في يوم الثلاثاء، خفضت CFRA أسهم بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) من الاحتفاظ إلى البيع، مع زيادة طفيفة في السعر المستهدف إلى 39 دولارًا من 38 دولارًا. يستند هدف الشركة المعدل إلى مكرر ربحية آجلة 11.5 مرة من تقديرات أرباحها لعام 2025، والذي يتماشى مع المتوسط التاريخي للشركة لمدة ثلاث سنوات وهو أعلى من متوسط الأقران البالغ 10.3 أضعاف.
يأتي هذا التخفيض بعد أن أعلن بنك أوف أمريكا عن الربع الثاني على التوالي من ركود نمو الودائع والقروض، وانخفاض بنسبة 3% في صافي دخل الفائدة (NII) في الربع الثاني من عام 2024. كما عدلت CFRA أيضًا تقديراتها لأرباح السهم للسهم لعام 2024 بتخفيض 0.02 دولار إلى 3.23 دولار وأبقت على تقديراتها لأرباح السهم للسهم لعام 2025 عند 3.40 دولار، وهو أقل من التقديرات المتفق عليها البالغة 3.55 دولار.
على الرغم من الزيادة الطفيفة في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 0.1%، إلا أنه كان هناك انخفاض بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي. الارتفاع في الدخل من غير الفوائد بنسبة 5.7% قابله انخفاض في الدخل من غير الفوائد بنسبة 5.7%، والذي يتوقع البنك أن يتعافى ويستقر في النصف الثاني من عام 2024.
وشهدت إيرادات المستهلكين انخفاضاً بنسبة 3% على أساس سنوي مع ثبات دخل بطاقات الائتمان. في المقابل، سجّل قسم الخدمات المصرفية العالمية زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، لكن قسم الإقراض التجاري وخدمات المعاملات العالمية شهد انخفاضاً بنسبة 5% و12% على التوالي.
وحقق قسم إدارة الثروات العالمية والاستثمار نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض بنسبة 6% في صافي الدخل الأساسي غير المستثمر. بلغ إجمالي الأصول المُدارة 1.8 تريليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 13%، مع إضافة صافي تدفقات العملاء 35.4 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، فقد انخفض صافي هوامش الفائدة إلى 1.93% من 2.06% في السابق.
وتتوقع هيئة الرقابة المالية أن يظل كل من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل 54% من إجمالي إيرادات البنك، ونمو القروض ضعيفًا في المستقبل.
في أخبار أخرى صدرت مؤخرًا، أعلنت بنوك وول ستريت الكبرى، بما في ذلك بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، عن نمو قوي في إيرادات تداول الأسهم. فقد شهد بنك أوف أمريكا زيادة بنسبة 20% في عائدات تداول الأسهم، لتصل إلى 1.9 مليار دولار، في حين سجل كل من مورجان ستانلي وجولدمان ساكس زيادة بنسبة 18% و7% على التوالي. تعكس هذه التطورات الأخيرة الأداء القوي في تداول الأسهم في ظل التعقيدات الاقتصادية العالمية.
كما أعلن بنك أوف أمريكا أيضًا عن تحقيق أرباح فصلية أفضل من المتوقع، على الرغم من انخفاض صافي دخل الفائدة (NII) وزيادة مخصصات خسائر الائتمان المحتملة. وتُعزى مرونة البنك إلى القوة المشتركة لأعماله المصرفية الاستهلاكية والأسواق العالمية والخدمات المصرفية العالمية وإدارة الثروات. وأشار المُحلل ستيفن بيغار من شركة Argus Research إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الدخل الصافي للمصرف إلى أدنى مستوياته في الربع الرابع، وهو ما يتماشى مع المؤشرات السابقة.
وفي الوقت نفسه، قامت شركة بايبر ساندلر بترقية تصنيف أسهم بنك أوف أمريكا من أقل من الوزن النسبي إلى محايد، مما يعكس نظرة مستقبلية أكثر إيجابية لأداء البنك. وقد تأثرت الترقية بالتوقعات التي تشير إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الدخل الصافي للاستثمار الأجنبي المباشر لبنك أوف أمريكا إلى أدنى مستوى له في الربع الثاني من عام 2024 ثم يبدأ في الزيادة لفترة طويلة.
في أخبار الشركات الأخرى، أعلنت مجموعة UnitedHealth Group عن أرباح الربع الثاني التي فاقت التوقعات، على الرغم من توقع تأثير أكبر على أرباحها السنوية من هجوم إلكتروني في وقت سابق من العام. شهدت Match Group، الشركة الأم لشركة Tinder، ارتفاع أسهمها وسط تقارير عن استحواذ المستثمر الناشط Starboard على حصة كبيرة في الشركة.
هذه هي أبرز التطورات الأخيرة.
InvestingPro Insights
يعكس الأداء الأخير لبنك أوف أمريكا وتخفيض وكالة التصنيف الائتماني للرقابة المالية مزيجًا من التحديات والفرص المتاحة للبنك. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لبنك أوف أمريكا 343.31 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) التي تم تعديلها إلى 14.75 في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.
على الرغم من الانخفاض الطفيف في نمو الإيرادات خلال الفترة نفسها، إلا أن الشركة أظهرت عائدًا قويًا مع عائد إجمالي بنسبة 21.52% خلال الأشهر الثلاثة الماضية وعائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 48.19% خلال العام الماضي، مما يشير إلى مسار انتعاش قوي.
تبرز نصائح InvestingPro أن بنك أوف أمريكا قد حافظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية ورفع توزيعات أرباحه لمدة 10 سنوات متتالية، مما يدل على التزامه بعوائد المساهمين. وعلاوة على ذلك، يتم تداول البنك بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في مكانته في السوق كلاعب بارز في القطاع المصرفي.
للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والرؤى الإضافية، يقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول الصحة المالية لبنك أوف أمريكا وتوقعاته المستقبلية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+، واكتشف النصائح الإضافية التسعة المتاحة للمساعدة في اتخاذ قراراتك الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها