نجحت شركة InvenTrust Properties Corp. (NYSE:IVT)، وهي صندوق استثمار عقاري، في إتمام طرح عام لأسهمها العادية، حيث جمعت ما يقرب من 246.3 مليون دولار كعائدات صافية. تضمن الطرح إصدار وبيع 9.2 مليون سهم، بما في ذلك 1.2 مليون سهم إضافي بعد ممارسة متعهدي الاكتتاب لخيارهم في شراء المزيد من الأسهم.
تم إجراء الطرح، الذي أُغلق يوم الاثنين، بموجب اتفاقية تعهد اكتتاب مع J.P. Morgan Securities LLC و BofA Securities, Inc. و Wells Fargo Securities, LLC، كممثلين لمتعهدي الاكتتاب.
صرحت InvenTrust Properties، التي يقع مقرها في Downers Grove بولاية إلينوي، أن عائدات الطرح ستُستخدم لأغراض الشركة العامة. وتشمل هذه الأغراض الاستحواذ على عقارات إضافية، وسداد الديون قصيرة وطويلة الأجل الحالية، وتوفير رأس المال العامل.
تم طرح الأسهم من خلال ملحق نشرة إصدار ونشرة إصدار ذات صلة كجزء من بيان تسجيل على النموذج S-3 تم إيداعه مسبقًا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
إلى جانب الطرح، قدمت الشركة أيضًا خطاب رأي قانوني من Venable LLP بشأن قضايا قانون ولاية ماريلاند المتعلقة بالأسهم العادية.
تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تواصل فيه InvenTrust Properties التنقل في سوق العقارات، سعيًا وراء النمو والاستقرار من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والإدارة المالية. يشير قرار الشركة بجمع رأس المال إلى نهج استباقي لتمويل عملياتها وجهود التوسع.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت InvenTrust Properties Corp. عن طرح عام لـ 6.5 مليون سهم من الأسهم العادية، مع خيار إضافي لمدة 30 يومًا لمتعهدي الاكتتاب لشراء ما يصل إلى 975,000 سهم إضافي. عينت شركة الاستثمار العقاري J.P. Morgan و BofA Securities و Wells Fargo Securities كمديرين مشتركين لإدارة سجل الاكتتاب لهذا الطرح.
من المتوقع أن تخدم العائدات الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ المحتملة على العقارات، وسداد الديون، وتلبية احتياجات تسهيلات الائتمان المتجددة.
في تطورات أخرى، أبلغت InvenTrust عن نتائج قوية للربع الثاني، مدفوعة بشكل أساسي بالعمليات في منطقة الحزام الشمسي الأمريكي. سجلت الشركة مستوى قياسيًا مرتفعًا في الإشغال المؤجر بنسبة 96.4% ونجحت في الاستحواذ على McGuire Groves في أورلاندو. علاوة على ذلك، رفعت InvenTrust توقعاتها للعام الكامل لنمو صافي الدخل التشغيلي للعقارات المماثلة والأموال من العمليات، متوقعة نظرة إيجابية لعام 2024.
على الرغم من المخاطر المحتملة لإغلاق العقارات في منطقة Dallas MSA بسبب الاندماج المحتمل بين Kroger و Albertsons، تشير استراتيجية InvenTrust وأدائها إلى نهج مرن في قطاع العقارات التجارية. لا يزال الوضع المالي للشركة قويًا، مع انخفاض قائمة المراقبة وانخفاض التأخر في سداد الإيجارات.
رؤى InvestingPro
في سياق الطرح العام الأخير لشركة InvenTrust Properties Corp. (NYSE:IVT)، يمكن للبيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro أن توفر للمستثمرين فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. وفقًا لـ InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة InvenTrust Properties حوالي 2 مليار دولار، مما يشير إلى حجمها الكبير في قطاع صناديق الاستثمار العقاري. كما تتميز الشركة بعائد توزيعات أرباح ملحوظ يبلغ 3.16%، وهو ما يشهد على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه في حين أن InvenTrust يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 319.48، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 تقف عند مستوى أكثر اعتدالًا عند 60.2. قد يشير هذا إلى أن السوق لديه توقعات عالية لنمو أرباح الشركة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الشركة عائدًا قويًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 17.51%، مما يشير إلى شعور إيجابي من المستثمرين.
من المهم ملاحظة أن InvenTrust Properties يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، عند 93.34% من سعر الذروة، مما قد يثير اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن شركات ذات زخم تصاعدي. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، مما قد يعزز ثقة المستثمرين أكثر. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول InvenTrust Properties، مما يوفر نظرة استثمارية أكثر شمولاً.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها