أعلنت شركة Dime Community Bancshares, Inc. (NASDAQ: DCOM)، الشركة الأم لبنك Dime Community، عن تسعير طرحها العام بقيمة 32.00 دولار للسهم الواحد. يتكون الطرح من 3,906,250 سهم من الأسهم العادية، بهدف جمع عائدات إجمالية تبلغ حوالي 125 مليون دولار. كما منحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 585,937 سهمًا إضافيًا.
من المتوقع إتمام الصفقة في أو حوالي 13 نوفمبر 2024، رهنًا بشروط الإغلاق المعتادة. وأشارت دايم إلى أن صافي العائدات سيتم استخدامه للأغراض العامة للشركة لدعم نموها العضوي المستمر. قد يشمل ذلك رأس المال العامل والاستثمارات في الشركة التابعة المصرفية واستراتيجيات تحسين الميزانية العمومية المحتملة.
تعمل شركتا Raymond James & Associates, Inc. و Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company كمديرين مشتركين لدفاتر الاكتتاب للطرح. يتم تقديم المشورة القانونية من قبل شركة Luse Gorman, PC للمديرين المشتركين لدفاتر الاكتتاب، وشركة Squire Patton Boggs LLP لشركة دايم.
يتم تقديم الطرح وفقًا لبيان تسجيل رفوف ساري المفعول تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بما في ذلك ملحق نشرة أولي وملحق نشرة نهائي سيتم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يتم تشجيع المستثمرين المحتملين على قراءة هذه الوثائق للحصول على فهم أكثر اكتمالاً للشركة والطرح.
تعد Dime Community Bancshares, Inc. مؤسسة مالية رائدة بأصول تزيد عن 13.7 مليار دولار وحصة سوقية كبيرة من الودائع بين البنوك المجتمعية في منطقة لونغ آيلاند الكبرى. يخضع طرح الأسهم العادية لنشرة إصدار مكتوبة تلبي متطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة.
لم يتم الموافقة على الأوراق المالية أو رفضها من قبل أي سلطة تنظيمية، كما لم يتم التحقق من دقة أو كفاية ملحق النشرة أو بيان التسجيل.
يستند هذا التقرير إلى بيان صحفي ويحتوي على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. وتشمل هذه التغيرات في ظروف السوق والضغوط التنافسية والتغيرات التنظيمية، من بين أمور أخرى، والتي يمكن أن تؤثر على النتائج الفعلية للشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت Dime Community Bancshares نموًا قويًا في الربع الثالث، مع زيادة كبيرة في الودائع الأساسية والقروض التجارية. كما شهد صافي هامش الفائدة (NIM) للشركة ارتفاعًا ملحوظًا، مع توقعات بتجاوز 3٪ في المستقبل القريب. على الرغم من الارتفاع في النفقات غير المتعلقة بالفوائد، والتي وصلت إلى 57.4 مليون دولار، ومخصصات خسائر القروض التي بلغت 11.6 مليون دولار، لا تزال الشركة متفائلة.
يبلغ إجمالي رأس مال البنك 14.8٪، مع نسبة حقوق الملكية العادية من المستوى الأول تبلغ 10.2٪. تخطط Dime Community Bancshares لتخفيض نسبة القروض متعددة العائلات من 37٪ إلى ما بين 25٪ و30٪ مع مرور الوقت، بينما تتوقع استمرار النمو في الودائع وتتوقع أن تصل أصول القروض إلى حوالي 11 مليار دولار بحلول نهاية العام.
بالإضافة إلى هذه النتائج المالية، أجرت الشركة تعديلات مهمة على هيكل حوكمة الشركات الخاص بها، مغيرة كيفية انتخاب المديرين خلال الانتخابات غير المتنازع عليها والمتنازع عليها. هذه الخطوة هي جزء من جهود Dime Community Bancshares المستمرة لمواءمة حوكمة الشركات مع أفضل الممارسات وضمان عملية انتخابية عادلة وشفافة لمجلس إدارتها. هذه من بين التطورات الأخيرة في Dime Community Bancshares.
رؤى InvestingPro
يتماشى الطرح العام الأخير لشركة Dime Community Bancshares مع أدائها القوي في السوق واستقرارها المالي. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.35 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في القطاع المصرفي. كان أداء السهم مؤخرًا ملحوظًا بشكل خاص، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 57.97٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية وعائد مثير للإعجاب بنسبة 84.98٪ خلال العام الماضي.
تكمل هذه العوائد القوية نصائح InvestingPro التي تسلط الضوء على القوة المالية لـ DCOM. حافظت الشركة على دفع أرباح الأسهم لمدة 28 عامًا متتالية، مما يدل على التزام بقيمة المساهمين قد يجذب المستثمرين الذين يفكرون في عرض الأسهم الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول DCOM بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر الحالي 97.78٪ من ذروته، مما يشير إلى ثقة قوية في السوق.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون المحتملون أن ثلاثة محللين قد قاموا بتعديل توقعاتهم للأرباح نحو الانخفاض للفترة القادمة، ومن المتوقع أن ينخفض صافي الدخل هذا العام. قد تكون هذه المعلومات ذات صلة لأولئك الذين يقيمون سعر العرض البالغ 32.00 دولار للسهم.
للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية حول DCOM، مما يوفر رؤى قيمة للمستثمرين الذين يفكرون في هذه الفرصة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا