حافظت شركة إيفركور آي إس آي يوم الاثنين على تصنيفها "الأداء المتفوق" لشركة دولينجو إنك (NASDAQ:DUOL) مع سعر مستهدف ثابت عند 335.00 دولار. تتوقع الشركة أن تتجاوز دولينجو توقعات الربع الثالث على الأرجح، مشيرة إلى تفوق متواضع وتحقيق الحد الأعلى من التوقعات على الأقل.
استنادًا إلى البيانات داخل الربع، هناك احتمال طفيف لتجاوز تقديرات وول ستريت لإيرادات وحجوزات الربع الثالث، والتي تتوقع نموًا سنويًا بنسبة 37% و28% على التوالي. من المتوقع أن تكون الحجوزات أعلى قليلاً من الحد الأعلى للتوقعات، مع نمو بنسبة مئوية منخفضة من خانة واحدة.
يشير التحليل أيضًا إلى احتمال تجاوز تقدير السوق لنمو المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) في الربع الثالث، والذي يشير إلى زيادة متتالية بنسبة 5%، أي ما يعادل حوالي 5.5 مليون إضافة صافية. ومع ذلك، تشير اتجاهات حركة المرور من الأطراف الثالثة إلى نمو بنسبة 8% في المستخدمين النشطين شهريًا على أساس ربع سنوي.
بالنظر إلى الربع الرابع، فإن توقعات السوق الحالية للحجوزات تتماشى مع الاتجاهات التاريخية، ويعتبر تقدير نمو الإيرادات قابلاً للتحقيق، رغم أنه ليس محافظًا. كما يُنظر إلى تقدير صافي الإضافات للمستخدمين النشطين شهريًا البالغ 5.8 مليون للربع الرابع على أنه قابل للتحقيق أيضًا.
تتوقع إيفركور آي إس آي أن تصل إيرادات دولينجو في الربع الثالث إلى 189 مليون دولار، بزيادة 37% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع توقعات الشارع والحد الأعلى من توجيهات الإدارة، والتي تتراوح بين 186.7 مليون دولار و189.7 مليون دولار. يبلغ تقدير الشركة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 42.1 مليون دولار، أي ما يعادل هامش 22.3%. هذا التقدير يتماشى مع توقعات الشارع ويميل نحو الحد الأعلى من توجيهات الإدارة البالغة 40.1 مليون دولار إلى 42.7 مليون دولار.
من المقرر أن تعلن دولينجو عن نتائج الربع الثالث في 6 نوفمبر، ويتطلع المشاركون في السوق لمعرفة ما إذا كان أداء الشركة يتماشى مع توقعات إيفركور آي إس آي. يشير تحليل الشركة إلى أن مسار نمو دولينجو على طريق قوي، مع إمكانية تحقيق أو تجاوز المقاييس المالية الرئيسية للتقرير الربع سنوي القادم.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة دولينجو إنك تطورات كبيرة في توقعاتها المالية وعملياتها التجارية. رفعت مجموعة غولدمان ساكس إنك السعر المستهدف لدولينجو إلى 250 دولارًا، مستشهدة بمشاركة المستخدمين الإيجابية وإطلاق دولينجو ماكس. ومع ذلك، خفضت شركة جي إم بي للأوراق المالية تصنيف أسهم الشركة من "أداء السوق المتفوق" إلى "أداء السوق"، على الرغم من إمكانية الشركة في تجاوز تقديرات الإجماع.
رفعت شركات أخرى مثل إيفركور آي إس آي ونيدهام وجي بي مورغان تشيس وشركاه أسعارها المستهدفة لدولينجو، مستشهدة بآفاق النمو القوية والكشف عن ميزات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تحسن تحسينات المنتج الأخيرة للشركة، بما في ذلك المكالمات المرئية والمغامرات، تجربة المستخدم ومشاركته. تتوقع جي بي مورغان تشيس وشركاه نموًا كبيرًا في اشتراكات دولينجو ماكس المدفوعة، مع تقدير إيرادات تبلغ 44.3 مليون دولار في عام 2024 و134.2 مليون دولار في عام 2025.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الموقف القوي لدولينجو في السوق، كما هو موضح في المقال، بشكل أكبر من خلال بيانات InvestingPro الأخيرة. لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا، مع زيادة بنسبة 43.42% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، متجاوزًا 634 مليون دولار. وهذا يتماشى مع توقعات إيفركور آي إس آي باستمرار النمو وإمكانية تجاوز تقديرات الربع الثالث.
تكشف نصائح InvestingPro أن صافي دخل دولينجو من المتوقع أن ينمو هذا العام، ويتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي. تؤكد هذه النصائح النظرة الإيجابية المقدمة في المقال وتشير إلى أن الأداء المالي للشركة قد يلبي أو يتجاوز التوقعات في تقرير الأرباح القادم.
يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب للشركة البالغ 73.31% على كفاءتها التشغيلية، والتي يمكن أن تساهم في التفوق المحتمل في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المذكور في التحليل. بالإضافة إلى ذلك، فإن العائد القوي لدولينجو خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 81.27%، يعكس ثقة المستثمرين في مسار نمو الشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 16 نصيحة إضافية لدولينجو، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا