ذا وودلاندز، تكساس - أعلنت شركة LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH)، وهي شركة بناء منازل مقرها تكساس، عن إطلاق طرح خاص يهدف إلى جمع 400 مليون دولار من خلال سندات كبار الدائنين غير المضمونة المستحقة في عام 2032. يستهدف الطرح المستثمرين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A، وبعض الأشخاص غير الأمريكيين وفقًا للائحة S، وكلاهما بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
يخضع إصدار السندات لظروف السوق والعوامل المؤثرة الأخرى. من المتوقع أن تضمن الشركات التابعة للشركة، والتي هي أيضًا ضامنة لتسهيلات الائتمان المتجددة الخاصة بها، السندات بشكل مبدئي على أساس مشترك ومتعدد.
تعتزم شركة LGI Homes استخدام عائدات هذا الطرح لسداد جزء من القروض المستحقة بموجب تسهيلات الائتمان المتجددة الحالية. سيتم تحديد تفاصيل التسعير وشروط السندات بناءً على ظروف السوق السائدة.
من المهم ملاحظة أن السندات، إلى جانب الضمانات ذات الصلة، لن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية للولايات. وبالتالي، لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين دون تسجيل أو إعفاء مطبق من متطلبات التسجيل.
تتمتع شركة LGI Homes بسجل ملحوظ في صناعة بناء المنازل، حيث أنجزت أكثر من 70,000 منزل منذ تأسيسها في عام 2003. وقد حصلت الشركة على تقدير لجودة البناء وخدمة العملاء، مما أهلها للحصول على مكانة في قائمة Newsweek لأكثر الشركات موثوقية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، حصلت LGI Homes على جوائز لبيئة العمل فيها، بما في ذلك جائزة Top Workplaces USA 2024.
تشير البيانات التطلعية للشركة، كما وردت في البيان الصحفي، إلى خطط استخدام عائدات الطرح وجوانب أخرى من السندات. ومع ذلك، تخضع هذه البيانات لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، ولا يوجد ضمان بتحقيق النتائج المتوقعة. يُنصح المستثمرون بأن المعلومات تستند إلى بيان صحفي ويجب النظر إليها في ضوء المخاطر والشكوك المحتملة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة LGI Homes, Inc. عن ربع ثالث ناجح في عام 2024، مع زيادات كبيرة في كل من الإيرادات وعدد المجتمعات السكنية. قامت الشركة بتسليم 1,757 منزلاً، محققة متوسط سعر بيع قياسي بلغ 371,004 دولار، وحققت إيرادات بقيمة 652 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 5.6% على أساس سنوي. تحسن هامش الربح الإجمالي المعدل قليلاً إلى 27.2%، وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 2.95 دولار، بزيادة قدرها 4% عن العام السابق.
نما عدد المجتمعات السكنية للشركة بنسبة 30% عن العام السابق، ليصل إلى 138 مجتمعًا. على الرغم من تباطؤ نشاط المبيعات في أكتوبر ومعدل إلغاء مبلغ عنه بنسبة 26.2%، إلا أن النظرة المستقبلية على المدى الطويل لا تزال إيجابية، مدعومة بأساسيات قوية لسوق الإسكان. الشركة متفائلة بشأن الطلب، مستشهدة بعدد قوي من العملاء المحتملين لتملك المنازل.
تتوقع شركة LGI Homes إغلاق ما بين 6,100 و6,400 منزل في عام 2024، مع توقع أن يتراوح متوسط سعر البيع بين 360,000 دولار و370,000 دولار. رفعت الشركة توجيهاتها للهامش الإجمالي بمقدار 50 نقطة أساس، مع توقعات بهوامش إجمالية تتراوح بين 24% و25% وهوامش إجمالية معدلة تتراوح بين 26% و27%. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ينمو عدد المجتمعات السكنية بنسبة 10% إلى 20% في عام 2025.
رؤى InvestingPro
يتماشى تحرك شركة LGI Homes الأخير لجمع 400 مليون دولار من خلال سندات كبار الدائنين غير المضمونة مع استراتيجيتها المالية، كما يتضح من أحدث بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.55 مليار دولار، مما يشير إلى وجودها الكبير في قطاع بناء المنازل.
تكشف نصائح InvestingPro أن الأصول السائلة لشركة LGI Homes تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، والتي يمكن تعزيزها أكثر من خلال هذا الطرح الجديد. قد توفر هذه الوسادة المالية للشركة مرونة إضافية لإدارة ديونها والاستثمار في فرص النمو.
يشير مضاعف الربحية للشركة البالغ 12.87 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل أرباحها، ربما بسبب مركزها القوي في السوق وآفاق النمو. ويدعم ذلك أيضًا نصيحة من InvestingPro تسلط الضوء على العائد المرتفع لشركة LGI Homes على مدى العقد الماضي.
على الرغم من المؤشرات الإيجابية، تجدر الإشارة إلى أن 4 محللين قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم نحو الانخفاض للفترة القادمة، وفقًا لنصيحة أخرى من InvestingPro. قد يكون هذا عاملاً يجب على المستثمرين مراعاته عند تقييم أداء الشركة على المدى القريب.
للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية قد تكون قيمة للمستثمرين المهتمين بالتوقعات المالية والمركز السوقي لشركة LGI Homes.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا