قامت شركة H.C. Wainwright يوم الاثنين بتعديل توقعاتها لأسهم شركة Revolution Medicines، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 62 دولار من 56 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" لسهم الشركة. يأتي هذا التحديث بعد عرض نتائج أولية واعدة للتجربة السريرية من المرحلة 1/1b لعقار RMC-9805، وهو مثبط انتقائي لـ RAS(ON) G12D من إنتاج Revolution Medicines، في اجتماع EORTC-NCI-AACR الأخير.
تشمل التجربة، المسماة RMC-9805-001، مرضى يعانون من سرطان القنوات البنكرياسية الغدي (PDAC) الذين تلقوا علاجًا سابقًا. أظهرت البيانات، اعتبارًا من 2 سبتمبر 2024، معدل استجابة موضوعي (ORR) بنسبة 30٪ ومعدل السيطرة على المرض بنسبة 80٪ بين المرضى الذين تلقوا إما جرعة 1200 ملغ مرة واحدة يوميًا أو 600 ملغ مرتين يوميًا من RMC-9805.
هذه الأرقام أعلى بشكل ملحوظ من معدل الاستجابة الموضوعي البالغ 3-17٪ الذي يُشاهد عادة مع أنظمة العلاج الكيميائي المختلفة في علاجات PDAC من الخط الثاني أو اللاحق.
سلط المحلل من H.C. Wainwright الضوء على نتائج العلاج الأحادي لـ RMC-9805 في المرضى الذين يعانون من KRASG12D+ PDAC وإمكانية الجمع بين RMC-9805 وعقار آخر، RMC-6236. أدت هذه النتائج إلى إدراج إيرادات معدلة حسب المخاطر لـ RMC-9805 في إعداد KRASG12D+ PDAC من الخط الثاني ضمن نموذجهم المالي.
في حين أن الشركة لم تحسب بعد الإيرادات المعدلة حسب المخاطر لـ RMC-6236 أو RMC-9805 في إعداد PDAC من الخط الأول، يُنظر إليها على أنها مساهمات محتملة في تحسينات التوقعات المستقبلية. يعكس مراجعة السعر المستهدف إلى 62 دولار دمج نقاط البيانات الجديدة هذه والتأييد المستمر لتصنيف "شراء" لسهم Revolution Medicines.
في أخبار أخرى حديثة، حققت Revolution Medicines تقدمًا كبيرًا في تطوير مرشحي علاج السرطان، RMC-6236 و RMC-9805. أدت التحديثات السريرية الأخيرة للشركة إلى قيام Oppenheimer برفع السعر المستهدف لسهم Revolution إلى 60 دولار مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق" للسهم.
حافظت Needham أيضًا على موقف إيجابي مع تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 61.00 دولار، بعد عرض النتائج المحدثة لعلاجات السرطان.
أبلغت Revolution عن نتائج أولية واعدة من دراستها الأولى على البشر لـ RMC-9805، مظهرة معدل استجابة موضوعي بنسبة 30٪ ومعدل سيطرة على المرض بنسبة 80٪ بين المرضى المصابين بسرطان القنوات البنكرياسية الغدي (PDAC). كما أبلغت الشركة عن تقدم في دراستها من المرحلة الأولى لـ RMC-6236، مظهرة معدلات مشجعة للبقاء خالٍ من تقدم المرض.
أكدت TD Cowen تصنيفها "شراء" لـ Revolution بعد هذه النتائج، معربة عن تفاؤلها بشأن إمكانية RMC-6236 و RMC-9805 في التأثير على مشهد علاج PDAC. تتوقع الشركة خسارة صافية بين 560 مليون دولار و600 مليون دولار للسنة المالية الكاملة 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تسريع تجربتها من المرحلة الثانية لـ PDAC.
تؤكد هذه التطورات الأخيرة على سعي Revolution Medicine المستمر لإيجاد علاجات فعالة لأنواع السرطان الصعبة.
رؤى InvestingPro
شهدت Revolution Medicines (RVMD) زخمًا كبيرًا في السوق، بما يتماشى مع النظرة الإيجابية من H.C. Wainwright. وفقًا لبيانات InvestingPro، حققت الشركة عائدًا قويًا بنسبة 148.6٪ على مدار العام الماضي، مع زيادة بنسبة 37.04٪ في الأشهر الستة الماضية وحدها. يتم دعم هذا الاتجاه التصاعدي أكثر من خلال تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر الحالي 99.8٪ من تلك الذروة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن RVMD تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر مرونة مالية لمواصلة جهود البحث والتطوير. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا للنتائج الواعدة للتجربة السريرية من المرحلة 1/1b لـ RMC-9805 المذكورة في المقال.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن RVMD غير مربحة حاليًا، مع نسبة سعر إلى الأرباح سلبية تبلغ -18.51 للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. وهذا يتوافق مع الطبيعة المبكرة للعديد من شركات التكنولوجيا الحيوية التي تركز على تطوير الأدوية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ RVMD، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا