من المقرر أن يجمع جولدمان ساكس ملياري دولار أمريكي لصندوقه الافتتاحي للأسهم الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ. يهدف الصندوق إلى الاستفادة من فرص الاستثمار في بعض الاقتصادات الأكثر توسعًا في العالم.
ويستهدف قسم إدارة الأصول في جولدمان ساكس لإدارة الأصول صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية ومستثمري القطاع الخاص للصندوق، مع خطط لإغلاق أول إغلاق بحلول الربع الرابع من العام.
وسيستهدف الصندوق الجديد الاستثمارات في اليابان في المقام الأول، حيث سيخصص حوالي نصف رأسماله لهذا البلد. كما تم تحديد الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا كأسواق مهمة لهذا الصندوق. تأتي هذه المعلومات من مصادر قريبة من هذه المسألة والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث علنًا.
وتأتي هذه الخطوة في خضم مشهد متغير لشركات الأسهم الخاصة في آسيا، والتي تقوم بتعديل استراتيجياتها بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات السوق والتحديات الاقتصادية. على الرغم من هذه العوامل، فقد شهدت عمليات جمع الأموال في الأسهم الخاصة التي تركز على آسيا زيادة طفيفة بنسبة 4% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 52.7 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته مؤسسة Preqin. ومع ذلك، فإن هذا الرقم أقل من متوسط النصف الأول من العقد البالغ 131.7 مليار دولار.
يلاحظ حذر المستثمرين بشكل خاص في الصين بسبب التباطؤ الاقتصادي في البلاد، والإجراءات التنظيمية الصارمة، والتوترات مع الولايات المتحدة. ففي الأشهر الستة الأولى من العام، تم جمع خمسة صناديق أسهم خاصة فقط تركز على الصين في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث بلغ إجمالي ما تم جمعه 2.2 مليار دولار.
وفي المقابل، جذبت اليابان اهتمامًا كبيرًا من شركات الأسهم الخاصة. وقد أدت عوامل مثل ضعف الين، والسوق العامة القوية، والمبادرات الرامية إلى تعزيز حوكمة الشركات إلى زيادة جاذبية الأسهم والأصول اليابانية.
وقد شهد مؤشر نيكاي، المؤشر القياسي الياباني، أكبر ارتفاع مطلق له على الإطلاق للسنة المنتهية في 29 مارس وزاد بنسبة 23% هذا العام. علاوة على ذلك، سجلت عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة في اليابان رقمًا قياسيًا بلغ 35.5 مليار دولار في عام 2023.
أشار رئيس قسم الأسهم الخاصة في آسيا والرئيس المشارك العالمي لأسهم النمو في جولدمان سابقًا إلى نوايا الشركة في جمع صندوق يركز على آسيا وتعزيز الاستثمارات في اليابان والهند. لا يزال جولدمان، الذي يشرف على أكثر من 90 مليار دولار من أصول الأسهم الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ واستثمارات النمو، مهتمًا بالفرص المتاحة في الصين أيضًا.
وقد استثمر فريق الأسهم الخاصة في آسيا التابع للبنك، والذي يقوده من هونغ كونغ، 17 مليار دولار في 242 استثمارًا إقليميًا. تحت قيادة الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون، تحول جولدمان في عهد الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون نحو جمع الأموال من الخارج بدلاً من استخدام ميزانيته العمومية، بهدف زيادة الأرباح القائمة على الرسوم.
في السنوات الخمس الماضية، استثمر جولدمان في أكثر من 60 شركة في آسيا، بما في ذلك شركة Nippo Corp اليابانية وشركة Shenzhen Qianhai 4Paradigm Data Technology Co الصينية. كما كان جولدمان أيضًا من أوائل المستثمرين في مجموعة علي بابا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BABA)، والتي أصبحت منذ ذلك الحين منصة رائدة للتجارة الإلكترونية في الصين.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها