نيويورك - أعلنت شركة كارلايل سيكيورد ليندينغ (Carlyle Secured Lending, Inc.) (NASDAQ:CGBD)، وهي شركة متخصصة في التمويل، عن إبرامها اتفاقية لإصدار سندات غير مضمونة بقيمة 300 مليون دولار بفائدة 6.750% تستحق في 18 فبراير 2030، وفقًا لإيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد نفذت الشركة الملحق التكميلي الثاني لاتفاقية الضمان مع شركة U.S. Bank Trust Company, National Association، بصفتها الوصي الخلف، والذي يكمل اتفاقيات الضمان القائمة منذ 20 نوفمبر 2023.
تم طرح السندات من خلال عرض عام مسجل وبدأ استحقاق الفائدة يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024. ومن المقرر دفع الفائدة نصف سنويًا مع استحقاق الدفعة الأولى في 18 فبراير 2025. وحددت كارلايل سيكيورد ليندينغ أن عائدات البيع ستستخدم لسداد الديون القائمة، بما في ذلك خط الائتمان المتجدد المضمون الأول والسندات غير المضمونة الأولى المستحقة في نهاية عام 2024، بالإضافة إلى تمويل استثمارات جديدة ولأغراض الشركة الأخرى.
تتساوى السندات في المرتبة مع ديون الشركة الأخرى غير المضمونة وغير الثانوية. وتتضمن اتفاقية الضمان تعهدات تلزم الشركة بالامتثال لأقسام معينة من قانون شركات الاستثمار لعام 1940، بصيغته المعدلة، وتقديم معلومات مالية إذا لم تعد خاضعة لمتطلبات إعداد التقارير الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات. وفي حالة حدوث تغيير في السيطرة مقترنًا بخفض تصنيف السندات إلى ما دون درجة الاستثمار من قبل Fitch Ratings, Inc. أو Moody's Investor Service، يجب على كارلايل سيكيورد ليندينغ أن تعرض إعادة شراء السندات بقيمتها الاسمية بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت كارلايل سيكيورد ليندينغ عن صافي دخل استثماري قدره 0.51 دولار للسهم للربع الثاني من عام 2024، على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن إيراداتها لهذه الفترة. وشهدت صافي قيمة الأصول للسهم العادي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7% إلى 16.95 دولار، منخفضة من 17.07 دولار في الربع السابق. وبلغت القيمة العادلة الإجمالية لاستثمارات كارلايل 1.7 مليار دولار كما في 30 يونيو 2024. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح أساسية ربع سنوية عادية بقيمة 0.40 دولار للسهم، مع توزيع أرباح إضافية تكميلية بقيمة 0.07 دولار للسهم.
وفي تطور هام آخر، أعلنت كارلايل سيكيورد ليندينغ عن اتفاقية اندماج مع كارلايل سيكيورد ليندينغ الثالثة (Carlyle Secured Lending III). ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة خلال الربع المالي الأول من عام 2025، بشرط استيفاء جميع شروط الإغلاق المعتادة. ويعد هذا الاندماج جزءًا من التطورات الأخيرة داخل الشركة. ووفقًا للمحللين، تعكس هذه الأحداث النهج الديناميكي للشركة في الإنشاء في سوق تنافسية.
رؤى InvestingPro
يتماشى إصدار السندات الأخير لشركة كارلايل سيكيورد ليندينغ بقيمة 300 مليون دولار مع استراتيجيتها المالية، كما يتضح من بيانات InvestingPro الأخيرة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 897.48 مليون دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 8.61، مما يشير إلى تقييم جذاب محتمل بالنسبة للأرباح. ويمكن النظر إلى هذا الإصدار في سياق سياسة توزيع الأرباح القوية لـ CGBD، حيث تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن الشركة "رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية" و"تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين". يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 10.48%، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تدعم ربحية الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كما ورد في نصيحة أخرى من InvestingPro، قدرتها على خدمة هذا الدين الجديد. ومع تجاوز الأصول السائلة للالتزامات قصيرة الأجل، يبدو أن CGBD في وضع جيد لإدارة التزاماتها المالية، بما في ذلك هذا الإصدار الجديد.
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في CGBD ملاحظة أن InvestingPro يقدم 8 نصائح إضافية لتحليل أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة نظرًا لإصدار الديون الأخير للشركة وتأثيره المحتمل على الأداء المالي المستقبلي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا