Investing.com - جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3 مليارات دولار في أول إصدار له في أسواق الديون الرأسمالية، ليصبح أول صندوق ثروة سيادية يُصدر سندات خضراء.
انضم صندوق الاستثمارات العامة إلى موجة من المُصدرين الآخرين الذين دخلوا السوق بعد سلسلة من التقلبات المتزايدة التي استمرت معظم العام، حيث باعوا أول سندات خضراء على الإطلاق ذات أجل استحقاق 100 عام إلى جانب شريحتين أخريين من الإصدار.
عاجل: النفط يترقب رد واشنطن بعد قرار أوبك+
أظهرت وثيقة بنكية أن سندات الـ 100 مليون دولار التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار سيتم بيعها بعائد 6.7٪.
وتم إطلاق 1.25 مليار دولار من السندات لأجل خمس سنوات عند 125 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية.
إضافة إلى 1.25 مليار دولار في أوراق 10 سنوات. عند 165 نقطة أساس.
إقبال هائل
تم تشديد توجيه الأسعار المبدئي لورقة الخمس وعشر سنوات بمقدار 25 نقطة أساس، في حين تم الإشارة إلى شريحة 100 عام في منطقة 7-7.25٪.
وقال مصدر مطلع على الصفقة، إن إدراج سندات لأجل 100 عام جاء نتيجة استفسارات المستثمرين، وأضاف مراقبو السوق أن الاستحقاق الطويل يعكس ثقة المُصدر.
وأظهرت وثيقة البنك أن إجمالي الطلب تجاوز 22 مليار دولار، مع جذب الفوائد على مدى خمس سنوات أكثر من 10.3 مليار دولار، وجذبت 10 سنوات أكثر من 8.5 مليار دولار، وسحب أكثر من 3.2 مليار دولار على مدى 100 عام.
عاجل: روسيا تستولي على أكبر محطة نووية في أوروبا
لمحة عن الصندوق
الصندوق، الذي يدير أكثر من 600 مليار دولار من الأصول ويخطط لزيادة ذلك إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025، هو في صميم أجندة المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يتوقع صندوق الاستثمارات العامة استثمار أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2026 في مشاريع خضراء مؤهلة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.
عاجل: الاحتياطي الأجنبي لمصر.. أول زيادة بـ5 أشهر
وبالمقارنة، قال الصندوق إنه سيستثمر حوالي 40 مليار دولار محليًا كل عام حتى عام 2025، على الرغم من أنه وصل إلى أكثر بقليل من نصف هذا الهدف العام الماضي.
قفز إصدار السندات الخضراء، التي تستخدم عائداتها لتمويل النشاط المستدام، من 2.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 511.5 مليار دولار العام الماضي، بناءً على بيانات رفينيتيف.
قال دينو كرونفول، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون: "يبدو أن إصدار السندات الخضراء يتسارع وهو خبر مرحب به لمنطقة لها دور مهم تلعبه في التحول العالمي (الطاقة)".