يوم الثلاثاء، حافظت مجموعة غولدمان ساكس إنك على تصنيف محايد لأسهم F5 Networks (NASDAQ:FFIV) مع الإبقاء على السعر المستهدف عند 241.00 دولار. أقرت الشركة بأن ربحية السهم لشركة F5 Networks للربع المالي الرابع من عام 2024 بلغت 3.67 دولار، متجاوزة توقعات مجموعة غولدمان ساكس إنك وتوقعات السوق البالغة 3.45 دولار.
يُعزى هذا الأداء المتفوق إلى تجاوز كبير في الإيرادات المدفوعة بالبرمجيات، والتي بلغت 228 مليون دولار مقارنة بالتوقعات البالغة 202 مليون دولار. ساعد هذا الإنجاز في تعويض النقص الطفيف في إيرادات الأنظمة والخدمات.
جاءت هوامش الربح الإجمالية وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب للشركة متوافقة مع التوقعات. تم إرجاع الارتفاع في إيرادات البرمجيات إلى زيادة إيرادات التوسع، مثل البيع المتقاطع لأمان واجهة برمجة التطبيقات (API) والشبكات متعددة السحابات، إلى جانب اكتساب عملاء جدد.
قدمت F5 Networks توقعات نمو الإيرادات للسنة المالية 2025 بنسبة 4-5% على أساس سنوي، والتي تشمل نمواً بنسبة متوسطة من خانة واحدة في الأنظمة ونمواً بنسبة عالية من خانة واحدة في البرمجيات.
تشير التوقعات لنمو الأنظمة في السنة المالية 2025 إلى ارتفاع من الانخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي في إيرادات الأنظمة الذي شهدته السنة المالية 2024. من المتوقع أن يتحسن هذا الأداء مع بدء نمو الإيرادات في عكس الطلبات بشكل أكثر دقة بعد التغلب على مقارنات تلبية التراكمات خلال السنة المالية السابقة.
لاحظت F5 Networks قوة خاصة مع عملاء الخدمات المالية والتكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تساهم في بداية قوية لإيرادات الأنظمة للسنة المالية 2025.
من المتوقع أن يستفيد نمو إيرادات البرمجيات في السنة المالية 2025 من زيادة في قاعدة التجديدات على أساس سنوي، بالإضافة إلى إيرادات التوسع المحتملة من البيع المتقاطع للمنتجات الجديدة واكتساب عملاء جدد. أعربت مجموعة غولدمان ساكس إنك عن تفاؤلها بشأن التحسينات الدورية في الطلب على أنظمة F5 Networks والزخم في قطاع البرمجيات الخاص بها.
ومع ذلك، مع تداول السهم بمضاعف ربحية يبلغ 17 مرة للاثني عشر شهراً القادمة (NTM) بناءً على حركة ما بعد السوق، يُنظر إلى فرصة الاستثمار في F5 Networks على أنها متوازنة نسبياً، مما أدى إلى إعادة التأكيد على التصنيف المحايد.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت F5 Networks عن نتائج مالية قوية للربع المنتهي في سبتمبر، حيث بلغت المبيعات المعلنة 747 مليون دولار وربحية السهم 3.67 دولار، متجاوزة كلاهما توقعات وول ستريت. توجيهات الشركة للمبيعات للربع القادم أعلى قليلاً من توقعات السوق، حيث تتراوح بين 705 مليون دولار و725 مليون دولار. تتوافق توجيهات ربحية السهم مع تقديرات الإجماع البالغة 3.35 دولار للسهم.
في ضوء هذه التطورات، حافظت Jefferies على تصنيف "احتفاظ" لـ F5 Networks ولكنها رفعت السعر المستهدف من 200.00 دولار إلى 225.00 دولار. كما رفعت Evercore ISI السعر المستهدف لـ F5 Networks إلى 240 دولار، مشيرة إلى توقعات نمو إيجابية، بينما رفعت Barclays السعر المستهدف إلى 246 دولار.
رحبت F5 Networks أيضاً بأعضاء جدد في مجلس إدارتها، وهما مايا ماكرينولدز وجولي غونزاليز، وكلاهما يتمتعان بخبرة واسعة في مجال التمويل واستراتيجية الأعمال. كما أعلنت الشركة عن تغييرات رئيسية في فريقها التنفيذي، بما في ذلك تعيين توم فاونتين كرئيس تنفيذي للعمليات الجديد، وتشاد ويلن كرئيس تنفيذي للإيرادات، وكونال أناند كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وسعت الشركة تعاونها مع NetApp لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في بيئات المؤسسات من خلال حلول السحابة المتعددة الآمنة وأطلقت F5 NGINX One، وهي منصة تهدف إلى تبسيط إدارة وأمان التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات عبر بيئات مختلفة. هذه بعض التطورات الأخيرة في F5 Networks.
رؤى InvestingPro
يتم توضيح الأداء الأخير والتوقعات المستقبلية لشركة F5 Networks (NASDAQ:FFIV) بشكل أكبر من خلال المقاييس المالية الرئيسية والرؤى الخبيرة من InvestingPro. يتوافق هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة والبالغ 80.01% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 مع ملاحظة مجموعة غولدمان ساكس إنك بأن الشركة حققت توقعات هامش الربح الإجمالي. تنعكس هذه الربحية القوية في إحدى نصائح InvestingPro، والتي تسلط الضوء على "هوامش الربح الإجمالي المثيرة للإعجاب" لشركة F5.
يتم التأكيد على المركز المالي القوي للشركة من خلال نصيحة أخرى من InvestingPro، مشيرة إلى أن F5 "تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية". يمكن أن يوفر هذا الوضع المالي الصلب للشركة مرونة للاستثمار في مبادرات النمو، خاصة في قطاع البرمجيات الخاص بها، والذي أظهر قوة كبيرة كما ورد في تجاوز الأرباح للتوقعات.
كان أداء سهم F5 ملحوظاً، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 22.96% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى "عائد قوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية". علاوة على ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً، حيث يبلغ السعر الحالي 97.28% من أعلى مستوى في 52 أسبوعاً، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في آفاق الشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للصحة المالية والمركز السوقي لشركة F5 Networks، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية، مما يوفر تحليلاً شاملاً لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا