فانكوفر - أعلنت شركة Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR)، وهي شركة معادن ثمينة متوسطة الحجم، عن اتفاق مع مجموعة من متعهدي الاكتتاب بقيادة BMO Capital Markets لشراء 15,825,000 سهم عادي بسعر 4.60 دولار أمريكي للسهم، بهدف جمع حوالي 73 مليون دولار أمريكي. تم هيكلة الصفقة كطرح متعهد به بالكامل ومن المتوقع أن تغلق في أو حوالي 27 نوفمبر 2024، بانتظار الموافقات التنظيمية وموافقات البورصة اللازمة.
تم منح متعهدي الاكتتاب خيار الاكتتاب الإضافي، قابل للممارسة خلال 30 يومًا بعد الإغلاق، لشراء ما يصل إلى 10% إضافية من الأسهم العادية المعروضة. تعتزم Endeavour استخدام صافي العائدات بشكل أساسي لرأس المال العامل العام ولتطوير مشروع Pitarrilla، وهو مشروع تطوير أساسي في محفظة التعدين الخاصة بها.
سيكون الطرح متاحًا في جميع المقاطعات الكندية، باستثناء كيبيك، بموجب نشرة إصدار أساسية قصيرة الأجل وملحق نشرة إصدار. في الولايات المتحدة، سيتم إتاحة الطرح من خلال ملحق نشرة إصدار لنشرة إصدار أساسية مدرجة في بيان تسجيل الشركة على النموذج F-10 كجزء من نظام الإفصاح متعدد الولايات القضائية بين الولايات المتحدة وكندا.
يمكن للمستثمرين الحصول على نسخ من نشرة الإصدار الأساسية النهائية وأي ملحق نشرة إصدار قابل للتطبيق من BMO Capital Markets. سيتم تقديم المستندات إلى لجان الأوراق المالية الكندية والأمريكية في غضون يومي عمل وستكون متاحة من خلال SEDAR+ في كندا و EDGAR في الولايات المتحدة.
أكدت الشركة أنه يمكن أيضًا عرض الأسهم العادية على أساس طرح خاص في بعض الولايات القضائية خارج كندا والولايات المتحدة، وفقًا للقوانين المعمول بها ودون أي بيع في المواقع التي قد يكون فيها هذا العرض غير قانوني.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي من شركة Endeavour Silver Corp.، التي تعمل بالتزام بممارسات التعدين المستدامة والمسؤولة. تهدف الشركة، التي لها وجود في المكسيك ومحفظة من مشاريع الاستكشاف في المكسيك وتشيلي والولايات المتحدة، إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في إنتاج الفضة.
في أخبار أخرى حديثة، وافقت Endeavor Group Holdings على بيع أعمالها OpenBet و IMG Arena إلى OB Global مقابل حوالي 450 مليون دولار. تعد هذه الصفقة خطوة حاسمة في توقع صفقة Endeavor القادمة للتحول إلى شركة خاصة بقيادة شركة الأسهم الخاصة Silver Lake. تخطط OB Global لتمويل الاستحواذ من خلال مزيج من النقد والديون، مع احتفاظ جوردان ليفين بدوره القيادي في OpenBet بعد البيع. كما تسعى Endeavor بنشاط للبحث عن مشترٍ لـ IMG Arena.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت TKO Group Holdings عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 2 مليار دولار واتفاقية لشراء أصول رياضية مختارة من Endeavor Group Holdings مقابل 3.25 مليار دولار. كلا الصفقتين خاضعتان للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق.
علاوة على ذلك، بدأت Endeavor مراجعة استراتيجية قد تؤدي إلى بيع العديد من الأصول، بما في ذلك بطولات التنس Miami Open و Madrid Open ومنصة الفن Frieze. حصلت Endeavor على اتفاقية قرض هامشي بقيمة 175 مليون دولار وأعلنت عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية تبلغ حوالي 27 مليون دولار لمساهمي الأسهم العادية من الفئة أ. هذه هي أحدث التطورات في الأنشطة المالية للشركات.
رؤى InvestingPro
يأتي إعلان Endeavour Silver Corp. الأخير عن طرح متعهد به بقيمة 73 مليون دولار أمريكي في وقت تتداول فيه الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، كما تشير بيانات InvestingPro. قد يكون هذا الموقف قد ساهم في قرار الشركة بجمع رأس المال، مستفيدة محتملًا من ظروف السوق المواتية.
تكشف نصائح InvestingPro أن Endeavour Silver تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة لجمع الأموال لرأس المال العامل وتطوير المشاريع. يوضح الاستخدام المخطط للعائدات لمشروع Pitarrilla تركيز الشركة على النمو والتوسع.
من الجدير بالذكر أنه في حين أظهرت Endeavour Silver نموًا قويًا في الإيرادات، بزيادة قدرها 66.6% في الإيرادات الفصلية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، فإن مقاييس الربحية للشركة تقدم صورة مختلطة. تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، مما قد يكون علامة إيجابية للمستثمرين الذين ينظرون في طرح الأسهم الأخير.
يشير نسبة السعر إلى الأرباح (المعدلة) للشركة البالغة 64.56 إلى أن المستثمرين يسعرون توقعات النمو المستقبلية، ربما فيما يتعلق بمشاريع مثل Pitarrilla. ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون المحتملون على دراية بأن السهم يتم تداوله بمضاعف أرباح مرتفع، مما قد يشير إلى مخاطر أعلى أو توقعات بنمو كبير في الأرباح المستقبلية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لشركة Endeavour Silver Corp.، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا