لندن - أعلنت شركة IHS القابضة المحدودة (NYSE: IHS)، وهي مزود عالمي رئيسي للبنية التحتية للاتصالات المشتركة، اليوم عن نيتها تنظيم مكالمة للمستثمرين العالميين، بالتنسيق مع عدة بنوك رائدة، لمناقشة طرح محتمل لسندات ممتازة. وقد قامت الشركة، المصنفة B+ (مستقر) من قبل كل من S&P وFitch، بتعيين Citi و Goldman Sachs Bank Europe SE و Rand Merchant Bank و Standard Chartered Bank كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشترك لهذا الحدث.
ستسبق المكالمة، المقرر عقدها اليوم في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، الإصدار المحتمل لطرح سندات ممتازة ثنائية الشريحة 5.5NC2 و 7NC3 Reg S / 144A بالدولار الأمريكي، وذلك رهناً بظروف السوق. كما ستعمل J.P. Morgan كمدير سجل اكتتاب مشترك، مع Absa و Access Bank plc و RBC Capital Markets و Standard Bank كمديرين مشاركين.
في خطوة استراتيجية لتأمين الاستثمار الأولي، أكدت IHS Towers نوايا مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وصندوق البنية التحتية لأفريقيا وآسيا الناشئة المحدود (EAAIF) وشركة تعزيز والمشاركة من أجل التعاون الاقتصادي (PROPARCO) لوضع طلبات تصل إلى 170 مليون دولار، وفقاً للشروط النهائية وظروف الطرح.
بالإضافة إلى هذا الإعلان، أطلقت IHS Towers عرضاً لإعادة شراء ما يصل إلى 250 مليون دولار من سنداتها الممتازة بنسبة 5.625٪ المستحقة في عام 2026، وعرض مناقصة آخر مع طلب موافقة لما يصل إلى 475 مليون دولار من سنداتها الممتازة بنسبة 8.000٪ المستحقة في عام 2027. تخضع عمليات إعادة الشراء هذه لإتمام الإصدار الجديد بنجاح. سيتم تخصيص العائدات المتبقية من الإصدار الجديد لسداد قرض ثنائي للمجموعة، ورسوم ومصاريف المعاملات، والفوائد المستحقة، والأغراض العامة للشركة.
تعد IHS Towers واحدة من أكبر المالكين والمشغلين المستقلين للبنية التحتية للاتصالات المشتركة في العالم، مع التركيز على الأسواق الناشئة، ولديها أكثر من 40,000 برج عبر عشرة أسواق.
لن يتم عرض أو بيع السندات، التي لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، داخل الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين، باستثناء بعض الإعفاءات. كما أنها موجهة تحديداً للمستثمرين غير التجزئة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضاً لبيع أو طلباً لعرض شراء السندات أو أي ورقة مالية أخرى.
في أخبار أخرى حديثة، نجحت شركة IHS القابضة المحدودة في الحصول على قرض جديد لأجل بقيمة 439 مليون دولار، والذي سيتم استخدامه لسداد قرض لأجل قائم مستحق في أكتوبر 2025. من المتوقع أن تحافظ هذه الخطوة الاستراتيجية على مستويات الرافعة المالية للشركة عند مستويات محايدة. كما أبلغت الشركة عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024، مع نمو في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة، وانخفاض في النفقات الرأسمالية. كما أمنت IHS القابضة اتفاقية تجارية مهمة مع MTN، مجددة عقود الإيجار عبر مناطق تشغيل مختلفة. من ناحية أخرى، رفعت TD Cowen السعر المستهدف لشركة IHS القابضة إلى 14 دولاراً، مع الحفاظ على تصنيف الشراء، بينما عدلت RBC Capital السعر المستهدف للشركة، خافضة إياه إلى 7 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف الأداء المتفوق. تجري الشركة مراجعة استراتيجية لتحسين إطار الحوكمة وإطلاق قيمة المساهمين. مع ما يقرب من 12.3 مليار دولار في الإيرادات المتعاقد عليها، تظل IHS القابضة مركزة استراتيجياً على النمو والكفاءة.
رؤى InvestingPro
مع استعداد شركة IHS القابضة المحدودة (NYSE: IHS) لمكالمة المستثمرين العالمية وطرح السندات الممتازة المحتمل، قد يجد المستثمرون سياقاً إضافياً من بيانات ونصائح InvestingPro ذات صلة خاصة.
وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة IHS 922.61 مليون دولار أمريكي. يأتي هذا التقييم وسط فترة صعبة للشركة، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 16.68٪ خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024. على الرغم من ذلك، تحافظ IHS على هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 48.62٪، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف في عملياتها الأساسية.
تسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن تقييم IHS يشير إلى عائد تدفق نقدي حر قوي. قد تكون هذه نقطة جذابة للمستثمرين المحتملين في السندات الممتازة الجديدة للشركة، حيث تشير إلى أن الشركة قد تتمتع بالمرونة المالية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، على الرغم من عدم تحقيقها للربحية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. تتماشى هذه النظرة المستقبلية مع التحركات المالية الاستراتيجية لشركة IHS، بما في ذلك عروض المناقصة وإصدار السندات الجديدة المحتمل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية لشركة IHS القابضة المحدودة، مما يوفر فهماً أعمق للوضع المالي وآفاق الشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا