Investing.com - ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية بعد خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مما أدى إلى انخفاض الأسهم. كما ارتفع سعر النفط الخام مع تطلع الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطياتها الاستراتيجية، بينما تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في سبتمبر.
عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات يصل إلى 5%
قدم جيروم باول شيئًا يمكن للجميع استيعابه في خطابه أمام نادي نيويورك الاقتصادي يوم الخميس، تاركًا الباب مفتوحًا أمام الحاجة المحتملة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لأن الاقتصاد أثبت أنه أقوى من المتوقع، لكنه أشار أيضًا إلى المخاطر الناشئة والحاجة إلى التحرك بحذر.
وقال "إن مجموعة من الشكوك، القديمة والحديثة، تعقد مهمتنا المتمثلة في الموازنة بين مخاطر تشديد السياسة النقدية أكثر من اللازم ومخاطر تشديد السياسة النقدية بشكل أقل من اللازم".
"سنتخذ قرارات... بناء على مجمل البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر."
ارتفعت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة إلى 5٪، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2007، وتم بيع الأسهم، مع إغلاق مؤشر إس آند بي 500 واسع النطاق بنسبة 0.9٪.
يشير الارتفاع الأخير في عائدات السندات طويلة الأجل إلى أن السوق قد تبنت فكرة ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، مع إثبات النشاط الاقتصادي أنه أكثر مرونة في مواجهة تكاليف الاقتراض المرتفعة حتى الآن مما توقعه الكثيرون.
ولا ترجح الأسواق انخفاض هذه العائدات كثيرًا في المستقبل، حيث لا يمكن زيادة المعروض من سندات الخزانة الأمريكية إلا مع مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بإنفاق مليارات الدولارات الإضافية لمساعدة كل من إسرائيل وأوكرانيا.
كان لارتفاع عائدات السندات الأمريكية تداعيات في أماكن أخرى، حيث تدخل بنك اليابان في سوق السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة للمرة الخامسة هذا الشهر بعد أن ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عقد جديد
تراجع العقود الآجلة بعد خطاب باول
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة، على وتيرة الخسائر الأسبوعية مع قلق المستثمرين من ارتفاع عائدات السندات والتداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل وحماس.
في الساعة 05:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:00 بتوقيت جرينتش)، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو بمقدار 25 نقطة أو 0.1%، وانخفض العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بمقدار 3 نقاط أو 0.1%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 18 نقطة أو 0.1%.
أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض يوم الخميس بعد أن ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية عام 2007 [انظر أعلاه] بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي "يتصرف بحذر" بشأن قرارات السياسة النقدية وأضاف أن علامات النمو الاقتصادي المستمر يمكن أن تبرر المزيد من تشديد السياسات.
اتخذت المتوسطات الرئيسية طريقها نحو الخسارة خلال الأسبوع. انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.2% حتى إغلاق يوم الخميس، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7%، وانخفض مؤشر المتوسط الصناعي داو جونز بنسبة 0.8% تقريبًا.
كما قام المستثمرون بتجنب بعض المخاطرة في الأيام الأخيرة على خلفية اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وما يرتبط بها من حالة عدم اليقين.
كما كانت قائمة البيانات الاقتصادية فارغة إلى حد كبير يوم الجمعة، على الرغم من أن ظهور مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر وباتريك هاركر سيجذب الانتباه في أعقاب خطاب جيروم باول.
وهناك المزيد من الأرباح التي يجب استيعابها خلال الجلسة، بما في ذلك أرقام العملاق المالي أمريكان إكسبريس (بورصة نيويورك:AXP)، والبنوك الإقليمية ريجونز فايننشال (بورصة نيويورك:RF) وكوميريكا (بورصة نيويورك:{ {8313|CMA}}) بالإضافة إلى شركة خدمات حقول النفط شلمبرجير (بورصة نيويورك:SLB).
تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في سبتمبر
يعاني المستهلك في المملكة المتحدة، بعد أن واجه ضغطا في تكاليف المعيشة على مدى العامين الماضيين، والذي تفاقم بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
أظهرت البيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.9% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وهو أضعف بكثير من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.2%.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "أفاد تجار التجزئة أن الانخفاض خلال الشهر كان بسبب استمرار ضغوط تكاليف المعيشة، إلى جانب الطقس الدافئ على غير المعتاد، مما أدى إلى انخفاض مبيعات الملابس الخريفية".
ولهذه الصعوبات الاقتصادية تداعيات سياسية، حيث فقد حزب المحافظين الحاكم الدعم الشعبي.
كما فاز حزب العمال المعارض بانتخابات فرعية مرتين يوم الخميس، متغلباً على أغلبية ضخمة لحزب المحافظين في دائرتي تامورث وميد بيدفوردشير - وهي النتائج التي يمكن اعتبارها علامات مهمة قبل الانتخابات العامة العام المقبل.
تشاينا إيفرغراند تراجع صفقة إعادة هيكلة الديون
اتخذت أزمة ديون قطاع العقارات في الصين خطوة أخرى نحو المجهول يوم الجمعة، بعد أن قالت مجموعة تشاينا إيفرغراند (هونغ كونغ:3333) إنها تقوم بمراجعة شروط صفقة مقترحة لإعادة هيكلة الديون الخارجية، دون تقديم تفاصيل.
فشلت خطة إعادة الهيكلة الخاصة بالمطور العقاري المحاصر في تلبية المتطلبات التنظيمية الأسبوع الماضي، مما دفع حاملي السندات إلى إثارة المخاوف بشأن التصفية المحتملة.
وفي الوقت نفسه، فشلت شركة بير كانتري غاردن (التداول خارج البورصة:CTRYY) في سداد قسيمة بقيمة 15 مليون دولار، مما يعرضها لخطر التخلف عن السداد.
ومن شأن عدم السداد أن يعرض المطور لخطر التخلف عن السداد فيما يقرب من 11 مليار دولار من سنداته الخارجية المستحقة، ويمكن أن يؤدي إلى واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة ديون الشركات في الصين.
ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تفاقم أزمة العقارات في البلاد ويمكن أن يؤخر احتمالات انتعاش الاقتصاد الصيني الأوسع.
دعم النفط الخام بخطط الولايات المتحدة لإعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة، في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى خطط الولايات المتحدة لبدء إعادة ملء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.
بحلول الساعة 05:00 بالتوقيت الشرقي، {{8849|تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.4% عند 89.61 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع عقد برنت بنسبة 1.3% إلى 93.56 دولارًا للبرميل.
يتجه كلا العقدين للأسبوع الإيجابي الثاني على التوالي، مع مكاسب تتراوح بين 1.5% و2.2%، حيث أدى انفجار في مستشفى في غزة هذا الأسبوع والغزو البري المتوقع من قبل القوات الإسرائيلية إلى زيادة المخاوف من انتشار الصراع في هذه المنطقة المهمة الغنية بالنفط.
تلقت السوق أيضًا دعمًا من الأخبار التي تفيد بأن الرئيس جو بايدن قد أحيا محاولته لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط والذي تم سحبه بكثافة.
كما أعلنت وزارة الطاقة عرضين منفصلين لشراء الخام يوم الخميس بإجمالي 6 ملايين برميل، سيتم تسليمها بين ديسمبر من هذا العام ويناير 2024.
وكانت الحكومة الأمريكية قد سحبت حوالي 200 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي منذ أوائل عام 2022، ليصل الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 40 عامًا في محاولة لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية.