يوم الأربعاء، أكدت مجموعة غولدمان ساكس إنك تصنيفها "بيع" لشركة Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ: HRMY)، مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 28.00 دولار. جاء تحليل الشركة بعد إعلان Harmony عن إيرادات منتجاتها للربع الثالث من عام 2024 والتي بلغت 186.0 مليون دولار، وهو ما يفوق بشكل هامشي توقعات FactSet وتقديرات غولدمان ساكس البالغة 184.1 مليون دولار و184.0 مليون دولار على التوالي.
شهدت الشركة زيادة في متوسط عدد المرضى الخاضعين للعلاج، ليصل إلى حوالي 6,800 مريض، مقارنة بـ 6,550 في الربع الثاني من عام 2024. هذه الزيادة البالغة 250 مريضًا تتماشى مع النمو المشاهد في الربع السابق ولكنها أقل من النمو المسجل في الربع الثالث من عام 2023.
أشارت مجموعة غولدمان ساكس إنك إلى أهمية اتجاهات صافي نمو المرضى مع نضوج إطلاق منتج الشركة، مشيرة إلى أن الشركة حافظت على توجيهات الإيرادات بين 700 مليون دولار و720 مليون دولار.
على الرغم من الحفاظ على توجيهات الإيرادات، أعربت مجموعة غولدمان ساكس إنك عن شكوكها بشأن تقديرات الإجماع التي تشير إلى إعادة تسارع صافي نمو المرضى في عام 2025. تتوقع الشركة أن يكون صافي نمو المرضى في عام 2025 مماثلاً لعام 2024، نظرًا للمرحلة الحالية من إطلاق المنتج.
بالإضافة إلى ذلك، سلطت مجموعة غولدمان ساكس إنك الضوء على التحديثات السريرية القادمة كنقاط اهتمام للمستثمرين.
تشمل هذه التحديثات بيانات من دراسة RECONNECT المرحلة الثالثة لـ ZYN002 في متلازمة X الهشة المتوقعة في منتصف عام 2025، وخطة الشركة لتقديم طلب دواء جديد تكميلي (sNDA) لـ pitolisant في فرط النوم مجهول السبب. على الرغم من أن دراسة المرحلة الثالثة لـ pitolisant لم تحقق نقطة النهاية الأولية، لا يزال هناك احتمال للموافقة في النصف الثاني من عام 2025.
في الختام، يبقى موقف مجموعة غولدمان ساكس إنك تجاه Harmony Biosciences حذرًا، دون تغيير في تصنيف البيع أو السعر المستهدف البالغ 28.00 دولار.
في أخبار أخرى حديثة، بدأت Harmony Biosciences طرحًا عامًا للأسهم بعدد 8,000,000 سهم من قبل مساهمين اثنين، هما Marshman Fund Trust II و Valor IV Pharma Holdings, LLC.
قدمت العديد من شركات التحليل آراءها حول آفاق الشركة. أكدت Mizuho تصنيفها "أداء متفوق"، متوقعة عامًا مميزًا لـ Harmony Biosciences في 2025. استأنفت Raymond James التغطية بتصنيف "أداء متفوق"، مسلطة الضوء على فرص النمو المحتملة بعد رفض التماس المواطنين وتوسيع ملصق الدواء Wakix للاستخدام في طب الأطفال.
حافظت Piper Sandler على تصنيفها "زيادة الوزن"، مؤكدة على استراتيجيات نمو الشركة وتطورات خط الإنتاج. هذه كلها تطورات حديثة في مسيرة Harmony Biosciences.
رؤى InvestingPro
تلقي البيانات الحديثة من InvestingPro مزيدًا من الضوء على الأداء المالي لـ Harmony Biosciences ومركزها في السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.37 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 16.98. من الجدير بالذكر أن Harmony أظهرت نموًا قويًا في الإيرادات، بزيادة قدرها 31.52% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 656.11 مليون دولار.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن Harmony Biosciences كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ويتوقع المحللون استمرار الربحية هذا العام. يتماشى هذا مع تركيز مجموعة غولدمان ساكس إنك على توجيهات إيرادات الشركة واتجاهات نمو المرضى. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، مع عائد كبير بلغ 110.5% خلال العام الماضي، مما قد يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن أداء الشركة والتحديثات السريرية القادمة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ Harmony Biosciences، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا