نورووك، كونيتيكت - أعلنت شركة تيريكس (NYSE:TEX)، وهي شركة عالمية لتصنيع آلات معالجة المواد ومنصات العمل الجوية، عن تحديد سعر سندات ممتازة بقيمة 750 مليون دولار بفائدة 6.250% تستحق في عام 2032. تهدف هذه السندات، التي تشكل جزءًا من طرح خاص، إلى تمويل عملية استحواذ الشركة القادمة على مجموعة الحلول البيئية (ESG) التابعة لشركة دوفر.
من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 8 أكتوبر 2024، وهو متاح فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين وبعض الأشخاص غير الأمريكيين وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. لن يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية للولايات وستخضع لقيود على إعادة البيع.
سيتم استخدام عائدات السندات الممتازة، إلى جانب اقتراضات قروض جديدة لأجل والنقد المتاح، لإتمام عملية الاستحواذ وتغطية الرسوم والنفقات ذات الصلة. تخطط تيريكس أيضًا لتعديل اتفاقية الائتمان الحالية لزيادة تسهيلات الائتمان المتجددة من 600 مليون دولار إلى 800 مليون دولار وتمديد تاريخ استحقاقها إلى خمس سنوات بعد الاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع تيريكس الحصول على قروض لأجل تصل إلى 1.250 مليار دولار، تستحق بعد سبع سنوات من إتمام عملية الاستحواذ.
تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توسيع محفظة تيريكس في مجال الحلول البيئية، بما يتماشى مع منتجاتها التي تدعم الطاقة المتجددة واسترداد المواد من النفايات. يتم تصنيع منتجات تيريكس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وآسيا، مع بصمة مبيعات عالمية.
تستند البيانات التطلعية للشركة فيما يتعلق بالاستحواذ والتمويل إلى التوقعات الحالية وتخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري. وتشمل هذه المخاطر توقيت وإتمام الطرح الخاص والاستحواذ وتعديل اتفاقية الائتمان، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى الموضحة في ملفات تيريكس لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات أو الضمانات ذات الصلة. المعلومات المقدمة مستندة إلى بيان صحفي وتهدف إلى إعلام المستثمرين بالأنشطة المالية لشركة تيريكس المتعلقة بعملية الاستحواذ القادمة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة تيريكس تسعى بنشاط لتحقيق تطورات مالية استراتيجية. أعلنت الشركة عن طرح سندات ممتازة بقيمة 750 مليون دولار لتمويل استحواذها على أصول من مجموعة الحلول البيئية (ESG) التابعة لشركة دوفر. في الوقت نفسه، تسعى تيريكس لتعديل اتفاقية الائتمان الحالية، بهدف زيادة تسهيلات الائتمان المتجددة من 600 مليون دولار إلى 800 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر الأداء المالي الأخير لشركة تيريكس نتائج قوية مع إيرادات الربع الثاني التي بلغت 1.4 مليار دولار وأرباح معدلة للسهم بلغت 2.16 دولار. ونتيجة لذلك، قامت الشركة بمراجعة توقعات أرباحها لعام 2024، حيث تتوقع الآن أن تتراوح الأرباح المعدلة للسهم بين 5.80 دولار و6.20 دولار، مع إيرادات متوقعة تتراوح بين 4.85 مليار دولار و5.05 مليار دولار.
كما تخطت الشركة عقبة تنظيمية في عملية استحواذها على ESG، متوقعة إتمام الصفقة في وقت لاحق من هذا العام. لدعم هذا الاستحواذ، قامت تيريكس بتوسيع تسهيلاتها الائتمانية بمشاركة مؤسسات مالية كبرى مثل UBS ومجموعة بنك أوف أمريكا وباركليز وجي بي مورغان تشيس وشركاه. هذه هي التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة تيريكس.
رؤى InvestingPro
مع استعداد شركة تيريكس (NYSE:TEX) لعملية الاستحواذ الهامة على مجموعة الحلول البيئية التابعة لشركة دوفر، توفر بيانات InvestingPro سياقًا قيمًا للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
تبلغ القيمة السوقية لشركة تيريكس 3.53 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة آلات معالجة المواد ومنصات العمل الجوية. يشير مضاعف الربحية للشركة البالغ 7.14 إلى أنها تتداول بمضاعف أرباح منخفض نسبيًا، وهو ما يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن تيريكس "تتداول بنسبة P/E منخفضة مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب." قد يكون مقياس التقييم هذا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص للمستثمرين الذين ينظرون في خطط توسع الشركة من خلال الاستحواذ على ESG.
علاوة على ذلك، أظهرت تيريكس استقرارًا ماليًا وقيمة للمساهمين. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن الشركة "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية"، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 1.29%. قد يوفر هذا التاريخ المتسق لتوزيعات الأرباح بعض الطمأنينة للمستثمرين مع تحمل تيريكس ديونًا إضافية للاستحواذ.
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 5.19 مليار دولار، مع نمو في الإيرادات بنسبة 4.22% خلال نفس الفترة. في حين أن هذا النمو متواضع، من الجدير بالذكر أن هامش الدخل التشغيلي لتيريكس يقف عند نسبة صحية تبلغ 12.03%، مما يشير إلى كفاءة العمليات.
يقدم InvestingPro رؤى إضافية، مع 11 نصيحة أخرى متاحة لشركة تيريكس، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للمستثمرين المهتمين بآفاق الشركة بعد هذا الاستحواذ الكبير.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا