ميامي - أعلنت شركة رويال كاريبيان كروزس المحدودة. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: RCL) اليوم عن استكمال طرح خاص بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لسندات سندات سندات أولية بقيمة 6.000% مستحقة في عام 2033. وتعتبر هذه السندات، التي من المقرر أن تستحق في 1 فبراير 2033، جزءاً من استراتيجية الشركة لإدارة محفظة ديونها وخفض تكاليف الفائدة.
وذكرت الشركة المشغلة للرحلات البحرية أن عائدات بيع السندات ستُستخدم، إلى جانب الاقتراضات بموجب تسهيلاتها الائتمانية المتجددة، لاسترداد جميع سندات السندات المستحقة المستحقة بنسبة 9.250% وسندات الضمانات الممتازة بنسبة 8.250% المستحقة في عام 2029. ومن المقرر أن يتم هذا الاسترداد غداً بهدف معالجة المديونية المضمونة المتبقية على الشركة والتكاليف المرتبطة بها.
استهدف الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وبعض الأشخاص من خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S. لم يتم تسجيل هذه السندات العليا بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وبالتالي، لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من متطلبات التسجيل.
مجموعة رويال كاريبيان هي شركة رائدة في مجال العطلات، حيث تمتلك أسطولاً من 68 سفينة من خمس علامات تجارية، تخدم ملايين الضيوف سنوياً. تمتد عروض الشركة إلى ما هو أبعد من الرحلات البحرية لتشمل تجارب العطلات البرية.
وفي أخبار أخرى حديثة، حققت رويال كاريبيان خطوات كبيرة في أدائها المالي وتحركاتها الاستراتيجية. فقد أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 1.67% على أساس سنوي في إيرادات الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 4.1 مليار دولار. وقد جاء ذلك مدفوعاً بزيادة بنسبة 18.12% في إيرادات تذاكر الركاب ونمو بنسبة 13.35% في الإيرادات على متن السفينة والإيرادات الأخرى، مما يعكس اتجاهات الحجز والتسعير القوية.
وفي خطوة إستراتيجية، أطلقت رويال كاريبيان طرحاً خاصاً لسندات غير مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2033، بهدف إدارة ملف ديونها من خلال استرداد سندات الدين الرئيسية الحالية ذات الفائدة العالية المستحقة في عام 2029. كما أعادت الشركة أيضًا توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يشير إلى انتعاش مالي وتدفق نقدي متزايد.
رفعت شركة Tigress Financial Partners السعر المستهدف لسهم رويال كاريبيان إلى 210 دولار أمريكي، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. وسلطت الشركة الضوء على استمرار نمو الإيرادات والتدفقات النقدية للشركة، مدفوعًا بالطلب القوي على الرحلات البحرية والتوسع الاستراتيجي لأسطولها ومرافقها البرية.
علاوة على ذلك، فقد تجاوزت الشركة توقعات السوق بنتائجها للربع الثاني من عام 2024، حيث أعادت توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار أمريكي للسهم الواحد ورفعت توجيهاتها للعام بأكمله. وتتوقع رويال كاريبيان نموًا مضاعفًا في العائدات ونموًا كبيرًا في الأرباح لعام 2024، مع توقع أن تكون هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 200 إلى 300 نقطة أساس فوق مستويات عام 2019 بحلول نهاية العام.
InvestingPro Insights
في ضوء المناورات المالية الأخيرة لشركة Royal Caribbean Cruises Ltd. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RCL)، توفر العديد من المقاييس ورؤى المحللين من InvestingPro سياقًا أوسع للمستثمرين الذين يقيّمون أداء الشركة ومركزها في السوق. اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، تفتخر رويال كاريبيان برسملة سوقية قوية تبلغ حوالي 39.61 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين وحجم عملياتها في صناعة العطلات.
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن الشركة يتم تداولها بمُضاعف سعر/دفتر يبلغ 6.59، وهو ما يُعتبر مُرتفعًا، مما يشير إلى أن السوق يُقدر أصول الشركة بتفاؤل كبير. يأتي هذا التقييم في أعقاب نمو كبير في الإيرادات بنسبة 27.7% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى مسار انتعاش قوي حيث تتحرك الشركة في مرحلة ما بعد الجائحة. علاوة على ذلك، حققت الشركة هامش ربح إجمالي كبير بلغ 47.83%، مما يسلط الضوء على قدرتها على الحفاظ على الربحية في ظل التحديات التشغيلية.
تؤكد نصائح InvestingPro الخاصة بشركة Royal Caribbean على الطبيعة الديناميكية للأداء الأخير للسهم. قام المحللون بمراجعة توقعاتهم للأرباح بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى توقعات إيجابية للصحة المالية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، شهد السهم عائدًا كبيرًا على مدار الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لأسبوع واحد 11.43%، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن مكاسب قصيرة الأجل في سوق متقلبة.
للمهتمين بالحصول على مزيد من المعلومات، هناك نصائح إضافية متاحة على InvestingPro، بما في ذلك تحليل ربحية الشركة وتحركات أسعار الأسهم على مدار العام الماضي. يمكن العثور على هذه النصائح على منصة InvestingPro، التي تقدم مجموعة شاملة من الأدوات والبيانات لتحليل الاستثمار المتعمق (https://www.investing.com/pro/RCL).
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها