أعلنت اليوم شركة إلينجتون فاينانشال إنك. (NYSE:EFC)، وهي شركة استثمار عقاري، عن بدء اتفاقية جوهرية قد تؤدي إلى عرض وبيع أسهم عادية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار. تم الإعلان عن ذلك من خلال تقرير حالي على النموذج 8-K تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
أبرمت الشركة اتفاقيات توزيع أسهم مع عدة مؤسسات مالية، بما في ذلك Citizens JMP Securities LLC و B. Riley Securities, Inc. و UBS Securities LLC و Armstrong Securities LLC و BTIG, LLC. ستعمل هذه الكيانات كوكلاء أو موزعين في عملية عرض الأسهم.
سيتم عرض الأسهم بموجب بيان التسجيل الحالي لشركة إلينجتون فاينانشال وسيتم بيعها من خلال عروض "في السوق"، مباشرة في بورصة نيويورك، أو من خلال صناع السوق أو المعاملات التفاوضية. من المقرر أن يحصل الوكلاء المشاركون في البيع على عمولة تصل إلى 2% من إجمالي عائدات بيع الأسهم.
من الجدير بالذكر أن Armstrong Securities LLC، وهي إحدى الوكلاء، هي شركة تابعة لشركة إلينجتون فاينانشال إنك. وستحصل على عمولات مماثلة للوكلاء الآخرين المشاركين في العرض.
تم تفصيل شروط وأحكام العرض في ملحق نشرة الإصدار المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي يكمل نشرة الإصدار الأصلية بتاريخ 24 يناير 2023. تم تقديم الرأي القانوني بشأن الأسهم المعروضة من قبل شركة Vinson & Elkins L.L.P.، كما هو مدرج في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات.
أكدت إلينجتون فاينانشال أن هذا التقرير لا يشكل عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء الأوراق المالية وأن العرض سيمتثل لقوانين الولاية المعمول بها.
تتيح هذه الخطوة الاستراتيجية لشركة إلينجتون فاينانشال إمكانية زيادة سيولتها وتمويل أنشطتها الاستثمارية، على الرغم من أن الشركة لم تلتزم ببيع أي عدد محدد من الأسهم وتحتفظ بحق تعليق العرض في أي وقت. كما يسلط مشاركة الشركة التابعة للشركة، Armstrong Securities، في العرض الضوء على التوافق الداخلي في تنفيذ هذه الخطة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت إلينجتون فاينانشال عن نتائج مثيرة للإعجاب للربع الثاني من عام 2024. حققت الشركة عائدًا اقتصاديًا غير سنوي بنسبة 4.5% وزيادة في الأرباح القابلة للتوزيع المعدلة لكل سهم إلى 0.33 دولار، بارتفاع قدره 0.05 دولار.
كانت المساهمات الكبيرة في هذا النجاح هي أعمال القروض غير المؤهلة وقروض الرهن العقاري العكسي الخاصة بشركة Longbridge. كما أدارت إلينجتون فاينانشال محفظتها بشكل استراتيجي، مع التركيز على استراتيجيات الائتمان عالية العائد مع الحفاظ على توازن قوي بين النقد وقدرة الاقتراض للنمو المستمر.
من حيث التوقعات المستقبلية، تتوقع الشركة زيادة في أحجام إنشاء القروض وإضافات الأصول. مع وجود خط استثماري قوي، تستعد إلينجتون فاينانشال لمواصلة نمو المحفظة والأرباح. تسعى الإدارة بنشاط للاستثمار في منشئي القروض غير المؤهلة وRTL، مع إعادة توازن المحفظة نحو الفرص الواعدة.
ومع ذلك، كانت هناك أيضًا بعض التحديات. ارتفع إجمالي معدل الاقتراض المرجح للشركة إلى 6.98% وكانت هناك زيادة طفيفة في نسب التأخر في سداد محفظة القروض السكنية. على الرغم من هذه المشكلات، تواصل إلينجتون فاينانشال إظهار أداء ونمو قويين.
رؤى InvestingPro
تتماشى خطوة إلينجتون فاينانشال الأخيرة لعرض ما يصل إلى 300 مليون دولار من الأسهم العادية مع مركزها المالي القوي واستراتيجية توزيع الأرباح. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع الشركة برسملة سوقية تبلغ 1.13 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية مواتية تبلغ 10.13، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأرباحها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن إلينجتون فاينانشال "تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين" و"حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 15 عامًا متتالية". يدعم ذلك أيضًا عائد توزيعات الأرباح المثير للإعجاب البالغ 12.1%، والذي قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل إلى عرض الأسهم الجديد.
تتجلى الصحة المالية للشركة أيضًا في ربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية وحقيقة أن أصولها السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. قد توفر هذه العوامل الثقة للمستثمرين المحتملين في بيع الأسهم القادم.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 7 نصائح إضافية لشركة إلينجتون فاينانشال، مما يوفر رؤى أعمق للمستثمرين الذين يفكرون في هذه الفرصة. مع تقدم الشركة في عرضها، قد تثبت هذه المقاييس والنصائح قيمتها في تقييم التأثير المحتمل على قيمة المساهمين.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا