في خطوة استراتيجية يوم الجمعة، توصلت شركة FOXO Technologies Inc. (NYSE American: FOXO)، وهي شركة خدمات بحثية تجارية، إلى اتفاق لتحويل الديون الكبيرة المستحقة إلى أسهم. يأتي هذا القرار مع سعي الشركة لمعالجة التخلف عن سداد سندات الدين الممتازة بنسبة 15%، والتي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 4,706,628.92 دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
دخلت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مينيابوليس، مينيسوتا، والمتخصصة في البحوث التجارية الفيزيائية والبيولوجية، في اتفاقيات شراء أوراق مالية في 20 سبتمبر 2022، مصدرة سندات PIK الكبيرة بإجمالي 3,458,000 دولار للمستثمرين المعتمدين. ومع ذلك، بسبب القيود المالية، لم تتمكن FOXO Technologies من تصحيح التخلف عن سداد هذه السندات.
لحل هذه المشكلة وتحسين حقوق المساهمين، اقترحت الشركة تعديلات على السندات وحصلت على موافقة أكثر من 50.01% من حاملي السندات. سيؤدي التعديل رقم 1 المعتمد إلى تبادل تلقائي لسندات PIK الكبيرة إلى أسهم من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل التراكمية القابلة للاسترداد من الفئة B المنشأة حديثًا. من المقرر أن يسري هذا التبادل في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي في يوم العمل الثاني التالي لموافقة المساهمين على التحويل وفقًا لقواعد الإدراج المستمر في NYSE American.
سيشهد التحويل تبادل المبلغ الأصلي لسندات PIK الكبيرة، باستثناء الفائدة المستحقة وغير المدفوعة التي سيتم التنازل عنها، مقابل أسهم من الأسهم الممتازة من الفئة B. سيعتمد سعر الصرف على المبلغ الأصلي الأصلي مقسومًا على القيمة المحددة البالغة 1,000 دولار لكل سهم من الأسهم الممتازة من الفئة B. بعد التبادل، سيتم إلغاء جميع سندات PIK الكبيرة والوفاء بها بالكامل.
لن تكون الأسهم الممتازة من الفئة B قابلة للتحويل إلى أسهم عادية من الفئة A حتى مرور عام واحد بعد تاريخ الإصدار، وسيكون لكل سهم صوت واحد. تهدف هذه الخطوة من قبل FOXO Technologies إلى تعزيز الوضع المالي للشركة وضمان الامتثال لمتطلبات الإدراج في NYSE American.
في أخبار أخرى حديثة، حققت FOXO Technologies Inc. خطوات كبيرة في أنشطتها المالية والتشغيلية. أنهت الشركة الاستحواذ الاستراتيجي على Rennova Community Health, Inc.، وهي خطوة تتماشى مع استراتيجية النمو الخاصة بها وتوسع وجودها في قطاع الرعاية الصحية. تضمنت الصفقة مقابلًا نقديًا وإصدار سند كبير لشركة Rennova Health, Inc.، البائع.
في الوقت نفسه، وسعت FOXO Technologies اتفاقية التمويل بالأسهم مع ClearThink Capital Partners, LLC، مما زاد الالتزام من 2 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار. يسمح هذا بشراء أسهم عادية إضافية من الفئة A من FOXO. كما أنهت الشركة اتفاقية Strata Purchase الثانية مع ClearThink، مختتمة جميع الالتزامات المعلقة بموجب هذه الاتفاقية.
استعادت FOXO Technologies الامتثال لمعايير الإدراج المستمر في بورصة نيويورك الأمريكية، بعد حل رسوم الإدراج المعلقة. يزيل هذا التطور خطر الشطب الذي واجهته الشركة سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت FOXO في سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية والتعديلات على هيكل تعويضات المديرين التنفيذيين، بما في ذلك توقيع اتفاقية استشارية للتطوير المؤسسي مع C L Talent Inc.، وتعيين J.H. Darbie & Co., Inc. كمستشار مالي غير حصري. أخيرًا، قامت الشركة بمراجعة تعويضات المديرين التنفيذيين، واستبدلت اتفاقية توظيف مؤقتة باتفاقية خدمات جديدة مع مارك وايت.
رؤى InvestingPro
يأتي قرار FOXO Technologies الأخير بتحويل الديون الكبيرة المستحقة إلى أسهم في وقت حرج للشركة، كما تكشف بيانات InvestingPro. مع قيمة سوقية تبلغ 2.25 مليون دولار فقط، تواجه FOXO تحديات مالية كبيرة. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 0.15 مليون دولار فقط، مع انخفاض هائل في الإيرادات بنسبة 66.08% خلال نفس الفترة.
تسلط نصيحتان ذات صلة خاصة من InvestingPro الضوء على الوضع الحرج للشركة. أولاً، "تعاني FOXO من هوامش ربح إجمالية ضعيفة"، وهو ما يتضح من هامش الربح الإجمالي المبلغ عنه بنسبة -5.16%. ثانيًا، فإن النصيحة التي تفيد بأن "الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة" تؤكد على الحاجة الملحة لاستراتيجية تحويل الديون لتحسين الصحة المالية للشركة.
تتماشى هذه الرؤى مع جهود FOXO لمعالجة تخلفها عن سداد السندات الإذنية الكبيرة وتحسين حقوق المساهمين. يؤكد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) السلبية للشركة البالغة -9.33 مليون دولار على أهمية إعادة الهيكلة المالية هذه.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 9 نصائح إضافية يمكن أن توفر سياقًا قيمًا للوضع الحالي لـ FOXO وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا