بقلم جيفري سميث
Investing.com – إنه يوم الفيدرالي، ولا شي أهم من ذلك على الأجندة! سيتعين على الرئيس باول شرح قرارات زملائه في أعقاب صدور ما يُتوقع أن تكون أرقام ضعيفة في تقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس. الاكتتاب العام القوي لـ (سنوفليك) يبقي على انتعاش اسواق الأسهم الأمريكية. ضربة مزدوجة يتلقاها فيسبوك من كيم كارداشيان و الـ FTC. يوشيهيدي سوجا يصبح رئيس وزراء اليابان الجديد، وسط توقعات باستمراره في تطبيق معظم السياسات القديمة. الاتحاد الأوروبي يصبح أكثر اخضراراً، وأسعار النفط تقفز بقوة بعد الانخفاض الهائل في مخزونات النفط في الولايات المتحدة. اليك ما تحتاج إلى معرفته حول الأسواق المالية لليوم الأربعاء 16 سبتمبر:
1. كل الأنظار تتجه إلى اجتماع الفيدرالي، مع مذاق من الأهمية لبيانات مبيعات التجزئة
وفي أهم حدث على الأجندة بدون منازع، ينتهي اليوم اجتماع السياسة النقدية لـ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC والتابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وكان الاجتماع قد انطلق يوم أمس الثلاثاء، وكالعادة، ستُعلن نتيجته عند الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي الشرقي اليوم (6:00 مساءاً بتوقيت جرينيتش). ويصاحب إعلان قرارات الاجتماع، بيان الاحتياطي الفيدرالي الذي يعلق فيه على هذه القرارات. وتدقق الأسواق في كل كلمة من كلمات هذا البيان بحثاً عن أدلة على توجهات البنك ومستقبل السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر في العالم. ويتبع إعلان قرارات السياسة النقدية، المؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول، والمقرر كالعادة، أن يبدأ بعد الإعلان بنصف ساعة.
وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بتحديث توقعاته الاقتصادية وتوقعاته لمسار أسعار الفائدة، والتي ستتضمن توقعات عام 2023، لأول مرة.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع بها البنك بعد الإعلان عن التغيير التاريخي في السياسة النقدية، والذي أعلنه الرئيس جيروم باول خلال فعاليات ندوة (جاكسون هول) السنوية الشهر الماضي.
وتُعتبر اجتماعات السياسة النقدية هي الأداة الأساسية التي تستخدمها لجنة السوق المفتوح للتواصل مع المستثمرين حول سياسة البنك، واجتماع اليوم، هو الأخير قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر. وسيبحث المستثمرون عن تفاصيل حول إطار سياسة البنك الجديدة بخصوص التضخم، التي اعتبرتها الأسواق تغييراً جذرياً، بعد أن أنهى البنك نهج الـ 2٪ التقليدي.
وقبل انتهاء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المقرر أن يصدر تقرير مبيعات التجزئة، عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (12:30 ظهراً بتوقيت جرينتش). وتتوقع الأسواق أن يُظهر التقرير ارتفاع مبيعات التجزئة في البلاد خلال شهر أغسطس، ولكن ليس بنفس القوة التي شهدناها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويتوقع المحللون ارتفاع مبيعات التجزئة في الشهر المذكور بنسبة 1٪، مقارنة مع ارتفاعات أقوى بشكل ملحوظ في مايو (18.2٪)، ويونيو (7.5٪)، ويوليو (1.2٪). أما مبيعات التجزئة الأساسية، فمن المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.9٪، مقارنة مع 1.9٪ في الشهر السابق.
2. الين يسجل أعلى سعر في شهرين مع تسلم سوجا منصب رئيس الوزراء
ارتفع الين إلى أعلى مستوياته منذ يوليو بعد أن أستلم يوشيهيدي سوجا فعلياً منصب رئيس الوزراء الياباني. وعند كتابة هذا التقرير، انخفض الدولار بنسبة 0.4٪ ليتداول زوج الدولار/ين عند 105.05.
ووعد سوجا بإصلاح اقتصادي، ولكن في عمر الـ 71 عاماً، وكونه قد خدم لفترة طويلة بصحبة سلفه شينزو آبي، يتوقع معظم المحللين استمراره في تطبيق معظم سياسات آبي الاقتصادية.
وترتبط قوة الين جزئيًا بالتعافي العام في اقتصاد آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، والذي تقوده الصين. وكان اليوان قد سجل بدوره أعلى سعر له في 16 شهراً خلال الليلة الفائتة، في حين ارتفع الدولار التايواني والوون الكوري كذلك. كما يقول المحللون أن ارتفاع الين بدرجة أو بأخرى، يرجع إلى الضعف العام الذي أظهره الدولار منذ أن أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتبنى سياسة متساهلة بشكل أكبر مع التضخم.
3. الأسهم الأمريكية مستمرة في انتعاشها بدعم من اكتتاب سنوفليك
من جديد، تتحضر الأسهم الأمريكية للافتتاح على ارتفاع لتواصل المكاسب الرائعة التي حققتها يومي الاثنين والثلاثاء، بدون أن تسمح لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بإعاقة الانتعاش القوي الذي شهدته الأسواق منذ افتتاح هذا الأسبوع، بعد تقلبات الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تفتح البورصات الأمريكية أبوابها بالارتفاع، لليوم الثالث على التوالي، مع تقدم جميع العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة، بعد اكتتاب عام قوي لشركة البرمجيات السحابية (سنوفليك).
فعند الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (10:30 صباحاً بتوقيت جرينيتش) ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نازداك 100 بنسبة 0.6٪، وتقدمت العقود الآجلة لمؤشر إس إن بي 500 بنسبة 0.6٪ أيضاً، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.5٪، أو ما يعادل 136 نقطة.
ورغم هذه المكاسب، إلا أن الأمر لم يخلو من بعض الخسائر المؤثرة في الأسهم الفردية، حيث انخفض سهم فيسبوك (NASDAQ:FB) بنسبة 1.4 ٪ بعد أن ذكر تقرير أخباري أن لجنة التجارة الفيدرالية FTC ستفتح تحقيقاً حول خرق فيسبوك لقوانين مكافحة الاحتكار، وهو ما أعقب بدوره أنباء عن حملة مقاطعة جماعية من قبل (كيم كارداشيان) وعدد كبير من المشاهير والمؤثرين لمنصات التواصل الاجتماعي.
4. الأوروبيون يشددون الخناق على الوقود الأحفوري
كشف كبير البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي النقاب عن خطط لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر وأسرع مما كان مخططا له، وذلك في خطاب هام بعنوان "حالة الاتحاد"، حدد كيف ينبغي لأوروبا أن تتعافى من وباء كورونا.
وبتغيير أهدافه، أصبح الهدف المحدد للاتحاد الأوروبي الآن، هو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55٪ بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف السابق والذي كان خفضها بـ 40٪ فقط. وهذا يعني جدولاً زمنياً أكثر صرامة، يستهدف التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من قطاعات الكهرباء والنقل في القارة، بالإضافة إلى ارتفاع شبه مؤكد في أسعار برنامج تداول انبعاثات الكربون في أوروبا.
وينظر البعض إلى القوانين البيئية الأكثر صرامة، على أنها مقدمة محتملة لمحاولات فرض ضريبة (الكربون على الحدود) على الواردات إلى أوروبا في المدى الطويل، وهي طريقة لربط السماح للشركاء التجاريين ببيع منتجاتهم في دول الإتحاد، بمدى التزامهم بالمحافظة على البيئة.
5. النفط يتقدم بقوة بعد صدور تقرير معهد البترول الأمريكي
ارتفع النفط في تداولات اليوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي API، انخفاضاً هائلاً في مخزونات النفط الخام في البلاد.
فعند كتابة هذا التقرير، قفزت عقود برنت الآجلة، والتي تعتبر المعيار العالمي في أسعار النفط، بنسبة كبيرة بلغت 2.0٪ لتتداول عند 41.34 دولار للبرميل. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، أو ما يُعرف بين المتداولين، بالنفط الأمريكي، فلقد ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 2.2٪ لتتداول عند 39.13 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد ارتفعا بأكثر من نقطتين مئويتين كاملتين في جلسة أمس الثلاثاء.
وكان معهد البترول الأمريكي قد أصدر تقريره الأسبوعي المعتاد في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، والذي أظهر أنه قد تم استخدام 9.517 مليون برميل من مخزونات الخام في البلاد، خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، وهو ما جاء على العكس تماماً من توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاعا في المخزون بـ 2.04 مليون برميل، بعد ارتفاع الأسبوع السابق البالغ 2.970 مليون برميل.
ويُعتبر تقرر معهد البترول الأمريكي تقريراً تقديرياً وغير رسمي. وسيصدر التقرير الرسمي الأسبوعي للمخزونات في موعده المعتاد، اليوم الأربعاء عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (3:30 بعد الظهر بتوقيت جرينيتش). وسيترقب المضاربون في أسواق النفط صدور هذا التقرير بحثاً عن أدلة جديدة حول قوة الطلب على الذهب الأسود في الاقتصاد الأكبر في العالم.