أهم ما يحرك الأسواق العالمية الآن..ثورة الذهب وشركة تضرب التريليون دولار!

 Investing.com - تتوقف تحركات السوق اليوم على أمور أساسية على رأسها بيانات التوظيف الأولية خاصة بعد صدور فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين في يوليو. وفي الوقت نفسه، أغلقت أسهم نفيديا (NVDA) تعاملاتها عند مستوى قياسي مرتفع جديد حيث أعلنت مجموعة أشباه الموصلات وأل-دارلينج عن شراكة جديدة مع شركة جوجل (GOOGL). وعلى صعيد آخر، ارتفع سعر البيتكوين بعد حكم محكمة الاستئناف الذي يمكن أن يمهد الطريق لإدراج صندوق متداول في البورصة يتتبع العملة المشفرة الشهيرة.

1. هل يرتفع وول ستريت من جديد بقوة؟

تستقر مؤشرات السوق الأمريكي في تداولات ما قبل الافتتاح بعد بيانات توظيف ونمو اقتصادي هادئة هبطت بسعر الدولار وارتفعت بسعر الذهب، حيث يرى الكثير أن هذه البيانات والتراجع في بيانات التوظيف الأولية وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إشارة إلى استمرار هبوط التضخم مما قد يدفع الفيدرالي لوقف خطته للمزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وقد أنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة الجلسة السابقة على ارتفاع بعد أن أظهرت البيانات أن فرص العمل، وهو مؤشر للطلب على العمالة، في الولايات المتحدة انخفض بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين. -سنة ونصف في يوليو. كما انخفض معدل ترك العمال لوظائفهم إلى أدنى مستوى له منذ 30 شهرًا، مما يشير إلى أن الموظفين ربما يرون فرصًا أقل من شأنها إقناعهم بتبديل أدوارهم.

وفي الوقت نفسه، جاءت قراءة مؤشر مشاعر المستهلك CB عند 106.1 مخالفة للتقديرات، مما يشير إلى تخفيف محتمل في الاقتصاد الأوسع.

وساعدت هذه الأرقام على تعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان حريصا على إبطاء الطلب على العمالة للمساعدة في تهدئة التضخم، سيختار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة المقبل في سبتمبر.

2. تقارير الوظائف الخاصة تلوح في الأفق وسط موجة من بيانات سوق العمل

صدرت بيانات التوظيف الأولية من شركة ADP وكشفت عن إضافة 177 ألف وظيفة فقط فيما كان من المتوقع أن يظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة ايه دي بي أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 195,000 خلال الشهر، بانخفاض عن قفزة قدرها 324,000 في يوليو. كذلك، من المقرر أن تستمر موجة بيانات سوق العمل غدًا عندما يتم الكشف عن المطالبات الأسبوعية لإعانات البطالة.

كما ستضيف هذه الأرقام إلى خلفية الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع في التقويم الاقتصادي: تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري والمنتظر يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 170 ألف وظيفة في أغسطس، وهي زيادة أقل مقارنة بارتفاع قدره 187 ألف وظيفة في الشهر السابق.

ومن المتوقع أن تساعد هذه البيانات مجتمعة في الجهود المبذولة للتنبؤ بمسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. حيث يوجد حاليًا احتمال بنسبة 88% أن يبقي البنك المركزي تكاليف الاقتراض دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.50% الشهر المقبل، وفقًا لـ أداة مراقبة أسعار الفائدة الفيدرالية من Investing.com.

أما على صعيد الأرباح، فمن المقرر أن يقدم كل من براون فورمان، مالك الويسكي الذي يملكه جاك دانيال (BFb)، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا سيلزفورس (CRM) وكراودسترايك (ناسداك: CRWD)، أحدث تقاريرهم ربع السنوية يوم الأربعاء.

3. إغلاق سجل نفيديا

ارتفعت أسهم نفيديا إلى أعلى سعر إغلاق لها على الإطلاق يوم الثلاثاء، مما رفع القيمة السوقية لعملاق صناعة الرقائق إلى 1.2 تريليون دولار.

وأصبحت الشركة الواقعة في كاليفورنيا النقطة المحورية للزيادة الأخيرة في الحماس حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تقوم شركة نفيديا بشكل حصري تقريبًا بإنشاء الرقائق التي تعمل على تشغيل التكنولوجيا، مما يمنحها مركز الصدارة في السباق للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقد حصلت الأسهم، التي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2023، على دفعة أكبر في الجلسة السابقة بعد أن أعلنت نفيديا عن شراكة جديدة مع جوجل (NASDAQ:GOOG). حيث ستمنح الاتفاقية لعملاء التكنولوجيا العملاقة إمكانية الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات القوية H100 من نفيديا.

وقد استحوذت نفيديا الآن على ما يقل قليلاً عن سدس عوائد إس أند بي 500 هذا العام، وفقًا لرويترز، مما يجعلها صاحبة الأداء المتميز في ما كان بمثابة ارتفاع سنوي قوي عبر أسهم التكنولوجيا الضخمة.

4. قفزة البيتكوين بعد فوز محكمة الاستئناف بجراي سكايل

ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين بعد القرار التاريخي الذي اتخذته محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة والذي مهد الطريق لإنشاء صندوق تداول فوري للبيتكوين.

حيث قضت هيئة قضاة المحكمة يوم الثلاثاء، بأن لجنة الأوراق المالية والبورصة كانت مخطئة في رفض السماح لمدير الأصول المشفرة جراي سكايل بتحويل صندوق البيتكوين الخاص به إلى صندوق استثمار متداول يتتبع سعر أكبر عملة مشفرة في العالم. وقالت المحكمة إن جراي سكايل أثبت أن صندوق تداول البيتكوين في البورصة المقترح كان "مشابهًا بشكل مادي" لصندوق استثمار متداول للعقود الآجلة المنفصلة والذي يتبع اتفاقيات شراء أو بيع البيتكوين بسعر محدد مسبقًا. كما وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على صندوق تداول بيتكوين الآجل (ETF).

كما ارتفع البيتكوين بعد هذه الخطوة، وارتفع بنسبة 5.54٪ ليصل إلى 27407.5 دولارًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية اعتبارًا من الساعة 05:43 بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء. كما ارتفعت العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك إيثر، في حين أغلقت بورصة العملات المشفرة كوين بيز(ناسداك:COIN) على ارتفاع بنسبة 15٪ تقريبًا يوم الثلاثاء.

وتحاول كل من صناعات العملات المشفرة وإدارة الأصول منذ فترة طويلة إنشاء صندوق تداول البيتكوين في البورصة الفوري، بحجة أنه سيمنح المستثمرين تعرضًا للبيتكوين دون الاضطرار بالضرورة إلى امتلاك الرمز الرقمي. ومع ذلك، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن هذه الأنواع من صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تخضع للتلاعب.

وقد تقدمت العديد من الأطراف الأخرى أيضًا بطلبات للحصول على صندوق بيتكوين متداول هذا العام، بما في ذلك شركة ناسداك وشركة بلاك روك (BLK)، أكبر مدير للأصول في العالم. وقد اقترح الجزء الأكبر من هذه الإيداعات العمل مع كوين بيز لمراقبة تداول البيتكوين ومنع التلاعب بالأسعار.

5. ارتفاع أسعار النفط الخام بعد سحب المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها الأخيرة بعد أن أشارت بيانات صناعية إلى تراجع كبير في أسعار النفط في الولايات المتحدة. ومخزونات النفط الخام}}، مما يزيد من المخاوف بشأن حدوث إعصار في خليج المكسيك.

وبحلول الساعة 05:16 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.7% عند 81.69 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع عقد برنت بنسبة 0.5% ليصل إلى 85.31 دولارًا. وارتفع كلا العقدين أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

كما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بأكثر من 11 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى طلب صحي قبل عطلة عيد العمال التي عادة ما تمثل ذروة الطلب في الصيف.

وبالإضافة إلى ذلك، يواصل إعصار إيداليا التوجه نحو فلوريدا، مما يهدد الإنتاج في خليج المكسيك. وتشكل المنطقة حوالي 15% من إنتاج النفط الأمريكي وحوالي 5% من إنتاج الغاز الطبيعي، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة نقلتها رويترز. وقالت مجموعة النفط شيفرون (CVX) إنها قامت بإجلاء بعض الموظفين من ثلاث منصات، على الرغم من أنها لاحظت أن الإنتاج مستمر. وفي الوقت نفسه، صرحت شركة البنية التحتية للطاقة كيندر مورغان (بورصة نبديويورك:KMI) أنها تخطط لإغلاق خط أنابيب للنفط.