أكدت ميزوهو على تصنيفها "أداء متفوق" لشركة جامف هولدينج كورب (NASDAQ:JAMF) مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 20.00 دولار. تنبع ثقة الشركة في جامف من دورها الرائد في إدارة أجهزة آبل.
في المؤتمر السنوي للمستخدمين الخاص بجامف في ناشفيل، كشفت الشركة عن مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمقرر إطلاقه في أوائل عام 2025، إلى جانب العديد من التحسينات على المنتجات مثل Blueprints وSelf Service+ وCompliance Benchmarks.
كما أتاح المؤتمر فرصة للتواصل مع العملاء والشركاء، مما سلط الضوء على تفوق جامف على المنافسين الذين غالبًا ما يفتقرون إلى الوظائف المتقدمة. على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية الحالية التي تؤثر على أعمال جامف، تعتقد ميزوهو أن الشركة تتمتع بموقع تنافسي لا مثيل له في قطاع إدارة تكنولوجيا المعلومات والأمن لأجهزة آبل.
أشارت ميزوهو إلى أنه على الرغم من أن ظروف السوق الأوسع كانت صعبة، من المتوقع أن تواجه جامف مقارنات أكثر قابلية للإدارة في الأشهر القادمة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى أن القيمة التداولية لجامف جذابة، حيث تبلغ قيمة المؤسسة المقدرة للسنة التقويمية 2025 إلى الإيرادات السنوية المتكررة (EV/ARR) أقل من ثلاثة أضعاف.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت جامف هولدينج عن زيادة بنسبة 13% في إيرادات الربع الثاني على أساس سنوي، لتصل إلى 23.5 مليون دولار في الدخل التشغيلي غير المتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (non-GAAP) و621.7 مليون دولار في الإيرادات السنوية المتكررة.
كما نمت الإيرادات السنوية المتكررة الأمنية للشركة بنسبة 27% لتصل إلى 145 مليون دولار. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تتوقع جامف أن تتراوح الإيرادات بين 156.5 مليون دولار و158.5 مليون دولار، وأن تتراوح إيرادات السنة الكاملة بين 622.5 مليون دولار و645.5 مليون دولار.
في التطورات الأخيرة، قدمت جامف أدوات جديدة لإدارة أجهزة آبل في مؤتمر مستخدمي Jamf Nation السنوي الخامس عشر. تشمل هذه الأدوات إدارة الأجهزة التصريحية وتطبيق Self Service المعاد تصميمه، والذي يجمع وظائف جامف المختلفة في بوابة تطبيق واحدة. كما كشفت الشركة عن Compliance Benchmarks في Jamf Pro وعرضت مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المقرر إطلاقه في إصدار تجريبي بحلول عام 2025.
أعلنت الشركة عن تغييرات رئيسية في الإدارة التنفيذية مع تعيين أندرو سميتون كرئيس لأمن المعلومات، ومارك بوثام كنائب رئيس عالمي للقنوات وأليانس للتطوير العقاري. سيتولى ديفيد رودو منصب المدير المالي الجديد بعد قرار إيان جودكايند بمغادرة الشركة.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية والموقع السوقي لشركة جامف هولدينج كورب سياقًا إضافيًا لنظرة ميزوهو المتفائلة. وفقًا لبيانات InvestingPro، يبلغ نمو إيرادات جامف 14.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مع هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 79.72%. تؤكد هذه الأرقام على قدرة الشركة على الحفاظ على زخم مبيعات قوي وربحية في سوقها المتخصص.
يسلط أحد نصائح InvestingPro الضوء على أن نمو إيرادات جامف كان متسقًا، مما يتماشى مع وجهة نظر ميزوهو حول الموقع المهيمن للشركة في إدارة أجهزة آبل. هذا الاتساق جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا للتحديات الاقتصادية الكلية المذكورة في المقال.
تشير نصيحة أخرى ذات صلة من InvestingPro إلى أن المحللين قد قاموا مؤخرًا بمراجعة توقعات الأرباح لجامف نحو الأعلى. يعكس هذا الشعور الإيجابي ثقة ميزوهو في الأداء المستقبلي للشركة، خاصة مع الإطلاق القادم للمساعد الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحسينات الأخرى على المنتجات.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 13 نصيحة إضافية لجامف، مما يوفر للمستثمرين تحليلاً أكثر شمولاً لآفاق الشركة.
تقدر القيمة العادلة لجامف وفقًا لـ InvestingPro بـ 21.62 دولار، وهو أعلى من السعر الحالي وأقرب إلى هدف ميزوهو البالغ 20.00 دولار. يشير هذا إلى إمكانية ارتفاع السهم، مما يدعم تصنيف "الأداء المتفوق" الذي تمت مناقشته في المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا