ارتفاع عائدات السندات، وتراجع الدولار، وتباعد مؤشرات مديري المشتريات، وتراجع أسعار النفط - ما الجديد في الأسواق
بقلم جيفري سميث
Investing.com - ارتفعت عوائد سندات الخزانة وتراجع سعر الدولار إلى مستويات منخفضة جديدة مقابل كل شيء من العملات المشفرة إلى الجنيه الإسترليني مع عودة الأسواق إلى حالة من الانتعاش الاقتصادي. ومن المقرر افتتاح الأسهم في ظل وجود رابحين بارزين هما ديري (بورصة نيويورك: DE) وروكو (ناسداك: ROKU). كما تتراجع أسعار النفط مع عودة إنتاج النفط في تكساس للحياة وسعي معامل التكرير للعودة إلى لوضعها السابق. ويرغب الرئيس جو بايدن إجراء محادثات مع إيران. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأسواق المالية يوم الجمعة، 19 فبراير.
1. صفقات الإنعاش الاقتصادي تضرب سندات الخزانة
ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها خلال عام حيث راهن المستثمرون مرة أخرى على السياسة المالية والنقدية الفضفاضة التي أدت إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي خلال هذا العام.
وبحلول الساعة 6:30 صباحًا (1130 بتوقيت جرينتش)، بلغ العائد على السندات ذات الـ 10 سنوات 1.31٪، بزيادة 118 نقطة أساس كاملة عن العائد على العامين. لم يكن الفارق بين العامين واسعًا منذ عام 2017. عادة ما ترتبط منحنيات العائد شديدة الانحدار بفترات من النمو القوي، وبذلك يتماشى التكوين الحالي مع توقعات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 5٪ هذا العام.
تم تعزيز احتمالية الاستمرار في تطبيق السياسات فضفاضة على مدار العام من خلال بيانات مطالبات تعويضات البطالة التي أظهرت مدى الركود في سوق العمل. حيث ارتفعت المطالبات الأولية إلى 861,000 خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد اتسم جدول البيانات الأمريكية بالبساطة يوم الجمعة، حيث اشتمل على مبيعات المنازل القائمة فقط وخطاب إريك روزنغرين، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن.
2. الدولار الأسترالي والجنية الإسترليني يسجلان ارتفاعًا جديدًا على الرغم من ضعف مبيعات التجزئة
أدت العوامل نفسها، التي دفعت ارتفاع عائدات السندات، إلى انخفاض سعر الدولار في أسواق الصرف الأجنبي: حيث سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوياته في أكثر من عام مقابل الدولار، بينما تجاوز الجنيه الإسترليني 1.40 دولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كان على كلا العملتين تجاهل تقارير مبيعات التجزئة التي جاءت في صورة أضعف من المتوقع في أستراليا والمملكة المتحدة، على التوالي.
ومع ذلك، يبدو أن العملات المشفرة لا تزال هي الخيار المفضل لأولئك الذين يراهنون على خفض قيمة الدولار: حيث بلغ سعر البيتكوين 53,000 دولار لأول مرة، في حين لا يزال الإيثريوم يحلق قليلاً فوق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1944 دولارًا الذي سجلته في وقت متأخر يوم الخميس.
3. أسهم ديري وروكو يغلقان الأسبوع بشكل صحي
من المقرر أن تفتتح الأسهم الأمريكية على ارتفاع بعد أن تلقت ضربة من بيانات مطالبات تعويضات البطالة يوم الخميس، والتي كانت بمثابة تذكير بالاختلاف بين حالة سوق الأسهم والحالة الحالية للاقتصاد.
بحلول الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر جو دونز 33 نقطة، أو 0.1٪، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2٪، وارتفعت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 0.3٪. كانت العقود الآجلة لمؤشر راسل 2000 تؤدي بشكل أفضل، حيث حققت مكاسب بنسبة 0.8٪.
ومن المحتمل أن تشمل الأسهم محل التركيز في وقت لاحق أسهم شركة روكو، التي نجحت في تحقيق أرباح قدرها 67 مليون دولار في الربع الرابع على خلفية زيادة بنسبة 58٪ في الإيرادات. وقال الرئيس التنفيذي أنتوني وود إن الوباء "غيّر بشكل دائم منحنى" الاعتماد المتدفق، وهو المحرك الأكبر لإيرادات شركة روكو.
ستنجح أرباح شركة ماجنا، مورد السيارات الكندي، أيضًا في جذب المزيد من الانتباه، الذي يتم الحديث عنه بشكل متزايد بصفتها شريكًا محتملاً لشركة آبل (ناسداك: NASDAQ:AAPL) في السيارات الكهربائية. كما أعلنت شركة ديرير وشركائه لصناعة المعدات الزراعية بالفعل عن زيادة أرباحها بأكثر من الضعف في الربع الرابع، مما أدى إلى ارتفاع سهمها بنسبة 3.4٪ في السوق الأولي.
4. مفاجأة مؤشرات مديري المشتريات في اتجاهين
كان الاختلاف هو السمة الطاغية على اللعبة في اقتصادات أوروبا مرة أخرى في يناير. أظهرت مؤشرات مديري المشتريات السريعة لمنطقة اليورو توسع في أنشطة التصنيع بأسرع معدل لها منذ أوائل عام 2018، حيث ارتفع المؤشر إلى 57.7 من 54.8. في حين توقع المحللون انخفاضًا إلى 54.3.
ومع ذلك، كانت الخدمات صورة طبق الأصل، حيث دمرت عمليات الإغلاق قطاعي التجزئة والضيافة مرة أخرى. وانخفض مؤشر مديري مشتريات الخدمات في منطقة اليورو إلى 44.7 من 45.4، مما أدى خيبة أمل بشأن حدوث انتعاش متواضع.
بدت الأمور أفضل في المملكة المتحدة، حيث فاق كل من قطاعي التصنيع والخدمات التوقعات بسهولة. سيصدر مؤشر مديري المشتريات لماركيت في الولايات المتحدة عن شهر يناير في الساعة 8:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ولكنه سيكون محملاً بظلال تقرير معهد إدارة التوريد، والذي من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل.
5. تراجع أسعار النفط مع هدوء موجات البرد
تراجعت أسعار النفط الخام مرة أخرى، حيث بدأت تكساس في استئناف عمليات الإنتاج في أعقاب البرد القاتل في وقت سابق من الأسبوع. كما قدمت الإدارة الأمريكية عرضًا لإجراء محادثات مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاقية التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن عدم الانتشار والتي انسحب دونالد ترامب منها في عام 2017.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.6% لتصل إلى 58.93 دولار للبرميل، بينما انخفض سعر خام برنت 2.1% ليصل إلى 62.61 دولار للبرميل.
ستستغرق معامل التكرير في تكساس والتي تتعامل عادةً مع ملايين من براميل النفط يوميًا وقتًا أطول للعودة إلى الخدمة العادية مقارنة بالآبار التي تستخرج النفط الخام، وهو العامل الذي من المرجح أن يدعم قيمة المنتجات المقيدة على المدى القريب.
بالإضافة إلى عدد منصات بيكر هيوز، ستصدر لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا بياناتها الأسبوعية حول مراكز المضاربة.