مكلين، فيرجينيا. - أعلنت شركة هيلتون العالمية القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLT)، وهي شركة عالمية في مجال الضيافة، عن عزمها طرح سندات بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في عام 2033 من خلال شركتها التابعة غير المباشرة "هيلتون المحلية العاملة". ويهدف الطرح إلى جمع الأموال لأغراض الشركة العامة.
لن يتم تسجيل السندات الممتازة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وستكون متاحة فقط للمشترين من المؤسسات المؤهلة وبعض الأشخاص غير الأمريكيين في معاملات خارجية، استناداً إلى الإعفاءات التي توفرها القاعدة 144 أ واللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.
وقد أوضحت هيلتون أن هذا الإعلان ليس عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية. وسيكون إصدار السندات وبيعها غير قانوني في أي ولاية قضائية يحظر فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع.
يحتوي البيان الصحفي أيضاً على بيانات تطلعية تتعلق بأداء أعمال هيلتون ونتائجها المالية. وتخضع هذه البيانات لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، والتي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المتوقعة. تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج مخاطر الصناعة، والظروف الاقتصادية، وتحديات العمل، والمنافسة، ومستوى مديونية هيلتون، من بين عوامل أخرى. وقد وجّهت "هيلتون" الأطراف المهتمة إلى إيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات للاطلاع على قائمة أكثر شمولاً لعوامل الخطر.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي صادر عن شركة "هيلتون العالمية القابضة" ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية.
وفي أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة "هيلتون العالمية القابضة" أداءً مالياً قوياً في الربع الثاني من العام، متجاوزةً توقعات السوق. فقد أعلنت الشركة عن أرباح معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 917 مليون دولار أمريكي، وهو ما فاق توقعات ميزوهو البالغة 901 مليون دولار أمريكي وتوقعات هيلتون الخاصة التي تراوحت بين 890 مليون دولار أمريكي و910 مليون دولار أمريكي. ارتفع صافي نمو وحدات الشركة بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ والشراكات الجديدة في هذا النمو. ومع ذلك، قامت هيلتون بمراجعة توجيهاتها الخاصة بالإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) للعام بأكمله، حيث قلصتها من زيادة تتراوح بين 2-4% إلى 2-3%.
واستجابةً لهذه التطورات، قامت كل من مورغان ستانلي وميزوهو للأوراق المالية بتعديل أهدافهما السعرية المستهدفة لهيلتون، حيث حافظت مورغان ستانلي على تصنيف زيادة الوزن النسبي للسهم مع هدف جديد عند 233 دولارًا، بينما احتفظت ميزوهو بتصنيف Outperform مع هدف عند 237 دولارًا. وتستند هذه التعديلات إلى أداء هيلتون الأخير والتغيرات في التوقعات الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
وعلى الرغم من البيئة الاقتصادية الكلية الأكثر هدوءاً والتوجيهات المخفضة لإيرادات العائد على الغرف، حافظت هيلتون على توقعات إيجابية، متوقعةً نمواً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% تقريباً للعام بأكمله. وقد توسعت محفظة الشركة لتتجاوز 8,000 فندق، وتتوقع هيلتون نمو صافي الوحدات الفندقية للعام بأكمله بنسبة تتراوح بين 7% و7.5%. وتعكس هذه النتائج والتوقعات عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية الأخيرة للشركة، بالإضافة إلى أدائها القوي في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.
InvestingPro Insights
في ضوء الإعلان الأخير لشركة هيلتون العالمية القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HLT) عن طرح سندات أولية بقيمة مليار دولار، من المهم النظر في الصحة المالية للشركة وأداء السوق. تُشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية لشركة هيلتون تبلغ 52.8 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على حضورها الكبير في قطاع الضيافة. ومع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 44.89، يتم تداول الشركة عند مضاعف أرباح مرتفع، وهو ما قد يعكس توقعات المستثمرين للنمو المستقبلي أو المركز القوي للشركة في السوق.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن إدارة هيلتون قد انخرطت بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم، وهو ما قد يكون مؤشرًا على ثقة القيادة في قيمة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب الذي حققته هيلتون بنسبة 75.38% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 قدرتها على الحفاظ على الربحية في قطاع تنافسي. تُعد هذه المقاييس المالية والقرارات الاستراتيجية مهمة للغاية بالنسبة للمستثمرين للنظر فيها، لا سيما في سياق طرح ديون الشركة الجديدة وهيكل رأس المال العام.
بالنسبة للمهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية وأداء هيلتون في السوق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية، بما في ذلك رؤى حول مستويات ديون الشركة ومضاعفات التقييم ومراجعات المحللين للأرباح. وإجمالاً، هناك 13 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة هيلتون، مما يوفر تحليلاً شاملاً لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها