مينيابوليس - أعلنت شركة إكسيل إنرجي إنك (NASDAQ: XEL)، وهي شركة مرافق تعمل في ثماني ولايات غربية ووسطى، عن طرح عام مكتتب به لـ 18,320,610 سهم من أسهمها العادية بسعر 65.50 دولار للسهم. يأتي هذا الطرح كجزء من اتفاقية بيع آجل، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق في أو حوالي 5 نوفمبر 2024، وفقًا لشروط الإغلاق القياسية.
في خطوة استراتيجية، دخلت إكسيل إنرجي في اتفاقيات بيع آجلة منفصلة مع Barclays Bank PLC و Bank of America, N.A.، المشار إليهما باسم المشترين الآجلين. تنص هذه الاتفاقيات على أن إكسيل إنرجي ستصدر وتبيع الأسهم المذكورة أعلاه للمشترين الآجلين. قد يتم توفير 2,748,091 سهم إضافي إذا مارس المتعهدون خيارًا مدته 30 يومًا مقدمًا لهم.
من المتوقع أن تتم تسوية اتفاقيات البيع الآجلة هذه بحلول 30 يونيو 2026 على أبعد تقدير. تحتفظ إكسيل إنرجي بخيار التسوية النقدية أو التسوية الصافية للأسهم لكل أو جزء من حقوقها أو التزاماتها بموجب الاتفاقيات. إذا اختارت إكسيل إنرجي التسوية المادية، فمن المتوقع أن يتم تخصيص صافي العائدات للأنشطة المؤسسية العامة، والتي قد تشمل مساهمات رأسمالية في الشركات التابعة للمرافق، وعمليات استحواذ محتملة، و/أو سداد الديون قصيرة الأجل.
تعمل Barclays و BofA Securities كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الاكتتاب للطرح، بينما تعمل Citigroup و Wells Fargo Securities كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر الاكتتاب. يتم تقديم الطرح بموجب بيان التسجيل الرفي لشركة إكسيل إنرجي المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ويتوفر ملحق نشرة الإصدار ذات الصلة ونشرة الإصدار المرافقة على موقع SEC الإلكتروني.
تُعرف إكسيل إنرجي بالتزامها بتقليل انبعاثات الكربون وتوفير حلول الطاقة النظيفة. تشير البيانات التطلعية للشركة إلى أنه على الرغم من وجود خطط للطرح واستخدام عائداته، إلا أن هناك مخاطر وشكوكًا متأصلة يمكن أن تؤثر على إتمام وشروط الطرح.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أوراق مالية.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت إكسيل إنرجي أداءً ماليًا قويًا وتقدمًا استراتيجيًا. أبلغت الشركة عن زيادة في الأرباح المستمرة للسهم من 1.23 دولار إلى 1.25 دولار في الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من تكبد رسوم قدرها 35 مليون دولار متعلقة بانقطاع حدث في عام 2011. أكدت إكسيل إنرجي توجيهات أرباحها لعام 2024 من 3.50 دولار إلى 3.60 دولار للسهم وقدمت توجيهات أرباح لعام 2025 من 3.75 دولار إلى 3.85 دولار للسهم.
أظهر المحللون في مجموعة غولدمان ساكس إنك و Jefferies ثقة في نمو الشركة، حيث رفعت مجموعة غولدمان ساكس إنك هدف إكسيل إنرجي إلى 78 دولار ورفعت Jefferies تصنيفها إلى "شراء". تأتي هذه القرارات بعد مراجعة الشركة لتوقعات نمو الحمل من 2-3% إلى 5% وزيادة خطة رأس المال لخمس سنوات بمقدار 6 مليار دولار.
بالإضافة إلى النمو المالي، أعلنت إكسيل إنرجي عن خطة استثمار رأسمالي لمدة خمس سنوات بقيمة 45 مليار دولار، تستهدف بشكل أساسي الطاقة النظيفة وكهربة العملاء. كما سوت الشركة عددًا كبيرًا من مطالبات الحرائق البرية وتدير زيادة في نفقات التشغيل والصيانة. تؤكد هذه التطورات على التزام إكسيل إنرجي المستمر بالطاقة النظيفة والاستثمار في البنية التحتية.
رؤى InvestingPro
يتماشى الطرح العام الأخير لشركة إكسيل إنرجي لـ 18,320,610 سهم بسعر 65.50 دولار للسهم مع المركز المالي القوي للشركة واستراتيجية النمو. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتمتع إكسيل إنرجي برسملة سوقية كبيرة تبلغ 37.87 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع المرافق.
يتضح التزام الشركة بقيمة المساهمين من خلال تاريخ توزيعات الأرباح. تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن إكسيل إنرجي قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 20 عامًا متتالية وحافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 53 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب. يعد هذا السجل من النمو المستمر في توزيعات الأرباح ذا صلة خاصة بالمستثمرين الذين ينظرون في طرح الأسهم الجديد، حيث يوضح الاستقرار المالي للشركة والتزامها بإعادة القيمة للمساهمين.
يشير مضاعف الربحية لشركة إكسيل إنرجي البالغ 19.81 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أرباح الشركة، ربما بسبب مركزها القوي في السوق وآفاق النمو. قد يكون مقياس التقييم هذا، جنبًا إلى جنب مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن السهم يتداول عمومًا بتقلبات سعرية منخفضة، جذابًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على عوائد مستقرة في قطاع المرافق.
يتم التأكيد على الصحة المالية للشركة من خلال ربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كما هو موضح في نصيحة أخرى من InvestingPro. تدعم هذه الربحية، إلى جانب توقعات المحللين باستمرار الربحية هذا العام، قدرة إكسيل إنرجي على تمويل عملياتها وتوسعاتها المحتملة من خلال رأس المال الذي تم جمعه في هذا الطرح.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية يمكن أن توفر سياقًا قيمًا للاستراتيجية المالية لشركة إكسيل إنرجي ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا