في خطوة مالية هامة، دخلت شركة RF Acquisition Corp.، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، في اتفاقية شراء سندات قابلة للتحويل، مؤمنة بذلك تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار من مستثمرين معتمدين. تهدف هذه الصفقة إلى دعم خطط الشركة للاندماج مع شركة GCL Global Holdings Ltd.
تمت الاتفاقية، التي جرت بين 30 سبتمبر و7 أكتوبر 2024، من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل من قبل الشركة التابعة لـ RF Acquisition Corp.، وهي Epicsoft Asia Pte. Ltd.، لمختلف المستثمرين. من المقرر أن تتحول هذه السندات إلى أسهم عادية سيتم تبادلها بأسهم في الكيان ما بعد الاندماج عند إتمام عملية الدمج التجاري.
من الميزات المثيرة للاهتمام في هذا الترتيب المالي إدراج أسهم إضافية، والتي سيتم الاحتفاظ بها في حساب ضمان لمدة ثلاث سنوات بعد التحويل. اعتماداً على أداء سعر السهم، قد يحق للمستثمرين الحصول على أسهم إضافية أو دفعة نقدية.
تأتي الصفقة مع شروط معينة، مثل الحد الأدنى لمتطلبات التمويل البالغ 20 مليون دولار وشرط إتمام الاندماج بحلول 28 مارس 2025. بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على أنه إذا انخفضت نسبة تبادل الأسهم في الاندماج إلى أقل من 10.00 دولار للسهم، سيحصل المستثمرون على 110% من الرصيد الأساسي المستحق للسندات.
تعد هذه الخطوة الاستراتيجية من قبل RF Acquisition Corp. جزءًا من جهود الشركة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الاندماج المعلنة سابقاً مع GCL Global Holdings Ltd. يخضع الاندماج لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت RF Acquisition Corp.، وهي شركة شيك على بياض، عن تمديد الموعد النهائي لاتفاقية الاندماج مع GCL Global Holdings Ltd. تم تمديد الموعد النهائي لإتمام عملية الدمج التجاري إلى 28 مارس 2024، كجزء من الجهود المستمرة للشركة لإنهاء عملية الاندماج. ينص التعديل على الاتفاقية على أن GCL Global ستغطي ما يصل إلى 500,000 دولار من رسوم التمديد والمصاريف الأخرى ذات الصلة من قبل RF Acquisition Corp. تعمل الشركتان على الاندماج منذ أواخر عام 2023 ويشير هذا التعديل الأخير إلى التزام مستمر بالعملية.
كما حصلت RF Acquisition Corp. مؤخراً على موافقة من مساهميها لتمديد الموعد النهائي لإتمام عملية الدمج التجاري. تم نقل الموعد النهائي من سبتمبر 2024 إلى مارس 2025، بعد اجتماع خاص صوت فيه المساهمون لصالح التعديل. كجزء من هذا التعديل، ستودع RF Acquisition Corp. 0.03 دولار في حساب الضمان لكل سهم من الأسهم العادية من الفئة A التي لم يتم استردادها فيما يتعلق بالتمديد.
رؤى InvestingPro
تتماشى اتفاقية التمويل الأخيرة لشركة RF Acquisition Corp. البالغة 20 مليون دولار من خلال السندات القابلة للتحويل مع العديد من المؤشرات والاتجاهات المالية الرئيسية التي أبرزها InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 65.35 مليون دولار، مما يعكس تقييمها الحالي كشركة SPAC تستعد للاندماج.
تكشف نصائح InvestingPro أن RF Acquisition Corp. قد قامت بإعادة شراء الأسهم بشكل مكثف، وهو ما يمكن اعتباره خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين قبل الاندماج المخطط له مع GCL Global Holdings Ltd. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعاً، حيث يبلغ السعر 94.32% من ذروته، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق الشركة.
من الجدير بالذكر أن الشركة غير مربحة حالياً، مع نسبة سعر إلى العائد سلبية تبلغ -124.31 على مدار الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024. هذا ليس غير معتاد بالنسبة لشركات SPAC قبل الاندماج، حيث أنها عادة لا تمتلك أعمالاً تشغيلية. قد يغير الاندماج القادم هذه الصورة المالية بشكل كبير.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لـ RF Acquisition Corp. ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا