قام بنك باركليز يوم الخميس بتعديل السعر المستهدف لأسهم برودنشال فاينانشال (NYSE:PRU)، حيث رفعه قليلاً إلى 119.00 دولار من 118.00 دولار سابقاً. وحافظ البنك على تصنيف "Equalweight" للسهم. يأتي هذا التعديل بعد أن أعلنت برودنشال عن زيادة سنوية في الأرباح المعدلة للسهم الواحد بنسبة 3.4٪، لتصل إلى 3.66 دولار، متجاوزة تقديرات باركليز بنسبة 1.6٪.
بلغت الأرباح التشغيلية للسهم الواحد لبرودنشال 3.48 دولار، وهو ما يتجاوز بشكل طفيف توقعات باركليز البالغة 3.43 دولار ويتماشى مع تقديرات الإجماع البالغة 3.47 دولار. ويُعزى هذا الأداء بشكل كبير إلى النتائج القوية في قطاعي التأمين الفردي على الحياة والتأمين الجماعي، والتي تجاوزت التوقعات بنسبة 13.3٪ و9.2٪ على التوالي.
كما حقق قسم إدارة الأصول، PGIM، نتائج إيجابية، حيث بلغ الدخل التشغيلي المعدل قبل الضرائب 236 مليون دولار، وهو ما يزيد بنسبة 7.9٪ عن تقديرات باركليز. ومع ذلك، كان أداء الأعمال الدولية متفاوتاً، حيث جاء أداء قطاع مخططي الحياة كما كان متوقعاً، بينما جاء أداء قطاع جبل طارق دون التوقعات بنسبة 3.9٪.
سجل القطاع المؤسسي خسارة قدرها 412 مليون دولار، وهو أفضل من الخسارة المتوقعة البالغة 421 مليون دولار، مما يظهر تحسناً بنسبة 2.1٪. تضمن توزيع رأس المال لبرودنشال خلال الربع 250 مليون دولار في إعادة شراء الأسهم و471 مليون دولار في توزيعات الأرباح. ينظر باركليز إلى الأداء الأساسي العام وإنتاج المبيعات عبر أعمال برودنشال بشكل إيجابي عموماً، على الرغم من استمرار بعض الضغوط على صافي التدفقات في PGIM.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت برودنشال فاينانشال عن زيادة كبيرة في أصولها تحت الإدارة، لتصل إلى 1.4 تريليون دولار اعتباراً من 30 سبتمبر 2024. وفي تطورات ملحوظة أخرى، أفادت الشركة بارتفاع مبيعات استراتيجيات التقاعد بنسبة 67٪، لتصل إلى ما يقرب من 22 مليار دولار. كما قدمت برودنشال منتج تأمين Stop Loss جديد وPrudential Momentum IUL، وكلاهما يهدف إلى توفير حماية مالية للعملاء.
أبرمت الشركة اتفاقية إعادة تأمين مع Wilton Re، وهي خطوة من المتوقع أن تولد حوالي 350 مليون دولار. شارك محللون من شركات مختلفة توقعاتهم بشأن برودنشال. بدأت TD Cowen تصنيف "Hold" لأسهم برودنشال، محددة سعراً مستهدفاً بناءً على الأرباح المتوقعة، بينما أصدر باركليز تصنيف "Equalweight" لبرودنشال. قام Wells Fargo بترقية سهم برودنشال من "Underweight" إلى "Equal Weight".
كما بدأت برودنشال اتفاقية وكيل بيع لتسهيل البيع المستمر لسندات Prudential Financial InterNotes® الخاصة بها، وهي خطوة استراتيجية لإدارة هيكل رأس المال والمرونة المالية. هذه هي التطورات الأخيرة لشركة برودنشال فاينانشال.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لبرودنشال فاينانشال مع العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 45.3 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة التأمين. يشير مضاعف الربحية للشركة البالغ 16.17 ومضاعف الربحية المعدل البالغ 15.21 للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى تقييم متواضع نسبياً، خاصة مع الأخذ في الاعتبار نمو أرباحها الأخير.
تسلط اثنتان من نصائح InvestingPro ذات الصلة بشكل خاص الضوء على القوة المالية لبرودنشال وسياساتها الصديقة للمساهمين. أولاً، "رفعت الشركة توزيعات الأرباح لمدة 15 عاماً متتالياً"، مما يدل على التزام بإعادة القيمة للمساهمين يتماشى مع توزيع الأرباح المذكور في المقال. ثانياً، تتداول برودنشال "بمضاعف ربحية منخفض نسبة إلى نمو الأرباح على المدى القريب"، مما يدعم نظرة باركليز الإيجابية لأداء الشركة الأساسي.
يؤكد عائد توزيعات الأرباح للشركة البالغ 4.11٪ ومعدل نمو توزيعات الأرباح البالغ 4.0٪ في الاثني عشر شهراً الماضية جاذبيتها للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يشير إجمالي العائد السعري للشركة منذ بداية العام البالغ 26.34٪ إلى أداء سوقي قوي، بما يتفق مع تقرير الأرباح الإيجابي وزيادة باركليز للسعر المستهدف.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول إمكانات الاستثمار في برودنشال فاينانشال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا