سنغافورة - أعلنت شركة تريب دوت كوم المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: TCOM؛ وبورصة هونج كونج تحت الرمز: 9961)، وهي شركة عالمية لخدمات السفر، عن تسعير طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2029. وستكون السندات متاحة للمشترين من المؤسسات المؤهلة بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933. ومنحت الشركة أيضًا خيارًا للمشترين الأوائل لشراء ما يصل إلى 200 مليون دولار إضافية من السندات خلال فترة 13 يومًا تبدأ من تاريخ الإصدار.
وستُخصص العائدات الصافية من الطرح لسداد الديون المالية القائمة، وتوسيع الأعمال التجارية في الخارج، وتلبية متطلبات رأس المال العامل. وستستحق السندات، التي من المقرر أن تستحق في 15 يونيو 2029، فائدة بمعدل 0.75% سنوياً، على أن يتم سدادها على دفعات نصف سنوية تبدأ من 15 ديسمبر 2024.
سيكون لحاملي السندات الحق في مطالبة الشركة بإعادة شراء سنداتهم في 15 يونيو 2027، أو في حالة حدوث تغييرات أساسية معينة، بسعر يساوي 100% من المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة. ستكون السندات قابلة للتحويل إلى أسهم إيداع أمريكية (ADSs) بسعر مبدئي يبلغ 15.0462 سهم إيداع أمريكي لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي وهو ما يعادل سعر تحويل مبدئي يبلغ حوالي 66.46 دولار أمريكي لكل سهم إيداع أمريكي، وهو ما يمثل علاوة 32.5% على سعر الإغلاق في 4 يونيو 2024.
وفي خطوة متزامنة، تخطط شركة Trip.com لإعادة شراء حوالي 6 ملايين سهم من أسهم ADS مقابل 300 مليون دولار تقريباً، وهو ما يُتوقع أن يعوض التخفيف المحتمل من تحويل السندات. وتُعد عملية إعادة الشراء جزءًا من خطط الشركة الحالية لإعادة شراء الأسهم وسيتم تمويلها من النقد المتوفر.
من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 7 يونيو 2024 أو حوالي 7 يونيو 2024، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة. ذكر موقع Trip.com أن إتمام طرح السندات غير مضمون.
InvestingPro Insights
يُعد قرار مجموعة Trip.com المحدودة الأخير بإصدار سندات أولية قابلة للتحويل خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي وتمويل خططها التوسعية. وفي ضوء ذلك، توفر بعض المقاييس والنصائح من InvestingPro فهماً أعمق للوضع المالي الحالي للشركة ومكانتها في السوق. تمتلك Trip.com سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى وضع سيولة قوي يمكن أن يطمئن المستثمرين بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وتمويل عملياتها دون الاعتماد بشكل مفرط على الديون الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الاعتراف بالشركة كلاعب بارز في قطاع الفنادق والمطاعم والترفيه، مما قد يشير إلى مرونة الشركة وإمكانية نموها في قطاعها. تكشف بيانات InvestingPro عن نمو كبير في الإيرادات بنسبة 87.91% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يسلط الضوء على قدرة الشركة على زيادة مبيعاتها وحصتها السوقية. ويكتمل ذلك بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 81.53%، مما يعكس الإدارة الفعالة للتكاليف واستراتيجية التسعير القوية.
وعلاوة على ذلك، شهد سهم Trip.com ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد 58.22%، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية وأداء السوق القوي. للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Trip.com، والتي يمكن الوصول إليها على Investing.com/pro/9961. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro وPro+، واستكشف النصائح السبع الأخرى المتاحة التي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها