بقلم جيفري سميث
Investing.com - قد يعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيخفض برنامج شراء السندات، بينما يلمح المتحدثون باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة ليست كافية لدفع المجلس عن البدء في التقليص التدريجي في مشتريات الأصول إلى العام المقبل. وقد تعزز بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية التي تم الإعلان عنها وجاءت إيجابية هذا التصور. هذا وتكافح الأسهم على جانبي المحيط الأطلسي. كما تزيد الصين من الضغط على شركات ألعاب الفيديو قبل أن تدخل القيود الجديدة، التي تفرضها على أوقات اللعب للقصر، حيز التنفيذ. وتواصل أسعار السلع الأساسية مسيرتها القياسية، حيث وصل كل من النيكل والألمنيوم والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات. إليك ما تحتاج إلى معرفته عن الأسواق المالية يوم الخميس 9 سبتمبر.
1. البنك المركزي الأوروبي يبدأ في التراجع عن سياسته المالية
قد يتغلب البنك المركزي الأوروبي على بنك الاحتياطي الفيدرالي في إنهاء الحوافز النقدية غير العادية التي كانت سارية منذ المرحلة الأولى من الوباء.
وسيعلن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في الساعة 8:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:45 بتوقيت جرينتش)، ما إذا كان سيخفض مشترياته من السندات الشهرية كما يتوقع البعض أم لا، حيث تعقد الرئيسة كريستين لاغارد مؤتمرها الصحفي العادي بعد 45 دقيقة. ومن المتوقع أن تؤكد على تراجع احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لفترة طويلة قادمة، حتى لو قام بتقليص التيسير الكمي.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الأسهم الأوروبية مرة أخرى قبل القرار، انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4٪ وانخفضت الأسهم البريطانية بما يزيد عن 1٪ وسط رد الفعل السلبي المستمر لإعلان الحكومة عن زيادة الضرائب يوم الثلاثاء.
2. الصين ترفع إجراءاتها لمكافحة قطاع الألعاب
تواجه الصين انتقادًا آخر في صناعة الألعاب، مما أدى إلى تراجع أسهم تنسنت القابضة (تداول خارج البورصة: TCEHY) ونت إيز (ناسداك: NTES) في هونغ كونغ وفي جلسة التداول الأولي في الولايات المتحدة. ذكرت صحيفة ساوث تشينا مورنينج بوست أن الصين ستعلق إطلاق الألعاب الجديدة، بعد اجتماع أصدرت فيه السلطات مطالب جديدة بشأن إزالة المحتوى غير المرغوب فيه والتراجع عن "السعي الفردي للربح" من قبل شركات الألعاب.
وربما تستشعر شركة سي، الشركة متعددة التطبيقات المدعومة من تنسنت والتي تقدم الألعاب وغيرها من الخدمات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، فرصة في منطقة الشرق الأقصى الأوسع، وقالت إنها ستجمع أكثر من 6 مليارات دولار في صورة أسهم وديون جديدة.
وعلى صعيد آخر، انخفض سهم علي بابا (بورصة نيويورك: BABA) أيضًا بسبب تقارير تفيد بأن السلطات منعت وحدة لينك دوك من الإدراج في البورصة في الولايات المتحدة، مما أجبرها على السعي للحصول على جولة جديدة من التمويل الخاص في مكان آخر.
3. الأسهم تتعرض لخسائر ممتدة ومطالبات البطالة والمتحدثون باسم الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر
من المقرر أن تمدد الأسهم الأمريكية خسائرها مع تزايد الوعي باقتراب اليوم الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سحب الحوافز، حتى لو كانت التعليقات على مدار الـ 24 ساعة الماضية تشير إلى تراجع احتمالات حدوث ذلك في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز -أحد أكثر رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي حذرًا هذا العام-، يوم الأربعاء إنه لا يزال يشعر بأن تقليص مشتريات السندات يمكن أن يبدأ هذا العام، وردد نظيره في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، تلك الآراء في مقابلة مبكرة يوم الخميس.
وبحلول الساعة 6:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:15 بتوقيت جرينتش)، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 95 نقطة أو 0.3٪، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 بمقدار مماثل وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪.
كذلك، جاءت نتائج بيانات البطالة التي صدرت اليوم إيجابية حيث سجلت فقط 310 طلب إعانة بطالة جديد وكان المتوقع أن تسجل 335 ألفًأ. ومن المحتمل أن تشمل الأسهم التي ستكون في بؤرة التركيز – إلى جانب شهادات الإيداع الأمريكية للشركات الصينية الكبيرة – شركة لولو ليمون (ناسداك: LULU)، التي فاقت نتائجها وتوقعاتها للربع الثاني التوقعات في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
4. ارتفاع أسعار السلع
إن خلفية التوتر بشأن تشديد السياسة النقدية واضحة، مع إعطاء أسواق السلع على وجه الخصوص إشارات على أن ارتفاع الأسعار الناجم عن الوباء ومشاكل التحفيز اللاحقة ستكون أعلى وأطول أمداً مما كان يعتقد الجميع في البداية.
فقد ارتفع تضخم أسعار المنتجين الصينيين إلى معدل سنوي قدره 9.5٪ في أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة خلال الليل، وتتفاقم درجة التضخم بفعل ارتفاع معدلات شحن البضائع إلى الموانئ الأمريكية.
كما واصلت المعادن الأساسية ارتفاعها يوم الخميس، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنيكل بنسبة 2.4٪ إلى أعلى مستوى جديد في سبع سنوات، بينما ارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم بنسبة 1.3٪ إلى أعلى مستوى جديد في 13 عامًا، وسط تقارير تفيد بأن صناع مكيفات الهواء، الذين يمثلون حوالي 10 ٪ من الطلب الصيني على النحاس، يستبدلون النحاس بالألمنيوم. كما بلغت الأسعار العالمية المعيارية لفحم الكوك المستخدم في صناعة الصلب 300 دولار للطن.
5. شركة ناتجاس تبلغ أعلى مستوى لها في 7 سنوات بسبب الضغط الذي يفرضه الغاز الطبيعي المسال
بلغت أسعار الغاز الطبيعي في هنري هب 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث أدى الضغط الحاد على الأسواق الأوروبية والآسيوية إلى ارتفاع أسعار صادرات الغاز الطبيعي المسال.
كما ارتفعت أسعار النفط الخام خلال الليل، حيث أدى البطء في استعادة الإنتاج في خليج المكسيك على إبقاء السوق الفورية محدودة. هذا وقد اقتربت الخسارة التراكمية للإنتاج منذ إغلاق منصات الإنتاج قبل إعصار إيدا من 20 مليون برميل الآن.
بحلول الساعة 6:20 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 69.42 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3٪ عند 72.80 دولارًا.
وستقوم حكومة الولايات المتحدة بنشر بيانات المخزون الأسبوعية في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي.