إنديانابوليس - أعلنت شركة كالوميت (NASDAQ: CLMT)، وهي شركة أمريكية شمالية مصنعة ومسوقة للمنتجات ذات العلامات التجارية المتخصصة والوقود المتجدد، عن ترتيب مالي جديد مع شركة Stonebriar Commercial Finance LLC. تتضمن الاتفاقية بيع وإعادة استئجار أصول من قبل الشركة التابعة لكالوميت، Calumet Montana Refining, LLC (CMR)، بقيمة 150 مليون دولار.
حصلت CMR على 110 ملايين دولار أولية من الصفقة، مع بقاء 40 مليون دولار مشروطة بحدث رأسمالي مؤهل مستقبلي. تخطط كالوميت لاستخدام هذه الأموال لتخفيض اقتراضاتها القائمة بموجب تسهيل الائتمان المتجدد. تبلغ تكلفة رأس المال للصفقة حوالي 10.75٪، وتتضمن خيارات استراتيجية للإنهاء المبكر.
في خطوة ذات صلة، قامت Montana Renewables, LLC (MRL)، وهي شركة تابعة أخرى لكالوميت، بتعديل اتفاقياتها القائمة مع Stonebriar. تسمح هذه التعديلات بالإنهاء المبكر بعد الحصول على عائدات محتملة من حدث رأسمالي مؤهل، والذي قد يشمل ضمان قرض من وزارة الطاقة الأمريكية (DOE). ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن كالوميت ستحصل على التزام مشروط لضمان قرض من وزارة الطاقة أو تمويل.
إذا قررت MRL إنهاء الاتفاقيات مبكرًا وإعادة شراء أصولها، والتي تشمل وحدة الديزل المتجدد ومصنع الهيدروجين المتجدد ووحدة المعالجة المسبقة، فستكون التكلفة حوالي 403 ملايين دولار إذا تمت إعادة الشراء في 1 نوفمبر. كانت هذه الأصول جزءًا من صفقة بيع وإعادة استئجار وفرت تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار لـ MRL خلال عامي 2021 و2022.
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة كالوميت، تود بورغمان، عن امتنانه لـ Stonebriar لدعمهم المستمر، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تمنح Montana Renewables مرونة مع السماح لـ Stonebriar بالحفاظ على حصة في هيكل رأس مال كالوميت.
سيتم تفصيل تفاصيل هذه المعاملات المالية في نموذج 8-K الذي سيتم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
يجب أن يلاحظ المستثمرون والأطراف المهتمة أن بعض البيانات في هذا البيان الصحفي قد تكون تطلعية وتنطوي على مخاطر وشكوك. تستند المعلومات إلى بيان صحفي، ويُنصح القراء بالرجوع إلى ملفات كالوميت لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على مزيد من التفاصيل واعتبارات المخاطر.
في أخبار أخرى حديثة، كانت كالوميت محور عدة تطورات مهمة. أبلغت الشركة عن أرباح قوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للربع الأول بلغت 21.6 مليون دولار، مما يدل على أداء مالي قوي. كما سددت كالوميت 50 مليون دولار من سنداتها لعام 2025، وهي خطوة تؤكد التزامها بتخفيض الديون.
عدلت TD Cowen نظرتها لكالوميت، بخفض السعر المستهدف مع الحفاظ على تصنيف الشراء. جاء ذلك بعد زيادة ملحوظة في سعر سهم الشركة بعد تقرير الأرباح. تضمن التحديث التشغيلي لكالوميت أرباحًا إيجابية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من قطاع Montana Renewables، حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
بالإضافة إلى ذلك، عدلت كالوميت اتفاقيات الائتمان والتحويل إلى نقد وأنهت تحولها إلى شركة. كما أكملت الشركة سلسلة من المعاملات كجزء من إعادة هيكلتها الاستراتيجية، بما في ذلك إنهاء اتفاقية نهائية مادية، واستحواذ، والتصرف في الأصول.
وافق حاملو وحدات كالوميت بأغلبية ساحقة على تحويل الشركة من شراكة محدودة رئيسية إلى شركة C. من المتوقع أن يجذب هذا التحول الاستراتيجي قاعدة أوسع من المستثمرين. على الرغم من تحديات الصناعة، تظل كالوميت متفائلة بشأن مشاركة المستثمرين المستقبلية ومساهمة إيجابية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من Montana Renewables. هذه هي التطورات الأخيرة داخل الشركة.
رؤى InvestingPro
قامت شركة كالوميت للمنتجات المتخصصة (NASDAQ: CLMT) بتحركات مالية كبيرة مع صفقة البيع وإعادة الاستئجار الأخيرة، والتي تتماشى مع الوضع المالي الحالي للشركة كما كشفت عنه بيانات InvestingPro.
وفقًا لـ InvestingPro، تعمل كالوميت بعبء ديون كبير، وهو ما ينعكس في قرار الشركة باستخدام 150 مليون دولار من صفقة البيع وإعادة الاستئجار لتخفيض الاقتراضات القائمة بموجب تسهيل الائتمان المتجدد. يمكن أن تساعد هذه الخطوة الاستراتيجية في تحسين الميزانية العمومية للشركة، خاصة بالنظر إلى أن بيانات InvestingPro تظهر أن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز حاليًا الأصول السائلة.
يأتي تركيز الشركة على إعادة الهيكلة المالية في وقت تتعرض فيه ربحيتها للضغط. تشير نصائح InvestingPro إلى أن كالوميت غير مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ولا يتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة هذا العام. يجعل هذا السياق الترتيب المالي الجديد أكثر أهمية للمرونة التشغيلية لكالوميت.
على الرغم من هذه التحديات، أظهرت كالوميت بعض المؤشرات المالية الإيجابية. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2023 4,265.4 مليون دولار، مع نمو ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 11.39٪ في الربع الثاني من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت كالوميت عائدًا قويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقًا لنصائح InvestingPro.
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في كالوميت ملاحظة أن تحركات سعر السهم متقلبة للغاية، كما أبرزها InvestingPro. يتضح هذا التقلب في أداء سعر الشركة الأخير، مع عائد إجمالي للسعر لمدة 3 أشهر بنسبة 10.38٪ ولكن عائد لمدة عام بنسبة -3.29٪.
للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية، مع 10 نصائح إضافية متاحة لشركة كالوميت للمنتجات المتخصصة على المنصة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا