إنديانابوليس - أعلنت شركة كالوميت (NASDAQ: CLMT)، وهي شركة مصنعة للمنتجات المتخصصة والوقود المتجدد مقرها إنديانابوليس بقيمة سوقية تبلغ 1.89 مليار دولار، اليوم عن نيتها طرح 100 مليون دولار من السندات الممتازة بنسبة 9.75% المستحقة في عام 2028 في طرح خاص، وفقًا لظروف السوق. يتم إجراء الطرح من قبل الشركات التابعة للشركة، Calumet Specialty Products Partners, L.P. و Calumet Finance Corp. وفقًا لبيانات InvestingPro، تعمل الشركة حاليًا بإجمالي دين يبلغ 2.18 مليار دولار، مما يجعل هذا الطرح إضافة كبيرة لهيكل ديونها.
تعكس هذه السندات الجديدة شروط السندات الممتازة الحالية بنسبة 9.75% المستحقة في عام 2028، والتي تم إصدار 325 مليون دولار منها كمبلغ أصلي إجمالي في 27 يونيو 2023. ومع ذلك، سيتم إصدار السندات الجديدة بموجب سند منفصل بأرقام CUSIP مختلفة عن السندات الأصلية.
صرحت الشركة بأن صافي العائدات من هذا الطرح سيتم استخدامه لاسترداد جزء من سنداتها الممتازة المستحقة بنسبة 11.00% في عام 2026 في أو قبل 15 أبريل 2025. يعد هذا الاسترداد المخطط له جزءًا من استراتيجية الشركة المالية الأوسع. يكشف تحليل InvestingPro أن النسبة الحالية لكالوميت تبلغ 0.63، مما يشير إلى تحديات محتملة في السيولة، على الرغم من أن السهم أظهر زخمًا قويًا بارتفاع بنسبة 35% خلال الأشهر الستة الماضية. للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لكالوميت وتحليل مفصل، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل Pro، المتاح حصريًا على InvestingPro.
لن يتم تسجيل الأوراق المالية المعروضة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو أي قوانين أوراق مالية للولايات. لذلك، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل هذه. يستهدف الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A والأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة S.
أوضحت كالوميت أن هذا البيان الصحفي ليس إشعارًا باسترداد سندات 2026 وليس عرضًا لبيع أو طلبًا لعرض شراء أي أوراق مالية. علاوة على ذلك، شددت الشركة على أنه لن يكون هناك بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية حيث يكون مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني.
يتضمن هذا الإعلان بيانات تطلعية، مع كلمات مثل "ننوي" و"نعتقد" و"نتوقع" تشير إلى الخطط والتوقعات المستقبلية. تحذر الشركة من أن هذه البيانات تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة.
تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي من شركة كالوميت.
في أخبار أخرى حديثة، كشفت شركة كالوميت عن النتائج المالية الأولية للربع الرابع من عام 2024، متوقعة صافي خسارة تتراوح بين 54 مليون دولار و24 مليون دولار وأرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بين 45 مليون دولار و60 مليون دولار. تشمل هذه التطورات الأخيرة إغلاق قرض من وزارة الطاقة وإنجازات تشغيلية في أعمال التخصصات للشركة وفي Montana Renewables. كما كشفت الشركة عن خطط للنفقات الرأسمالية لعام 2025، والتي من المتوقع أن تتراوح بين 50 مليون دولار و70 مليون دولار في أعمال التخصصات و10 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار للصيانة في Montana Renewables.
حافظت H.C. Wainwright و TD Cowen على تصنيف "شراء" لأسهم كالوميت، مشيرة إلى ميزانية عمومية أقوى وتحسينات محتملة في الهامش بسبب بيئة محدودة العرض للوقود المتجدد بدءًا من عام 2025. كما أعلنت كالوميت عن استثمار كبير بقيمة 150 مليون دولار في Montana Renewables Limited من ميزانيتها الخاصة.
في مكالمة أرباح الربع الثالث لعام 2024، أبلغت كالوميت عن أداء قوي وتقدم استراتيجي، بما في ذلك أحجام إنتاج قياسية في قطاع المنتجات المتخصصة. كما أكدت الشركة على دورها المتنامي في سوق وقود الطيران المستدام، مع خطط لزيادة قدرة الإنتاج بشكل كبير بحلول عام 2026. كجزء من هذه التطورات الأخيرة، تركز كالوميت على تخفيض الديون والاستفادة من فرص النمو العضوي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا