أهم 5 عناصر يجب متابعتها في الأسواق خلال الأسبوع المقبل
بقلم نورين بيرك
Investing.com - يبدو أن تقلبات السوق ستظل مرتفعة في الأسبوع المقبل حيث ستستمر عمليات التداول بالتناوب وسط انتشار تلقي اللقاح للوقاية من فيروس كوفيد 19 وإعادة فتح الاقتصاد. قد تستمر التقلبات الشديدة في عملة البيتكوين ، والتي أدت إلى توتر الرغبة في المخاطرة الأسبوع الماضي وخلقت ضغط على السوق الأوسع وذلك في الوقت الحالي على الأقل. على صعيد البيانات ، سيراقب المستثمرون تقارير شهر أبريل عن الإنفاق الشخصي والسلع المعمرة ومبيعات المنازل لقياس قوة الاقتصاد مع بدء الربع الثاني. أوشك موسم الأرباح على الانتهاء ، ولكن ما يزال هناك بعض تجار التجزئة في انتظار إصدار التقارير. سيدلي صانعي السياسة الفيدراليين ببعض التصاريح ، بما في ذلك الحاكم لايل برينارد حيث من المقرر أن يتحدث في مؤتمر افتراضي حول العملة المشفرة. إليك ما تحتاج إلى معرفته لبدء أسبوعك.
- تناوب السوق
لم يتبقى سوي بضعة أيام على انقضاء شهر مايو بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب الثقيل ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 شهريًا حتى الآن حيث خسرا 3.5٪ و 0.6٪ على التوالي. بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1٪ حتى الآن هذا الشهر مع مخاوف التضخم التي تلوح في الأفق حول أسماء النمو.
المستثمرون قلقون بشأن المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة مخاطر التضخم المتزايدة. اقترح محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن بعض صانعي السياسة كانوا مستعدين للحديث عن تقليل التحفيز من خلال تقليص مشتريات السندات.
يتوقع المحللون استمرار التناوب بين أسهم النمو وأسهم القيمة مع استمرار التعافي الاقتصادي.
"يتعين على المستثمرين تغيير طريقة تفكيرهم وتفهم أن التكنولوجيا ستكون تجارة لمدة أطول. قالت سيلفيا جابلونسكي كبيرة مسؤولي الاستثمار في Defiance ETFs، إنه من غير المرجح أن نلمس ارتفاع بنسبة 20٪ في أسهم شركة أبل (NASDAQ:AAPL) Apple خلال الشهرين المقبلين.
- مذبحة البيتكوين
واصلت بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم خسائرها يوم الجمعة بعد أن أعلنت الصين أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أنشطة تعدين وتداول البيتكوين. شددت الهيئات الصناعية الصينية الحظر المفروض على البنوك وشركات الدفع التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة في وقت سابق من الأسبوع.
بشكل منفصل ، دعت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس إلى قواعد جديدة تتطلب تنظيم التحويلات كبيرة للعملات المشفرة حيث يجب الإبلاغ عنها إلى دائرة الإيرادات الداخلية ، وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى المخاطر التي تشكلها العملات المشفرة على الاستقرار المالي.
منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 65000 دولار في منتصف أبريل ، انخفضت عملة البيتكوين بتكوين (BitfinexUSD) بشكل حاد ، لكنها استعادت بعض مكاسبها مرة أخرى ووصلت إلى ما يقرب من 30 ألف دولار يوم الأربعاء الماضي.
ذكرت مؤسسة أبحاث فاندا Vanda Research التي تتعقب صفقات البيع بالتجزئة ، إن المراكز ذات الرافعة المالية في العقود الآجلة للبيتكوين والإيثر تراجعت بشكل حاد الأسبوع الماضي. يشير هذا إلى أن بعض تجار التجزئة ربما قاموا بطي خيامهم (تقليس حجم وعدد تداولتهم). "(بدأت) حينما شرعت فقاعة العملة المشفرة في الانهيار ، وتشير البيانات من مختلف البورصات إلى أن مستثمري التجزئة يستسلمون ،" ما ذكرته مؤسسة أبحاث فاندا (NASDAQ: VNDA).
- الأرباح
يستمر موسم الأرباح في التراجع ولكن ما يزال هناك بعض تجار التجزئة منتظرين المزيد من التقارير وخاصة التقارير الصادرة عن Best Buy (NYSE: BBY) ، و Costco (NASDAQ: COST) ، و Nordstrom (NYSE: JWN).
الشركات الأخرى التي قدمت تقارير عن أرباحها تشمل NVIDIA (NASDAQ: NVDA) و Salesforce.com (NYSE: CRM) و Dell Technologies (NYSE: DELL) جنبًا إلى جنب مع Toll Brothers (NYSE: TOL) و Cracker Barrel (NASDAQ: CBRL) و Pershing Square Holdings ، Urban Outfitters (NASDAQ: URBN) ، Abercrombie and Fitch (NYSE: ANF) ، Dick's Sporting Goods (NYSE: DKS) ، American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) ، Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA) ، Autodesk (NASDAQ: ADSK) و Dollar General (NYSE: DG) و Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) و Medtronic (NYSE: MDT).
- بيانات اقتصادية
البيانات الرئيسية التي يجب مراقبتها في الأسبوع المقبل ستكون بيانات الدخل والإنفاق الشخصي ليوم الجمعة ، والتي تتضمن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). إن نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، باستثناء الغذاء والطاقة ، هي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وذلك من أجل تحقيق هدفه المتوسط المرن البالغ 2٪. فقد ارتفع بنسبة 1.8٪ في 12 شهرًا حتى مارس.
يمكن أن تختبر البيانات عزم الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على مشتريات الأصول (السندات) بنفس الوتيرة الحالية في مواجهة الانتعاش الاقتصادي والتضخم.
صدرت بيانات ثقة المستهلك وأسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة يوم الثلاثاء ، في حين سيتم الإعلان عن أرقام طلبات السلع المعمرة ومطالبات البطالة الأولية يوم الخميس.
- متحدثي بنك الاحتياطي الفدرالي
سيتحدث حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن العملات الرقمية في الإجتماع الافتراضي الذي يعقده مؤتمر CoinDesk يوم الاثنين؛ نظرًا للتقلبات الأخيرة في سوق العملات المشفرة ، ستتم مراقبة تعليقاتها عن كثب.
سوف يتحدث كلًا من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ورئيسة بنك كانساس سيتي إستر جورج يوم الاثنين.
ومن المقرر أن يدلي نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز بتصريحاته بشأن إشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي وتنظيمه على النظام المالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.
--ساهم رويترز في هذا التقرير