ثيران الذهب يمتلكون ميزة فنية هامة على المدى القريب.. فهل يُسقطون الدببة؟

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، بينما تشهد أسعار الفضة ارتفاعًا في التعاملات المبكرة بالولايات المتحدة يوم الجمعة.

وصل الذهب خلال الليل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. ومع ذلك، فإن الاهتمام بشراء المعادن النفيسة محدود بعض الشيء بسبب قوة مؤشر الدولار الأمريكي، الذي سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين يوم الخميس، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مؤخرًا.

سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير تراجعًا بمقدار 12 دولار لتصل إلى 2,657 دولار للأونصة، بينما ارتفعت عقود الفضة لشهر مارس بمقدار 0.315 دولار لتصل إلى 30.215 دولار للأونصة.

أعرب المضاربون في سوق الذهب عن إعجابهم مؤخرًا بمرونة المعدن الأصفر وقوته السعرية رغم الارتفاع الكبير في مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية. وأشارت شركة الوساطة SP Angel إلى أن زيادة الطلب على الذهب من آسيا على الأقل تُعوض جزئيًا التأثيرات السلبية المحتملة للدولار القوي وعوائد السندات المرتفعة.

من ناحية أخرى، واصل المستثمرون بيع حصصهم من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب للسنة الرابعة على التوالي خلال عام 2024، على الرغم من تسجيل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة واستئناف الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير النقدي.

جلب التفاؤل بشأن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في 2024 انتعاشًا مؤقتًا في صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب، إلا أن هذا الزخم تلاشى بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر.

شهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية والأوروبية أداءً متباينًا. ومن المتوقع أن تفتتح مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف عند بداية جلسة نيويورك.

وفي أخبار أخرى، تجاوز اليوان الصيني حاجز 7.3 مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة منذ أواخر 2023. إذ قد يشير هذا التحرك إلى أن بنك الشعب الصيني يسعى للتكيف مع ضغوط النمو المتزايدة عبر اعتماد عملة أضعف بعد إبقائها مستقرة لمدة تزيد عن أسبوعين. وأفادت وكالة بلومبرغ بأن تجاوز حاجز 7.3 "كان أمرًا حتميًا مع استمرار قوة الدولار والانخفاض المستمر في عوائد السندات الحكومية المحلية."

وأضاف وي كون تشونغ، كبير استراتيجيي الأسواق في BNY: "تشير الأساسيات الاقتصادية في الصين إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة. كما أن المعنويات السيئة أدت إلى إغلاق المؤشر الرئيسي للأسهم عند أضعف مستوياته منذ سبتمبر، في حين سجلت العوائد السيادية أدنى مستوياتها على الإطلاق."

في الأسواق الخارجية الرئيسية اليوم، يشهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا تصحيحيًا بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين يوم الخميس. أما أسعار النفط الخام الآجلة في بورصة نيويورك التجارية (Nymex) فهي مستقرة تقريبًا وتُتداول حول 73.00 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، تستمر عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات في الارتفاع لتصل حاليًا إلى 4.551%.

وأوضح ديفيد موريسون من Trade Nation في رسالة بريد إلكتروني: "لا تزال سندات الخزانة تعاني من الضغط. حيث بلغت عوائد السندات لعشر سنوات حوالي 4.55% هذا الصباح. ورغم أن العوائد المرتفعة قد تشير إلى توقعات بنمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة بدلاً من مجرد ارتداد التضخم، إلا أنها تعكس أيضًا العجز في الميزانية الأمريكية والتوقعات بإصدار سندات ضخمة لتغطية هذا العجز."

البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت اليوم تشمل تقرير معهد إدارة التوريدات ISM حول الأعمال في قطاع التصنيع ومبيعات صناعة السيارات المحلية. حيث كشفت البيانات أن قطاع التصنيع الأمريكي اقترب من التعافي في ديسمبر، حيث شهد الإنتاج انتعاشًا وارتفاعًا إضافيًا في الطلبات الجديدة، رغم أن المصانع واجهت ارتفاعًا في أسعار المدخلات مع نهاية العام.

وذكر معهد إدارة التوريد (ISM) يوم الجمعة أن مؤشره لمديري المشتريات في قطاع التصنيع (PMI) ارتفع إلى 49.3 في الشهر الماضي، وهو أعلى قراءة منذ مارس، مقارنة بـ 48.4 في نوفمبر.

الذهب من الناحية الفنية

يحتفظ المضاربون على ارتفاع عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير بميزة فنية شاملة على المدى القريب. حيث يتمثل هدفهم التالي في تحقيق إغلاق فوق مقاومة قوية عند 2,700.00 دولار. في المقابل، يسعى المضاربون على الانخفاض لدفع الأسعار إلى ما دون الدعم الفني القوي عند أدنى مستوى في نوفمبر والبالغ 2,565.00 دولار.

تظهر أول مقاومة عند أعلى مستوى ليلًا عند 2,681.00 دولار ثم عند 2,700.00 دولار، بينما يظهر أول دعم عند 2,650.00 دولار ثم عند أدنى مستوى يوم الخميس عند 2,636.10 دولار.

الفضة من الناحية الفنية

بالنسبة لعقود الفضة الآجلة لشهر مارس، يحتفظ المضاربون على الانخفاض بالميزة الفنية الشاملة على المدى القريب، حيث لا تزال الاتجاهات التنازلية المستمرة منذ تسعة أسابيع قائمة على الرسم البياني اليومي. يسعى المضاربون على ارتفاع الفضة لإغلاق الأسعار فوق المقاومة الفنية القوية عند 31.00 دولار. في المقابل، يتمثل الهدف التالي للمضاربين على الانخفاض في الإغلاق دون الدعم القوي عند أدنى مستوى في أغسطس البالغ 27.39 دولار.

تظهر أول مقاومة عند أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 30.485 دولار ثم عند 31.00 دولار، بينما يظهر أول دعم عند أدنى مستوى ليلًا عند 29.935 دولار ثم عند أدنى مستوى في ديسمبر البالغ 29.145 دولار.

الساعات تدق! خصم يصل إلى 50% على InvestingPro ينتهي قريبًا. لا تفوت فرصة الحصول على هذه الأداة القوية بمثل هذا السعر المميز في خصومات رأس السنة.

اشترك الآن من هنا بأقل سعر