Investing.com - فيما يلي أهم خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها في الأسواق المالية يوم الجمعة، 29 يونيو:
1. الأسهم العالمية تحصل على راحة من التداول، تتداول مرتفعة
تمتعت الأسهم العالمية بارتفاع قوي يوم الجمعة حيث انتشر انتعاش الأسواق الآسيوية إلى الأسهم الأوروبية بعد أسبوع من الاضطرابات في البيع مع اقتراب مخاوف المستثمرين من وجود عوائق مرتفعة أمام التجارة من أن تصبح حقيقة.
حرّكت حروب التجارة بالفعل الأصول من اليوان الصيني إلى أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية، وقضت على 1.75 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم العالمية منذ 12 يونيو.
ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة يوم الجمعة، مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1٪. ومع ذلك، قد تغلق المؤشرات الأوروبية على الأرجح خاسرة على مدار الأسبوع والشهر، حيث كان لتصاعد الخلاف التجاري للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي أثره.
ارتفعت الأسواق الآسيوية من أدنى مستوياتها في تسعة أشهر حيث خففت الصين من قيود الاستثمار الأجنبي وقدمت للمستثمرين راحة مؤقتة من مخاوف الحرب التجارية. ومع ذلك، فمع ارتفاع مؤشر شنغهاي الصيني المركب لأكثر من 2٪، عانى اليوان الصيني من أسوأ شهر له على الإطلاق، حيث خسر 3٪ مقابل الدولار في يونيو، حيث سحب المستثمرون الأموال من السوق التي من المحتمل أن تعاني من عوائق أعلى أمام التجارة.
تبدو الأسهم الأمريكية في حالة انتعاش يوم الجمعة على الرغم من أن مؤشر داو كان في طريقه نحو الانخفاض الأسبوعي بما يقارب 1.5٪. في الساعة 5:48 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (9:48 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو 146 نقطة، أو 0.60٪، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار12 نقطة، أو 0.44 ٪، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 100 للعقود الآجلة 39 نقطة، أو 0.55 ٪.
2. نتائج اختبار الإجهاد تدفع معظم أسهم البنوك لأعلى
سجلت العديد من بنوك الولايات المتحدة مكاسب قوية في تداول ما قبل السوق يوم الجمعة حيث اجتازت اختبارات الإجهاد لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر صرامة والتي نشرت نتائجها بعد إغلاق الجلسة السابقة.
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أجبر بعض البنوك الكبرى في وول ستريت على كبح الخطط الطموحة لضخ الأموال للمساهمين، إلا أنه لا يزال يشير إلى دفع مبلغ قياسي للمستثمرين.
وقال أكبر أربعة بنوك في البلاد وهي جيه.بي مورجان وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو وسيتي جروب انهم سيوزعون أكثر من 110 مليارات دولار من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
تم حظر جولدمان ساكس ومورجان ستانلي من زيادة إجمالي المدفوعات.
من بين 18 بنكًا محليًا وأجنبيًا واجهوا الجزء النوعي من الاختبار، كان دويتشه بنك هو الوحيد الذي تلقى اعتراضًا.
3. البيانات تتكدس لإنهاء الأسبوع
سيكمل تقرير التصنيع الأمريكي الإقليمي وبيانات معنويات المستهلكين والتحديث الحاسم عن المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البيانات الاقتصادية عالية المستوى لهذا الأسبوع الصادرة يوم الجمعة.
من المقرر أن يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الذي يصدر في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:30 بتوقيت جرينتش) - مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - نموًا بنسبة 0.2% لشهر مايو ونمو بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي، مرتفعًا قليلاً عن 1.8٪ في الشهر السابق.
ﮐﻣﺎ سيتم التركيز على ﺑﯾﺎﻧﺎت معامل إنكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، وھﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﻟﺗﺿﺧم ﺑﻧﺎء ﻋﻟﯽ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﺑﻌد أن ارﺗﻔﻌت ﺑﻧﺳﺑﺔ 2٪ ﻓﻲ أﺑرﯾل.
من المتوقع أن يُظهر مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات عند الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:45 بتوقيت جرينتش) قراءة 60.1، منخفضًا عن القراءة السابقة عند 62.7. القراءة فوق 50 تشير إلى التوسع في قطاع التصنيع، القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
ومن المتوقع أن يظهر مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت جرينتش) قراءة 99.1 تقريبًا دون تغيير عن الشهر السابق، في حين أن بيانات توقعات المستهلك ستكون أيضًا في التركيز.
لعبت البيانات الاقتصادية حتى الآن هذا الأسبوع دورًا ثانويًا في العناوين الرئيسية المتعلقة بالتجارة ولكن التباطؤ في النمو الاقتصادي الأمريكي الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس أثر سلبًا على المعنويات.
4. نايكي ترتفع بنسبة 10 ٪ بعد الأرباح الفصلية
قفزت أسهم شركة نايكي نحو عشرة بالمئة في تعاملات ما قبل السوق يوم الجمعة بعد أن أعلنت شركة الملابس الرياضية الشهيرة عن مبيعات ربع سنوية بلغت 9.79 مليار دولار متفوقة على تقديرات المحللين البالغة 9.41 مليار دولار بفضل طرح منتجات جديدة.
أعلنت شركة نايكي أيضًا بعد إغلاق يوم الخميس خطة إعادة شراء لمدة أربع سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
وفي أخبار الأرباح الإيجابية الأخرى، ارتفع سهم كيه بي هوم بنسبة 4.2٪ في التداول المسائي حيث سجلت شركة بناء المنازل نتائج ربع سنوية تتجاوز الخطوط العليا والسفلى.
5. أسعار النفط تتداول مرتفعة مع التركيز على الإنتاج الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث تطلع المستثمرون إلى البيانات التي تقيس الإنتاج الأمريكي.
أظهرت الدفعة الأسبوعية لنشاط الحفر من بيكر هيوز، التي صدرت في وقت لاحق من يوم الجمعة، الأسبوع السابق أن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض للمرة الأولى منذ أسابيع، مشيرًا إلى إشارات تشديد في الإنتاج الأمريكي، على الرغم من أن الرقم لا يزال أقل من أعلى مستوى منذ مارس 2015 المسجل في الأسبوع السابق.
بيد أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط لا يزال عند مستويات قياسية تبلغ حوالى 10.9 مليون برميل يوميًا، وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.
كما سيراقب المشاركون في السوق أية تحديثات محتملة حول العقوبات الأمريكية على خلفية المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تسمح لبعض الدول بمواصلة استيراد واردات الخام الإيرانية.
ارتفع النفط هذا الأسبوع بأكبر قدر له خلال شهرين، حيث فشل ضمان السعودية لزيادة الإنتاج في تهدئة المخاوف من أن التعطيلات من كندا إلى ليبيا وإيران ستوتر الأسواق العالمية.