم المسافرين اليوميين من خلال محفظتها التي تضم 25 علامة تجارية. تدير الشركة أيضًا برنامج الولاء Wyndham Rewards، الذي يضم حوالي 108 مليون عضو مسجل.
InvestingPro Insights
إن المناورة المالية الاستراتيجية لفنادق ومنتجعات ويندهام، كما يتضح من إعادة التسعير الأخيرة لتسهيلات القرض المضمون الأول من الفئة ب، تؤكدها مقاييسها المالية القوية ومركزها في السوق. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تحتفظ ويندهام، التي تبلغ قيمتها السوقية 5.67 مليار دولار، بهامش ربح إجمالي صحي بنسبة 67.46% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يدل على قوة التسعير وقدراتها القوية في إدارة التكاليف.
قد يتشجع المستثمرون أيضًا بالتزام Wyndham بعوائد المساهمين. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن Wyndham قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، مع نمو في توزيعات الأرباح بنسبة 8.57% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالية للشركة 2.16%، مما يوفر للمستثمرين دخلاً ثابتًا.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إدارة الشركة ثقتها في أسهمها، حيث كشفت نصيحة أخرى من InvestingPro أن الإدارة كانت تعيد شراء الأسهم بقوة. قد يشير ذلك إلى الإيمان بسعر سهم الشركة المُقوّم بأقل من قيمته الحقيقية والالتزام طويل الأجل بتعزيز قيمة المساهمين.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Wyndham وآفاقها المستقبلية، يوفر InvestingPro المزيد من الأفكار. تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/WH. يمكن للقراء المهتمين بهذه التحليلات الخبيرة استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.