قامت شركة ستيفل يوم الاثنين بتحديث توقعاتها لشركة سولينو ثيرابيوتكس (NASDAQ:SLNO)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 74 دولار من 59 دولار سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. يتركز تفاؤل الشركة حول احتمالية الموافقة على علاج ديازوكسيد كولين ذو الإطلاق المتحكم به (DCCR) من سولينو.
وفقًا للمحلل، فإن التركيز الحالي للسهم ينصب على الموافقة على DCCR، ولكن القيمة التجارية على المدى الطويل مرتبطة بقوة حصريته في السوق، والتي قد تكون مدعومة بالملكية الفكرية أو عوامل أخرى.
استشارت الشركة خبراء رأي رئيسيين في مجال الملكية الفكرية لتقييم احتمالية إدراج براءات الاختراع المتعلقة بـ DCCR في كتاب أورانج التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو شرط أساسي للحصرية في السوق في حالة الموافقة. تشير براءة اختراع تكوين المادة (COM) لديازوكسيد كولين، إلى جانب توقع الخبراء بنسبة 80-90% لإدراج براءات الاختراع المتعلقة بـ DCCR في كتاب أورانج، إلى أن الحصرية في السوق قد تكون آمنة حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.
كما نظر محلل ستيفل في سيناريو افتراضي حيث يمكن لنسخة جنيسة من ديازوكسيد كولين ممتد المفعول دخول السوق بـ "ملصق نحيف"، وهو إصدار يتجنب انتهاك براءة الاختراع من خلال عدم تضمين بعض الاستخدامات المحمية ببراءة اختراع. ومع ذلك، يعتقدون أن مثل هذا السيناريو غير مرجح للغاية من الناحيتين القانونية والتجارية.
مع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، تتوقع ستيفل زيادة في الإقبال وطول عمر DCCR في السوق لعلاج متلازمة برادر-ويلي (PWS)، مما أدى إلى رفع السعر المستهدف. تعكس نظرة الشركة الثقة في الموافقة على الدواء وأدائه اللاحق في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت سولينو ثيرابيوتكس عدة تطورات مهمة. قبلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) طلب الدواء الجديد (NDA) من سولينو لـ DCCR، وهو علاج محتمل لمتلازمة برادر-ويلي. تم منح الطلب وضع المراجعة ذات الأولوية مع تاريخ استهداف للإجراء محدد في 27 ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، شهدت سولينو ثيرابيوتكس تغييرات في مجلس إدارتها، حيث أصبح ماثيو بولز المدير المستقل الرئيسي الجديد وانضمت دون كارتر بير إلى المجلس. كما دخلت الشركة في اتفاقية مع Jefferies LLC لبيع ما يصل إلى 150 مليون دولار من أسهمها العادية بشكل محتمل.
علاوة على ذلك، منحت سولينو ثيرابيوتكس وحدات أسهم مقيدة قائمة على الأداء لموظفيها، مما يوافق مصالحهم مع أداء الشركة. أكدت Piper Sandler تصنيفها "زيادة الوزن" لأسهم الشركة، مع الحفاظ على سعر مستهدف قدره 93.00 دولار، بناءً على النتيجة المتوقعة المواتية لـ DCCR. كما أعربت شركات أخرى مثل H.C. Wainwright وستيفل وOppenheimer عن تفاؤلها بشأن آفاق الشركة.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقًا إلى نظرة ستيفل المتفائلة تجاه سولينو ثيرابيوتكس (NASDAQ:SLNO). تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.96 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكاناتها. يتماشى هذا مع السعر المستهدف المرتفع لستيفل والموافقة المتوقعة على DCCR.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن صافي دخل سولينو من المتوقع أن ينمو هذا العام، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة. يدعم هذا التوقع موقف ستيفل الإيجابي بشأن الأداء المستقبلي للسهم. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ سولينو بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى الاستقرار المالي مع تحركها نحو الموافقة المحتملة على الدواء وتسويقه.
أظهر السهم أداءً قويًا، مع عائد سعري إجمالي بنسبة 66.49% خلال العام الماضي و20.42% في الأشهر الثلاثة الماضية. قد يُعزى هذا الزخم القوي إلى تزايد تفاؤل المستثمرين حول احتمالات الموافقة على DCCR وإمكاناته السوقية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لسولينو ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا